De pagina van een persoon is het 360-gradenbeeld van één persoon in het QrX CRM: contactgegevens, bestellingen, conversaties, notities, taken, deals, tags en aangepaste velden op één plek. Dit artikel legt elk onderdeel van de pagina uit en de acties erop. Het is voor CRM-gebruikers. Open CRM > Personen en klik op een persoon, of ga naar https://portal.qr-x.app/crm/people. Je hebt de rolinstelling CRM bekijken nodig. Voor het wijzigen van dingen heb je de instellingen nodig die in elk onderdeel worden genoemd.

Open een persoon via CRM > Personen. Het dossier links bevat de foto met uploaden en verwijderen, contactgegevens met kopiëren en bellen, eigenaar, bron, land, aanmaakdatum, laatste activiteit en tags. Klap Reeksen en toestemming, Gekoppelde shopper, Bestellingen of Aangepaste velden open voor de bestaande functies. De leadscore met uitleg blijft beschikbaar wanneer scores zijn ingeschakeld. Op smalle schermen staat het dossier boven de werkruimte.

Gebruik Activiteit voor de tijdlijn en notities, Deals, Taken en Afspraken voor de volledige lijsten met aanmaakknoppen, en Details voor gegevens en Bewerken. De tabs tonen hoeveel open deals, open taken en geplande afspraken deze persoon heeft; het aantal bij Taken wordt rood als er iets is verlopen. Filter op Alles, Notities, Berichten of Oproepen en zoek in geladen activiteit; zonder treffers wordt verder geladen. Alles bevat ook bestellingen, retouren, imports, samenvoegingen en systeemwijzigingen. Notities behouden opmaak, vermeldingen, bewerken, verwijderen en bijlagen bij opgeslagen notities.

De kolom Openstaand werk staat naast elke tab, ook Activiteit, zodat je altijd ziet wat er voor deze persoon openstaat: open deals, open taken (verlopen eerst, met een vinkje om af te ronden) en geplande afspraken. Elk blok toont het aantal, de eerstvolgende items, een plusknop om er een toe te voegen en een pijl die de volledige tab opent. Op smalle schermen staat de kolom boven de tabs. Klik op een taak of afspraak om die te openen, of op een deal om naar de deal te gaan. Bij het wisselen van tab wordt de lijst die je opent altijd opnieuw geladen. De filters bij Activiteit bevatten ook E-mails, Taken, Afspraken en Deals. Een nieuwe taak of afspraak komt als gebeurtenis op de tijdlijn.

Bericht, bellen indien beschikbaar, Gesprek vastleggen en Bewerken staan bovenaan. Open Meer voor persoonsgegevens exporteren, duplicaten samenvoegen, verwijderen en persoonsgegevens wissen. Rechten en bevestigingen blijven gelden. Een conceptnotitie blijft bewaard bij het wisselen van tabblad.

De tijdlijn toont notities, bestellingen (met referentie, status en bedrag), conversaties, gesprekken, faseverplaatsingen van deals, samenvoegingen en bestandsimports. Een conversatierij opent het gesprek in het Berichtencentrum. Als je geen toegang hebt tot het Berichtencentrum, staat in de rij alleen Gesprek. Om een notitie te schrijven, typ je onder Notitie toevoegen en klik je op Notitie toevoegen.

Als de persoon een van je shoppers is, toont Gekoppelde shopper of het e-mailadres en de telefoon zijn geverifieerd, de toestemming voor Sms (Toegestaan of Afgemeld), de toestemming voor WhatsApp (Aangemeld, Afgemeld of Nog geen antwoord), de taal en wanneer de shopper het laatst is gebruikt. Bestellingen toont Bestellingen totaal, Laatste 90 dagen, Open, Geannuleerd, Eerste bestelling, Laatste bestelling en Laatst betaald. Bestellingen en toestemming komen uit het shopperrecord en kun je hier niet bewerken.

Als leadscoring aan staat, verschijnt een getal naast de naam en in de kaart Leadscore. Klik op Waarom deze score om de regels te zien die van toepassing zijn en de recente wijzigingen. Leadscoring vereist het abonnement Business of hoger.

