Open CRM > Personen om iedereen te zien met wie je praat, met hun bestellingen, conversaties en notities. De titel toont hoeveel personen je hebt. Elke rij is één persoon. Klik op een rij om de pagina van de persoon te openen. De lijst laadt meer rijen terwijl je scrolt.

De kolommen zijn Naam (met de foto, functie, bedrijf en een label Shopper als de persoon een van je shoppers is), E-mail, Telefoon, Levenscyclus, Volgende stap, Open taken, Volgende afspraak, Deals, Laatste contact, Eigenaar, Tags en Bestellingen. Volgende stap toont de volgende open taak met de deadline (rood als die te laat is, oranje als die vandaag vervalt). Zonder taak zie je de volgende afspraak of een link om een taak toe te voegen. Open taken telt de open taken en markeert de te late. Volgende afspraak toont de volgende geplande afspraak. Deals toont de open deals en hun waarde. Laatste contact toont het laatste bericht of gesprek en wanneer dat was. Deze kolommen tellen alleen wat je mag zien. Een scorebadge verschijnt naast de levenscyclus als leadscoring aanstaat voor je organisatie. Op een klein scherm scrolt de tabel zijwaarts. Klik op het pictogram Kolommen om kolommen te tonen, te verbergen, te herordenen of te herstellen. Je keuze wordt in deze browser onthouden.

Als je CRM-records mag bewerken, kun je een persoon wijzigen zonder die te openen. Klik op de naam, de functie eronder, het e-mailadres of het telefoonnummer: de cel wordt een invoerveld (bij de naam krijg je naast elkaar een veld voor voornaam en achternaam). Druk op Enter om op te slaan, Esc om te annuleren of Tab om op te slaan en naar de volgende cel te gaan. Maak een e-mailadres, telefoonnummer of functie leeg en sla op om het te verwijderen. Klik op de levenscyclus-fase of de eigenaar om uit een klein lijstje een andere te kiezen; dit wordt direct opgeslagen. Na elke wijziging verschijnt 10 seconden lang een melding met Ongedaan maken. Hoort het e-mailadres of telefoonnummer al bij een andere persoon, of heeft iemand anders deze persoon intussen gewijzigd, dan zegt de cel waarom en wordt er niets overschreven. Alleen het veld dat je bewerkt wordt opgeslagen. De cellen E-mail en Telefoon wijzigen het hoofd-e-mailadres en het hoofdtelefoonnummer; extra adressen en nummers beheer je op de persoonspagina. Klik ergens anders in de rij om de persoonspagina te openen. Zonder het recht zijn de cellen alleen-lezen en opent de naam de persoonspagina.

De knoppen boven de lijst zijn snelle weergaven, elk met een aantal: Alles, Mijn mensen, Achterstallige taken, Afspraak deze week (een afspraak in de komende 7 dagen), Geen volgende stap (geen open taak en geen aankomende afspraak), Stil 30+ dagen (30 dagen geen bericht of gesprek) en Open deals. De aantallen volgen je andere filters. Klik op een weergave om die toe te passen. De keuze staat in het paginaadres, dus verversen of een gekopieerde link behoudt haar. Zolang een andere weergave dan Alles aanstaat, wordt Alle N overeenkomende selecteren niet aangeboden: vink de rijen zelf aan. Klik op Weergave opslaan om de weergave en je huidige filters op te slaan als segment dat je opnieuw kunt gebruiken. Maak eerst het zoekveld leeg, want een zoekopdracht kan niet worden opgeslagen.

Elk actief filter verschijnt als een label zoals Eigenaar: Anna. Klik op het kruisje (Filter verwijderen) om er een te verwijderen, of op Filters wissen om alles te verwijderen. De filters staan in het adres van de pagina, dus verversen of een gekopieerde link behoudt ze. Als niets past, zie je Geen personen gevonden met deze filters.

Klik op Nieuwe persoon (je hebt toestemming nodig om CRM-records te bewerken). Vul het profiel, de e-mailadressen, de telefoonnummers, de tags en de aangepaste velden in en klik op Opslaan. Een naam, een e-mailadres of een telefoonnummer is genoeg. Telefoonnummers gebruiken het internationale formaat, bijvoorbeeld +31612345678. Als het e-mailadres of telefoonnummer al van iemand is, biedt het formulier De bestaande persoon openen aan in plaats van een dubbele aan te maken.

