Open een bedrijf via CRM > Bedrijven. Bovenaan staan de naam, de levenscyclusfase, de branche en de eigenaar. Daarna volgt een balk met gegevens: Domeinen, Website, Adres, Land, Bedrijfsgrootte, Btw-nummer, Kamer van Koophandel, Personen, Aangemaakt en Laatste activiteit. Links vind je de personen van het bedrijf en de tijdlijn met activiteit. Rechts vind je Deals, Taken, Tags en Aangepaste velden. Op kleine schermen staan de kaarten onder elkaar.

De icoonknoppen rechtsboven zijn Een persoon bij dit bedrijf een bericht sturen, Bewerken en Verwijderen. Bewerken vereist CRM-records bewerken. Verwijderen vereist CRM-records verwijderen en samenvoegen. Verwijderen haalt het bedrijf weg. De personen blijven in je CRM staan, zonder bedrijf.

De tabel Personen toont de naam, het e-mailadres, de telefoon, de levenscyclusfase en de laatste activiteit van elke persoon die aan het bedrijf is gekoppeld. Klik op een persoon om het profiel te openen. Zonder personen zie je Nog geen personen bij dit bedrijf. Om een persoon te koppelen, open je zijn profiel, klik je op Bewerken en kies je het Bedrijf.

In Bedrijf bewerken kun je de Bedrijfsnaam, de domeinen (maximaal 10, bijvoorbeeld example.com), de website (die moet beginnen met https://), de branche, de bedrijfsgrootte, de levenscyclusfase, de eigenaar, het adres, het btw-nummer, het KvK-nummer, de tags en de aangepaste velden wijzigen. Alleen gebruikers die anderen mogen toewijzen, kunnen de eigenaar wijzigen. Klik op Opslaan. Als een collega het bedrijf eerder heeft gewijzigd, vraagt QrX je opnieuw te laden voordat je opslaat.

Aangepaste velden voor personen en bedrijven zijn inbegrepen bij Starter en hogere abonnementen. Open Instellingen > CRM > Aangepaste velden, kies Personen of Bedrijven en voeg een veld toe. Bewerk de persoon of het bedrijf om de waarde in te vullen. Gebruik een URL-veld voor een LinkedIn-profiel. Als er geen velden zijn, opent Aangepaste velden beheren het juiste recordtype. Alleen gebruikers met toegang tot de CRM-instellingen kunnen definities beheren. Een laadfout toont Opnieuw proberen. Dat betekent niet dat je velden zijn verwijderd.

Gebruik de notitie-editor bij een persoon, bedrijf of deal om vette, cursieve, onderstreepte of doorgehaalde tekst, lijsten, citaten en links toe te voegen. Een bestaande notitie bewerken behoudt deze opmaak. Lege notities kunnen niet worden opgeslagen. Notities zijn beperkt tot 20.000 tekens inclusief opmaak. Afbeeldingen worden in de editor niet ondersteund. Voeg in plaats daarvan een bestand toe aan een opgeslagen notitie.

Scroll op een desktop door de linkerkolom om het activiteitspaneel onder de tabel met personen te bereiken. De notitie-editor en de activiteitenfeed houden hun eigen zichtbare ruimte.

Selecteer maximaal 20 teamgenoten onder een notitie. Alleen teamgenoten met toegang tot het record kunnen worden geselecteerd. Elke nieuwe ontvanger krijgt een privémelding met een link naar het record, zonder de inhoud van de notitie. Bewerken behoudt vermeldingen. Een vermelding weghalen of de notitie verwijderen haalt de melding weg. Gelijktijdige bewerkingen vereisen dat je de notitie opnieuw laadt.

Gebruik Bestand toevoegen onder een opgeslagen notitie. JPEG-, PNG- en tekstbestanden tot 1 MB worden ondersteund, met maximaal 10 actieve bestanden per notitie. Bestanden blijven niet beschikbaar (Beveiligingsscan wacht) tot de beveiligingsscan ze accepteert. Een geweigerd bestand toont Bestand geweigerd en kan niet worden gedownload. Toegang tot het record wordt bij elke download gecontroleerd. Bestanden wijzigen vereist bewerkingsrechten en eigenaarschap van de notitie of verwijderrechten. Een notitie verwijderen wist de bijbehorende bestanden. Als Bestand toevoegen niet verschijnt, zijn notitiebestanden niet beschikbaar voor je account. Neem contact op met support.

Klik op Een persoon bij dit bedrijf een bericht sturen. Een venster vraagt Wie wil je een bericht sturen?. Kies een Persoon en klik op Doorgaan. Alleen personen bij dit bedrijf met een e-mailadres staan in de lijst. Daarna opent de editor voor die persoon. Kies de afzender bij Van, vul een Onderwerp en een Bericht in en klik op Versturen. Gebruik Een variabele invoegen om CRM-variabelen zoals Voornaam of Bedrijfsnaam voor de persoon in te vullen. Een sjabloon invoegen opent de sjabloonkiezer van het Berichtencentrum. Je kunt ook / typen in het onderwerp of bericht. Controleer de platte tekst voordat je verstuurt. Alleen CRM-variabelen worden ingevuld, de sjabloonvariabelen van het Berichtencentrum worden hier niet omgezet. De knop is grijs als je rol een recht mist. Beweeg erover om te zien welk.

Open Gesprek vastleggen om een eerdere oproep te registreren. Kies Oproep en vul datum en tijd in de getoonde tijdzone in. Ook een gesprek of vergadering kan worden vastgelegd. Voeg notities, optionele vermeldingen en een vervolgtaak of vergadering toe en sla op. De activiteit gebruikt het gekozen tijdstip; ongeldige of toekomstige tijden worden geweigerd. Een handmatige oproep verschijnt bij Activiteit en het oproepfilter van de persoon, behoudt notitiebewerking en bijlagen en belt niet of maakt geen opname.