Het voorbeeld leest namen uit To/Cc-headers en controleert bedrijfsdomeinen automatisch. Eén exacte overeenkomst selecteert het bestaande bedrijf met de personen eronder. Bij meerdere overeenkomsten kies je zelf. Vul bij een onbekend domein een bedrijfsnaam in of sla het bedrijf over. Er wordt niets aangemaakt zonder goedkeuring.

Plak een handtekening of contactgegevens. Controleer elk voorstel voordat je het aanmaken goedkeurt. Er wordt geen AI-dienst gebruikt.

Controleer namen, koppelingen en notities. Alleen de bewerkbare velden hieronder worden opgeslagen.

Importeer maximaal 50 records tegelijk.

Gebruik maximaal 100.000 tekens.

Goedgekeurde records zijn aangemaakt. Bestaande records zijn niet gewijzigd.

Het aanmaken is gestart. Opnieuw proberen behoudt voltooide records en hervat het resterende werk. Houd deze pagina open tot alles klaar is.

Gebruik de import om veel personen of bedrijven tegelijk toe te voegen. Open CRM > Personen en klik op het uploadicoon (Personen importeren). Je hebt de rolinstelling Importeren in het CRM nodig en een abonnement met import (Starter of hoger). De pagina toont vier stappen: Bestand, Kolommen koppelen, Controle en Resultaat. Er wordt niets opgeslagen tot de laatste stap.

De eerste regel van het bestand moet de kolomnamen bevatten. Een bestand mag maximaal 5.000 rijen en 5 MB groot zijn. Bestanden met komma, puntkomma of tab als scheidingsteken worden herkend. Het bestand wordt in je browser gelezen. Alleen de rijen die je bevestigt, worden verstuurd. Is het bestand te groot of heeft het te veel rijen, splits het dan in kleinere bestanden.

Kies voor elk veld welke kolom van je bestand het vult. Laat een veld op Niet importeren staan om het over te slaan. De tabel toont de eerste rij van je bestand, zodat je de koppeling kunt controleren.

Een Bedrijfsnaam op een rij met een persoon koppelt de persoon aan het bedrijf met die naam. Bestaat zo'n bedrijf niet, dan wordt het aangemaakt. Tags die nog niet bestaan worden aangemaakt, maximaal 10 tags per rij.

Kies onder Als een persoon of bedrijf al bestaat voor Overslaan en laten staan wat er is of Bijwerken met het bestand. Personen worden gekoppeld op e-mailadres. Bij de keuze om bij te werken worden lege velden van de bestaande persoon gevuld uit het bestand en worden de tags toegevoegd. Waarden die er al zijn, worden niet overschreven. Bedrijven die al bestaan, gekoppeld op naam, worden altijd overgeslagen. Klik op Controleer het bestand.

De controle importeert niets. Ze toont vier aantallen: Rijen in het bestand, Klaar om te importeren, Bestaan al of herhalen zich en Met een probleem. Daaronder toont De eerste N problemen het rijnummer en het probleem. Rijnummers tellen de gegevensrijen, zonder de koptekstregel.

Rijen met een probleem worden overgeslagen. De rest wordt toegevoegd. Herstel het bestand en ga terug als je dat liever doet. Klik als je tevreden bent op N rijen importeren. De limiet van je abonnement voor personen blijft gelden: als de import die bereikt, stopt hij met de status Mislukt en de melding De import is gestopt voordat hij klaar was. De hierboven getelde rijen zijn verwerkt. Rijen die al zijn toegevoegd, blijven staan.

Het resultaat toont Toegevoegd, Bijgewerkt, Overgeslagen en Mislukt. Bestanden tot 500 rijen worden in één keer geïmporteerd. Een groter bestand wordt op de achtergrond geïmporteerd: het resultaat zegt eerst Wacht op de CRM-worker en toont daarna de voortgang, zoals Importeren: 1.200 van 4.000 rijen verwerkt. Je kunt de pagina verlaten. Het resultaat blijft staan onder Eerdere imports.

Klik op Problemen downloaden voor de rijnummers en redenen van overgeslagen en mislukte rijen. Gebruik Naar personen of Naar bedrijven om de records te zien, of Nog een bestand importeren. Geïmporteerde personen tonen Toegevoegd via bestandsimport op hun tijdlijn.

De tabel toont elke import met het Bestand, het Type, de Status (Niet gestart, Wacht op de CRM-worker, Bezig, Voltooid, Mislukt of Geannuleerd), het aantal Rijen, hoeveel er zijn Toegevoegd, Bijgewerkt, Overgeslagen en Mislukt, en de Datum. Het downloadicoon in de laatste kolom downloadt de problemen van die import.