CRM-segmenten
Een segment maken en gebruiken
Een segment is een opgeslagen set regels. Een persoon of bedrijf zit in het segment als het aan alle regels voldoet. Open CRM > Segmenten om je segmenten te zien. De tabel toont de naam, het recordtype, een samenvatting van de regels, wie het kan zien, de eigenaar en wanneer het voor het laatst is bijgewerkt.
Kies rechtsboven Personen of Bedrijven. Elk type heeft zijn eigen segmenten.
Klik op Nieuw segment.
Vul een Naam in (maximaal 120 tekens).
Klik op Regel toevoegen, kies een Veld, kies hoe je wilt vergelijken en vul de waarde in. De teller toont N van 12 regels.
Bekijk het Voorbeeld. Het toont hoeveel personen of bedrijven overeenkomen. Zolang een regel onvolledig is, toont het Vul elke regel in om te zien wie overeenkomt.
Klik op Opslaan.
Een segment zonder regels bevat iedereen. Elk veld kan één keer per segment worden gebruikt.
Om een segment te gebruiken, open je de lijst met personen of bedrijven en kies je het in het segmentfilter boven de lijst (de eerste keuze is Alle personen of Alle bedrijven). Het filter heeft ook Segmenten beheren, dat deze pagina opent. Klikken op de naam van een segment in de tabel opent de bijbehorende lijst met het segment toegepast. Met een toegepast segment kun je de records selecteren en bulkacties uitvoeren, zoals Tag toevoegen, Eigenaar toewijzen of Taak maken.
Privé en gedeelde segmenten
Standaard is een segment Alleen ik. Zet Delen met mijn team aan om het Gedeeld te maken: iedereen die het CRM kan zien, kan het gebruiken. Alleen de eigenaar en gebruikers met de rolinstelling CRM-instellingen beheren kunnen een gedeeld segment bewerken of verwijderen. Iedereen die CRM-records kan bewerken, kan een segment kopiëren met het kopieericoon. De kopie opent als een nieuw segment met de naam van het origineel en (kopie). Een segment verwijderen verandert nooit iets aan de personen of bedrijven erin. Een organisatie kan maximaal 100 segmenten hebben.
Regels die je kunt gebruiken
Gebruik maximaal 12 regels per segment. Bedrijven en personen delen deze velden: Levenscyclusfase, Eigenaar (inclusief Zonder eigenaar), Tags (heeft een van, heeft alle), Land, Aangemaakt binnen dagen, Geen activiteit gedurende dagen en Aangepast veld. Personen hebben meer velden:
Over de persoon: Bron, Taal, Bedrijf, Heeft een e-mailadres, Heeft een telefoonnummer, Is een shopper.
Bestellingen: Aantal bestellingen, Laatste bestelling binnen dagen, Ordervaluta, Orderwaarde (minstens of hooguit een bedrag, in één gekozen valuta).
Contact: Contact binnen dagen, Geen contact gedurende dagen.
Gesprekken: Laatste gesprek binnen, Geen gesprek gedurende, Gespreksresultaat.
Deals en scoring: Heeft open deal, Leadscore (0 tot 100).
Openstaand werk: Heeft een achterstallige taak, Afspraak binnen, Heeft een volgende stap.
Orderwaarden worden alleen binnen de gekozen valuta vergeleken en nooit omgerekend of over valuta's heen opgeteld. Contactregels gebruiken het laatste inkomende of uitgaande contact. Als er nooit contact is geweest, telt Geen contact gedurende dagen vanaf de dag waarop het record is aangemaakt. Dagvelden accepteren 1 tot 3650 dagen.
Regels voor aangepaste velden bieden is gelijk aan, is niet gelijk aan, heeft een waarde en heeft geen waarde. Gelijkheid vergelijkt de waarde en het type exact, en een record zonder waarde komt alleen overeen met heeft geen waarde. Aangepaste velden met meerdere keuzes worden niet aangeboden.
Wat een regel nodig heeft
Gespreksregels vereisen de rolinstelling CRM-gesprekken bekijken en een abonnement met Telefonie (CloudTalk).
De regel Heeft open deal vereist de rolinstelling Deals bekijken en een abonnement met Deals.
Leadscore vereist leadscoring in je abonnement, en Aangepast veld vereist aangepaste velden in je abonnement.
Segmenten zelf vereisen een abonnement met Segmenten. Segmenten zijn inbegrepen vanaf het abonnement Starter. Het abonnement Free bevat ze niet.
Veelvoorkomende problemen
Je hebt de limiet van 100 segmenten bereikt. Verwijder eerst een segment. Verwijder of hergebruik een bestaand segment.
Een regel van dit segment is ongeldig, gevolgd door een veldnaam: de regel is onvolledig of geldt niet voor dit recordtype. Herstel of verwijder die regel.
Dit segment bestaat niet meer. Een collega heeft het verwijderd. Laad de pagina opnieuw.
Je kunt een segment niet wijzigen: het is van een collega. Kopieer het, of vraag de eigenaar of een beheerder van de CRM-instellingen.