Elke rij heeft maximaal zes pictogramknoppen: Taak toevoegen, Afspraak inplannen, Gesprek loggen, Bericht, Bewerk en Verwijderen. De eerste drie openen het bekende formulier, al gekoppeld aan de persoon, en de lijst wordt bijgewerkt als je opslaat. Op een computer verschijnen de knoppen als je over de rij beweegt. Op een klein scherm scrollen ze met de rij mee. Bericht is grijs als de persoon geen e-mailadres heeft of je een recht mist. Beweeg eroverheen om te zien waarom. Een persoon verwijderen haalt hem uit je personen. Bestellingen en conversaties blijven waar ze zijn. Verwijderen vereist de rolinstelling CRM-records verwijderen en samenvoegen.

Vink de vakjes aan het begin van de rijen aan. Het vakje in de kop is Alle geladen rijen selecteren. Als het is aangevinkt en de filters op de hele lijst kunnen worden toegepast, verschijnt Alle N overeenkomende selecteren, zodat je ook rijen meeneemt die nog niet zijn geladen. Een tekstzoekopdracht kan op deze manier niet worden toegepast: vink rijen aan of wis de zoekopdracht. Je kunt maximaal 500 rijen met de hand aanvinken.

De selectiebalk biedt Eigenaar toewijzen (vereist de rolinstelling CRM-records aan anderen toewijzen), Tag toevoegen, Tag verwijderen, Levenscyclusfase instellen, Taak maken en Bericht versturen. Op een smal scherm zie je alleen de iconen. Beweeg eroverheen om de naam te zien. Kies een actie, kies de waarde, controleer het aantal en klik op Toepassen. Een actie wijzigt maximaal 5.000 records. De resultaatmelding zegt hoeveel er zijn bijgewerkt en hoeveel er zijn overgeslagen. Bulkacties zijn inbegrepen vanaf het abonnement Starter. Op Free zie je een upgrademelding.

Bericht versturen stuurt per persoon een apart e-mailgesprek vanuit het Berichtencentrum. Zie de gids en het artikel over berichten voor de afzender, de daglimiet en wat wordt overgeslagen. Als een verzending is onderbroken, biedt een balk boven de lijst Verzending hervatten aan.

Het uploadicoon (Personen importeren) opent de CSV-import. Het downloadicoon (Personen exporteren als CSV) downloadt een bestand met al je personen, niet alleen de personen die je nu ziet. Beide vereisen een eigen rolinstelling: Importeren in het CRM en Exporteren uit het CRM.

Klik op Bericht bij een persoon (of bij een bedrijf, of selecteer personen voor een mailing). De editor verstuurt een e-mail en maakt een gesprek aan in het Berichtencentrum. Kies de afzender bij Van. De ontvanger is het primaire e-mailadres van de persoon bij Aan. Vul een Onderwerp in (maximaal 200 tekens) en een Bericht (platte tekst, maximaal 20.000 tekens).

Gebruik Een variabele invoegen in de werkbalk van de editor om CRM-variabelen te zoeken (Voornaam, Achternaam, Bedrijfsnaam, Naam van de eigenaar) en er een op de cursor in te voegen. Een sjabloon invoegen opent dezelfde doorzoekbare kiezer als het Berichtencentrum, met voorbeelden en taalkeuze. Je kunt ook / typen in het onderwerp of bericht om een sjabloon te vinden. Sjablonen voor het onderwerp vervangen het onderwerp. Sjablonen voor het bericht worden op de cursor ingevoegd. Alleen de CRM-variabelen worden ingevuld, de sjabloonvariabelen van het Berichtencentrum niet. Klik op Versturen. Er verschijnt een melding met Gesprek openen.

Bericht is grijs zonder e-mailadres of als je rol een recht mist: CRM-records bewerken plus de instellingen van het Berichtencentrum Berichtencentrum bekijken, Gesprekken maken, Antwoorden op gesprekken, Gespreksdeelnemers beheren en Externe personen e-mailen in gesprekken. Beweeg over de knop om te zien welk recht ontbreekt. Contacten die zich hebben afgemeld of waarvan het adres is gebounced, kun je geen bericht sturen.

Je laatste filters en sorteervolgorde voor Personen worden in deze browser onthouden voor je account en organisatie. Ga vanaf een ander scherm terug naar Personen om ze te herstellen. Een link met filters heeft voorrang. Filters wissen werkt ook de onthouden selectie bij.