Met offertes kunt u een prijsopgave versturen die gekoppeld is aan een deal of contactpersoon, en vervolgens op een beveiligde openbare pagina een bevestiging of afwijzing ontvangen. Open Offertes in het portaal op https://portal.qr-x.app/crm/quotes.

Kies de Persoon en het bedrijf wordt voor je ingevuld. Je kunt nog steeds een ander bedrijf kiezen als de offerte aan iemand anders is gericht, bijvoorbeeld een bureau of een moederbedrijf. Een melding onder het veld toont waar de persoon werkt, met een link om terug te schakelen.

Typ in Zoek QrX-producten om een regel toe te voegen en kies een product: de naam, de prijs exclusief btw en het btw-tarief worden ingevuld en de regel blijft aan het product gekoppeld. Gebruik Eigen regel toevoegen voor alles wat niet in de catalogus staat. De totalen onder de regels worden tijdens het typen bijgewerkt en bij het opslaan opnieuw berekend.

Inleiding en Voorwaarden gebruiken dezelfde editor als notities: vet, cursief, koppen, lijsten, links, citaten en tabellen. De opmaak verschijnt op de openbare pagina en in de pdf.

Sleep het handvat aan het begin van een regel om de regels in de volgorde te zetten waarin de klant ze ziet. Met het toetsenbord focus je het handvat, druk je op spatie, verplaats je met de pijltjestoetsen en druk je opnieuw op spatie. Tariefkaarten herschik je op dezelfde manier.

Elke regel heeft de keuze Facturatie: eenmalig, per maand of per jaar. De klant ziet "/ maand" of "/ jaar" achter de prijs en de totalen staan per periode (eenmalig verschuldigd, elke maand, elk jaar), zodat een maandprijs nooit bij een eenmalige prijs wordt opgeteld. Regels met een catalogusproduct tonen ook de productafbeelding naast de naam.

Gebruik de tabs boven de lijst om concepten, offertes die op antwoord wachten, geaccepteerde, afgewezen en verlopen of vervangen offertes te zien. Klik op een rij, of op het oogje, om de offerte te openen met regels, totalen, teksten en het antwoord van de klant. Met de pictogrammen per rij bewerk je een concept, dupliceer je een offerte naar een nieuw concept, download je de pdf van een verstuurde offerte, verstuur je een concept en verwijder je een concept of gesloten offerte.

Vink rijen aan om de balk boven de lijst te gebruiken: Concepten versturen, Verwijderen of CSV exporteren. Rijen waar een actie niets mee kan, zoals het versturen van een offerte die al verstuurd is, worden overgeslagen en het resultaat zegt hoeveel.

Op de openbare offertepagina kan de klant bij het afwijzen een reden toevoegen, bijvoorbeeld de prijs of de levertijd. De reden is optioneel, de naam ook. Je ziet de reden in de offerteweergave en een tekstballon naast de status Afgewezen in de lijst laat zien dat er een reden is achtergelaten.

Door te verzenden wordt die revisie vastgelegd en krijg je een openbare link op portal.qr-x.app (pad /q/...). Deel de link met de koper. Deze kan de regels en totalen bekijken en vervolgens 'Accepteren' of 'Afwijzen'. Acceptatie is een auditvermelding bij de offerte, geen juridische handtekening. In deze versie is de openbare link de definitieve versie (er is nog geen PDF-bijlage in het Berichtencentrum).

Concept, verzonden, bekeken, geaccepteerd, afgewezen, verlopen en vervangen. Als je een verzonden offerte wijzigt, ontstaat er een nieuwe versie die de vorige vervangt. Oude of ingetrokken links kunnen de offerte niet wijzigen.

Op de openbare pagina kan de klant bij elke regel een opmerking schrijven, een toelichting bij zijn antwoord toevoegen en daarna accepteren of afwijzen. Bij afwijzen vraagt de pagina eerst om bevestiging.

Je ziet de toelichting en de opmerkingen in de offerteweergave, naast de regels waar ze bij horen. De eigenaar van de offerte en de eigenaar van de deal krijgen een belmelding en een live bericht in PortalX zodra de klant antwoordt. Klik op de melding om de offerte te openen.

Neem contact op met de QrX-ondersteuning als een koper een nieuwe link niet kan openen, of als een acceptatie de status van de offerte in het portaal niet heeft bijgewerkt.

Elke offerte heeft een pdf: download die via de offerterij of via het tabblad Offertes van de deal. Wordt een offerte die bij een deal hoort verstuurd, dan wordt de pdf ook opgeslagen bij de bestanden van die deal. De openbare offertepagina heeft een knop PDF downloaden.

Als een klant een offerte op de openbare pagina accepteert, gaat de deal vanzelf naar de eerste Gewonnen-fase van zijn pipeline, als de deal nog open is. De fasegeschiedenis toont deze stap als Systeem. Een deal die al gewonnen of verloren is, blijft zoals hij is.

In de offerte-editor slaat Verzenden je wijzigingen op en verstuurt de offerte. Zet in de bevestiging Stuur de link ook als bericht naar ... aan om een nieuw gesprek in het Berichtencentrum te openen met de openbare link al ingevuld, klaar om te versturen. Daarvoor heeft de persoon een e-mailadres nodig en heb je de rechten voor het Berichtencentrum nodig; anders zegt de schakelaar waarom hij uit staat. De openbare link kan alleen op het moment van verzenden in een bericht worden gezet, gebruik de schakelaar dus dan. PDF in de editor slaat je wijzigingen op en downloadt een concept-pdf die als concept is gemarkeerd; een verzonden offerte houdt zijn eigen pdf. Dezelfde PDF-knop staat in de offerteweergave.