Lijst met bedrijven
De lijst met bedrijven
Open CRM > Bedrijven om de organisaties te zien waarvoor je personen werken, met hun activiteit. De titel toont hoeveel bedrijven je hebt. Elke rij is één bedrijf. Klik op een rij om de pagina van het bedrijf te openen. De lijst laadt meer rijen terwijl je scrolt.
De kolommen zijn Naam, Domein, Branche, Plaats, Land, Levenscyclus, Eigenaar, Tags, Personen, Laatste activiteit en Acties. Op een klein scherm scrolt de tabel zijwaarts.
Zoeken, filteren en sorteren
Typ in Zoek op naam of domein.
Gebruik Elke eigenaar, Elke fase, Elk segment en Elke tag om de lijst te beperken. Je kunt meerdere tags kiezen. Het segmentfilter biedt ook Segmenten beheren.
Sorteer op Laatste activiteit, Nieuwste of Naam A tot Z.
Elk actief filter verschijnt als een label. Klik op het kruisje (Filter verwijderen) om er een te verwijderen, of op Filters wissen om alles te verwijderen. De filters staan in het adres van de pagina. Als niets past, zie je Geen bedrijven gevonden met deze filters.
Een bedrijf toevoegen
Klik op Nieuw bedrijf (je hebt toestemming nodig om CRM-records te bewerken). Alleen de Bedrijfsnaam is verplicht. Je kunt meerdere domeinen toevoegen (maximaal 10, bijvoorbeeld example.com), een website die begint met https://, branche, bedrijfsgrootte, levenscyclusfase, eigenaar, adres, Btw-nummer, KvK-nummer, tags en aangepaste velden. Klik op Opslaan.
Domeinen zijn belangrijk: als een nieuwe persoon wordt aangemaakt uit een binnenkomende e-mail, koppelt QrX die persoon aan het bedrijf met het domein van de afzender. Gratis e-maildomeinen worden hiervoor niet gebruikt.
Bewerken of verwijderen vanuit een rij
Elke rij heeft de icoonknoppen Bewerken en Verwijderen. Een bedrijf verwijderen haalt het weg. De personen van het bedrijf blijven in je CRM staan, zonder bedrijf. Verwijderen vereist de rolinstelling CRM-records verwijderen en samenvoegen.
Veel bedrijven tegelijk wijzigen
Vink de vakjes aan het begin van de rijen aan, of gebruik Alle geladen rijen selecteren en daarna Alle N overeenkomende selecteren. De selectiebalk biedt Eigenaar toewijzen (vereist de rolinstelling CRM-records aan anderen toewijzen), Tag toevoegen, Tag verwijderen, Levenscyclusfase instellen en Taak maken. Kies een actie, kies de waarde, controleer het aantal en klik op Toepassen. Je kunt maximaal 500 rijen met de hand aanvinken en een actie wijzigt maximaal 5.000 records. Bulkacties zijn inbegrepen vanaf het abonnement Starter.
Om bedrijven uit een bestand te importeren, open je de importpagina en kies je Bedrijven. Zie de importgids.