CRM viewing and export permissions are required. It includes the profile, CRM notes, permitted tasks, deals, call metadata and current linked shopper consent flags. Sections can be omitted because of permissions or plan access; the file states its scope. Message bodies, recording files, raw source payloads and deleted records are excluded. This is not a complete cross-system personal-data request.

Klik op Duplicaten samenvoegen. Het paneel toont Mogelijke duplicaten. Vink de personen aan die je met deze wilt samenvoegen, maximaal 5 tegelijk, of gebruik Een andere persoon zoeken om te zoeken op naam, e-mailadres of telefoon. Kies onder Welk record blijft? het record dat blijft bestaan. Kies onder Welke waarden behoud je? een waarde voor elk veld waarin de records verschillen. Het paneel toont ook Wat gaat er mee: e-mailadressen, telefoonnummers, tags, notities, bestellingen en conversaties. Klik op N records samenvoegen en bevestig. Dit kan niet ongedaan worden gemaakt. De link van het oude record opent de persoon die blijft bestaan. Samenvoegen is inbegrepen vanaf het abonnement Starter.

Aangepaste velden voor personen en bedrijven zijn inbegrepen bij Starter en hogere abonnementen. Open Instellingen > CRM > Aangepaste velden, kies Personen of Bedrijven en voeg een veld toe. Bewerk de persoon of het bedrijf om de waarde in te vullen. Gebruik een URL-veld voor een LinkedIn-profiel. Als er geen velden zijn, opent Aangepaste velden beheren het juiste recordtype. Alleen gebruikers met toegang tot de CRM-instellingen kunnen definities beheren. Een laadfout toont Opnieuw proberen. Dat betekent niet dat je velden zijn verwijderd.

Gebruik de notitie-editor bij een persoon, bedrijf of deal om vette, cursieve, onderstreepte of doorgehaalde tekst, lijsten, citaten en links toe te voegen. Een bestaande notitie bewerken behoudt deze opmaak. Lege notities kunnen niet worden opgeslagen. Notities zijn beperkt tot 20.000 tekens inclusief opmaak. Afbeeldingen worden in de editor niet ondersteund. Voeg in plaats daarvan een bestand toe aan een opgeslagen notitie (zie Privébestanden bij notities).

Selecteer maximaal 20 teamgenoten onder een notitie. Alleen teamgenoten met toegang tot het record kunnen worden geselecteerd. Elke nieuwe ontvanger krijgt een privémelding met een link naar het record, zonder de inhoud van de notitie. Bewerken behoudt vermeldingen. Een vermelding weghalen of de notitie verwijderen haalt de melding weg. Gelijktijdige bewerkingen vereisen dat je de notitie opnieuw laadt.

Gebruik Bestand toevoegen onder een opgeslagen notitie. JPEG-, PNG- en tekstbestanden tot 1 MB worden ondersteund, met maximaal 10 actieve bestanden per notitie. Bestanden blijven niet beschikbaar (Beveiligingsscan wacht) tot de beveiligingsscan ze accepteert. Een geweigerd bestand toont Bestand geweigerd en kan niet worden gedownload. Toegang tot het record wordt bij elke download gecontroleerd. Bestanden wijzigen vereist bewerkingsrechten en eigenaarschap van de notitie of verwijderrechten. Een notitie verwijderen wist de bijbehorende bestanden. Als Bestand toevoegen niet verschijnt, zijn notitiebestanden niet beschikbaar voor je account. Neem contact op met support.

Gebruik in de kaart Profiel, of bovenaan Persoon bewerken, Foto uploaden om een JPG-, PNG- of WebP-afbeelding te kiezen van maximaal 5 MB en 4096 pixels per zijde. QrX bewaart alleen een privé-miniatuur van maximaal 512 pixels. Om een foto te uploaden of te verwijderen (Foto verwijderen) is het recht om CRM-records te bewerken vereist. Fotowijzigingen worden direct opgeslagen en behouden andere niet-opgeslagen wijzigingen in velden. De lijst met personen toont de miniatuur naast de naam. Beweeg eroverheen, selecteer hem met het toetsenbord of tik erop om een grotere foto te zien. Als een andere gebruiker het record wijzigt, laad dan opnieuw voordat je het nog eens probeert. Samenvoegen draagt een ontbrekende foto over naar de persoon die blijft bestaan en wist de bron. Een persoon wissen verwijdert de foto.

