Het QrX CRM bewaart iedereen met wie je praat op één plek: personen (klanten, leads, partners) en de bedrijven waarvoor ze werken. Bij elke persoon zie je hun bestellingen, conversaties, notities, taken en deals. Dit artikel legt de schermen Personen en Bedrijven uit, hoe je records vindt, toevoegt, wijzigt, tagt en verwijdert, en de limieten van elk abonnement. Het is voor iedereen die in het CRM werkt.

Open CRM in het linkermenu en dan Personen of Bedrijven. Je hebt de rolinstelling CRM bekijken nodig. Het webadres is https://portal.qr-x.app/crm/people. Een beheerder geeft deze rolinstellingen aan je rol.

Actieve filters verschijnen als labels. Klik op het kruisje van een label (Filter verwijderen) of op Filters wissen. De filters staan in het webadres, dus je kunt de link kopiëren. De lijst laadt meer rijen terwijl je scrolt. De lijst met bedrijven werkt hetzelfde met Zoek op naam of domein.

De kolommen zijn Naam (met de foto, functie, bedrijf en een label Shopper als de persoon een van je shoppers is), E-mail, Telefoon, Levenscyclus, Volgende stap, Open taken, Volgende afspraak, Deals, Laatste contact, Eigenaar, Tags en Bestellingen. Volgende stap toont de volgende open taak met de deadline (rood als die te laat is, oranje als die vandaag vervalt). Zonder taak zie je de volgende afspraak of een link om een taak toe te voegen. Open taken telt de open taken en markeert de te late. Volgende afspraak toont de volgende geplande afspraak. Deals toont de open deals en hun waarde. Laatste contact toont het laatste bericht of gesprek en wanneer dat was. Deze kolommen tellen alleen wat je mag zien. Een scorebadge verschijnt naast de levenscyclus als leadscoring aanstaat voor je organisatie. Op een klein scherm scrolt de tabel zijwaarts. Klik op het pictogram Kolommen om kolommen te tonen, te verbergen, te herordenen of te herstellen. Je keuze wordt in deze browser onthouden.

Als je CRM-records mag bewerken, kun je een persoon wijzigen zonder die te openen. Klik op de naam, de functie eronder, het e-mailadres of het telefoonnummer: de cel wordt een invoerveld (bij de naam krijg je naast elkaar een veld voor voornaam en achternaam). Druk op Enter om op te slaan, Esc om te annuleren of Tab om op te slaan en naar de volgende cel te gaan. Maak een e-mailadres, telefoonnummer of functie leeg en sla op om het te verwijderen. Klik op de levenscyclus-fase of de eigenaar om uit een klein lijstje een andere te kiezen; dit wordt direct opgeslagen. Na elke wijziging verschijnt 10 seconden lang een melding met Ongedaan maken. Hoort het e-mailadres of telefoonnummer al bij een andere persoon, of heeft iemand anders deze persoon intussen gewijzigd, dan zegt de cel waarom en wordt er niets overschreven. Alleen het veld dat je bewerkt wordt opgeslagen. De cellen E-mail en Telefoon wijzigen het hoofd-e-mailadres en het hoofdtelefoonnummer; extra adressen en nummers beheer je op de persoonspagina. Klik ergens anders in de rij om de persoonspagina te openen. Zonder het recht zijn de cellen alleen-lezen en opent de naam de persoonspagina.

De knoppen boven de lijst zijn snelle weergaven, elk met een aantal: Alles, Mijn mensen, Achterstallige taken, Afspraak deze week (een afspraak in de komende 7 dagen), Geen volgende stap (geen open taak en geen aankomende afspraak), Stil 30+ dagen (30 dagen geen bericht of gesprek) en Open deals. De aantallen volgen je andere filters. Klik op een weergave om die toe te passen. De keuze staat in het paginaadres, dus verversen of een gekopieerde link behoudt haar. Zolang een andere weergave dan Alles aanstaat, wordt Alle N overeenkomende selecteren niet aangeboden: vink de rijen zelf aan. Klik op Weergave opslaan om de weergave en je huidige filters op te slaan als segment dat je opnieuw kunt gebruiken. Maak eerst het zoekveld leeg, want een zoekopdracht kan niet worden opgeslagen.

Elke rij heeft maximaal zes pictogramknoppen: Taak toevoegen, Afspraak inplannen, Gesprek loggen, Bericht, Bewerk en Verwijderen. De eerste drie openen het bekende formulier, al gekoppeld aan de persoon, en de lijst wordt bijgewerkt als je opslaat. Op een computer verschijnen de knoppen als je over de rij beweegt. Op een klein scherm scrollen ze met de rij mee.

Als het e-mailadres of telefoonnummer al van een persoon is, toont QrX Er bestaat al een persoon met dit e-mailadres. (of de versie voor telefoon) en biedt De bestaande persoon openen aan. Twee personen kunnen geen e-mailadres delen.