Klik op Bericht om de persoon te mailen vanuit het Berichtencentrum. Kies de afzender bij Van, vul een Onderwerp en een Bericht in en klik op Versturen. Een variabele invoegen voegt Voornaam, Achternaam, Bedrijfsnaam of Naam van de eigenaar toe. Een sjabloon invoegen opent de sjabloonkiezer van het Berichtencentrum. De knop is grijs zonder e-mailadres of als je rol CRM-records bewerken of een instelling van het Berichtencentrum mist. Beweeg erover om te zien welke. Alle details, inclusief de afzender, bulkverzending en sms'en, staan in het artikel over berichten versturen vanuit het CRM.

Verwijderen haalt de persoon uit je personen. Bestellingen en conversaties blijven waar ze zijn. Persoonsgegevens wissen verwijdert naam, e-mailadressen, telefoonnummers, notities en aangepaste velden definitief. Typ ter bevestiging de naam van de persoon. Zet Blokkeer deze persoon ook voor opnieuw toevoegen aan als de persoon bezwaar had tegen opslag: het e-mailadres en telefoonnummer worden dan in de toekomst geweigerd. Wissen kan niet ongedaan worden gemaakt.

Voor berichten zie je het artikel over berichten versturen vanuit het CRM. Voor importeren en samenvoegen zie je het artikel over importeren en samenvoegen. Blijft een probleem bestaan, neem dan contact op met QrX support.

Open Gesprek vastleggen om een eerdere oproep te registreren. Kies Oproep en vul datum en tijd in de getoonde tijdzone in. Ook een gesprek of vergadering kan worden vastgelegd. Voeg notities, optionele vermeldingen en een vervolgtaak of vergadering toe en sla op. De activiteit gebruikt het gekozen tijdstip; ongeldige of toekomstige tijden worden geweigerd. Een handmatige oproep verschijnt bij Activiteit en het oproepfilter van de persoon, behoudt notitiebewerking en bijlagen en belt niet of maakt geen opname.

Je kunt bij het aanmaken van een persoon al vóór de eerste keer Opslaan een foto toevoegen. Kies Foto uploaden, sleep de afbeelding om het gewenste gebied te kiezen, zoom met de schuifregelaar of twee vingers en draai indien nodig. Foto opslaan past de uitsnede toe en toont een voorbeeld; Annuleren behoudt de vorige foto. Bij een nieuwe persoon wordt de foto geüpload wanneer je de persoon opslaat. Bij een bestaande persoon wordt de foto direct na bevestiging opgeslagen. Mislukt de upload na het aanmaken, dan blijft het concept behouden en werkt opnieuw proberen dezelfde persoon bij zonder duplicaat. JPG, PNG en WebP worden ondersteund, tot 5 MB en 4096 pixels per zijde; de privéminiatuur is 512 pixels.

Open een opgeslagen e-mail om opgemaakte tekst, tabellen, lijsten en links in het zijpaneel te lezen. Klap Bezorggegevens open voor Van, Aan, Cc en datum. Externe afbeeldingen blijven verborgen totdat je Externe afbeeldingen tonen kiest. Nieuw geaccepteerde mail verschijnt automatisch op de geopende persoonslijn; je conceptnotitie blijft behouden.

Het tabblad Offertes toont elke offerte die aan deze persoon is gericht, met status, totaal en geldigheid. Klik op Nieuwe offerte om er een voor hen te starten, open of bewerk een concept, download de pdf of verstuur hem. In het menu ... doet Nieuwe offerte hetzelfde en start Bericht een gesprek in het Berichtencentrum. Het tabblad is alleen zichtbaar voor mensen die offertes mogen zien.