Klik op Nieuw bedrijf in de lijst met bedrijven. Alleen de Bedrijfsnaam is verplicht. Je kunt tot 10 domeinen toevoegen (bijvoorbeeld example.com), een website die begint met https://, branche, bedrijfsgrootte, levenscyclusfase, eigenaar, adres, btw-nummer, KvK-nummer, tags en aangepaste velden. Als een nieuwe persoon wordt aangemaakt uit een binnenkomende e-mail, koppelt QrX die persoon aan het bedrijf met het domein van de afzender. Gratis e-maildomeinen worden hiervoor niet gebruikt.

Klik op een persoon om de pagina van de persoon te openen. Die toont de naam, de levenscyclusfase en de eigenaar, een balk met gegevens, de tijdlijn met activiteit en zijkaarten voor deals, taken, tags, gegevens van de gekoppelde shopper, bestellingstotalen, contactgegevens en aangepaste velden. Schrijf een notitie onder Notitie toevoegen. Notities kunnen worden opgemaakt (vet, cursief, onderstreept, doorgehaald, lijsten, citaten, links) en zijn beperkt tot 20.000 tekens. Je kunt tot 20 teamgenoten vermelden. Zij krijgen een privémelding zonder de tekst van de notitie. Waar beschikbaar voegt Bestand toevoegen een JPEG-, PNG- of tekstbestand van maximaal 1 MB toe aan een opgeslagen notitie (maximaal 10 bestanden per notitie, eerst gescand op veiligheid).

Gebruik Foto uploaden in de kaart Profiel om een JPG-, PNG- of WebP-afbeelding van maximaal 5 MB toe te voegen. QrX bewaart een privé-miniatuur. De iconen rechtsboven zijn Persoonsgegevens uit CRM exporteren, Duplicaten samenvoegen, Bericht, Bewerken, Verwijderen en Persoonsgegevens wissen.

Voor een persoon die een van je shoppers is, toont de kaart Gekoppelde shopper het geverifieerde e-mailadres en de geverifieerde telefoon en de toestemming voor sms en WhatsApp, en de kaart Bestellingen toont de bestellingen totaal, de laatste 90 dagen, open en geannuleerde bestellingen en de eerste, laatste en laatst betaalde bestelling. Deze komen uit het shopperrecord en zijn alleen-lezen.

De pagina van een bedrijf toont de gegevens van het bedrijf (domeinen, website, adres, btw-nummer, KvK-nummer, grootte), de personen die er werken, de tijdlijn met activiteit met notities, deals, taken, tags en aangepaste velden. Om een persoon aan een bedrijf te koppelen, bewerk je de persoon en kies je het Bedrijf.

Iedereen die CRM-records kan bewerken, kan tags kiezen en een nieuwe tag maken in het formulier van een persoon of bedrijf. Om tags te hernoemen, een andere kleur te geven of te verwijderen, of om levenscyclusfasen te beheren, open je Instellingen > CRM (je hebt CRM-instellingen beheren nodig). Aangepaste velden voor personen en bedrijven zijn inbegrepen vanaf het abonnement Starter: open Instellingen > CRM > Aangepaste velden, kies Personen of Bedrijven en voeg een veld toe. Bewerk daarna het record om de waarde in te vullen. Gebruik een URL-veld voor een LinkedIn-profiel.

Vink de vakjes in de lijst aan (tot 500 rijen met de hand) of gebruik Alle geladen rijen selecteren en daarna Alle N overeenkomende selecteren. De balk biedt Eigenaar toewijzen, Tag toevoegen, Tag verwijderen, Levenscyclusfase instellen en Taak maken, en voor personen Bericht versturen. Controleer het aantal en klik op Toepassen. Eén actie wijzigt maximaal 5.000 records. Een tekstzoekopdracht kan niet worden omgezet in Alle N overeenkomende selecteren. Vink in plaats daarvan rijen aan. Bulkacties vereisen het abonnement Starter of hoger.

Het aantal personen is per abonnement beperkt: Free 1.000, Starter 25.000, Team 100.000, Business en Enterprise onbeperkt. Import, samenvoegen, bulkacties, segmenten en aangepaste velden zijn inbegrepen vanaf Starter. Leadscoring is inbegrepen vanaf Business. Bij een abonnement zonder een functie zie je een melding met een upgradeoptie.

Blijft een probleem bestaan? Neem contact op met QrX support en vertel op welk scherm je zat en waarop je klikte.

Je kunt bij het aanmaken van een persoon al vóór de eerste keer Opslaan een foto toevoegen. Kies Foto uploaden, sleep de afbeelding om het gewenste gebied te kiezen, zoom met de schuifregelaar of twee vingers en draai indien nodig. Foto opslaan past de uitsnede toe en toont een voorbeeld; Annuleren behoudt de vorige foto. Bij een nieuwe persoon wordt de foto geüpload wanneer je de persoon opslaat. Bij een bestaande persoon wordt de foto direct na bevestiging opgeslagen. Mislukt de upload na het aanmaken, dan blijft het concept behouden en werkt opnieuw proberen dezelfde persoon bij zonder duplicaat. JPG, PNG en WebP worden ondersteund, tot 5 MB en 4096 pixels per zijde; de privéminiatuur is 512 pixels.