Een AI-assistent die aan QrX is gekoppeld met de optie CRM aangevinkt (staat standaard aan). Vink voor wijzigingen ook CRM-wijzigingen aan (staat standaard uit).

De CRM-rechten in je QrX-rol. De assistent ziet precies wat jij ziet in PortalX onder CRM: deals vereisen het recht om deals te bekijken, gesprekken het recht om gesprekken te bekijken, het dashboard het recht om rapporten te bekijken.

Elk QrX-account heeft het gratis CRM-plan. Functies die niet in je plan zitten worden met een duidelijke melding geweigerd; upgrade via Instellingen > Facturatie.

Personen en bedrijven: "Zoek de contactpersoon bij Acme", "Wie is de eigenaar van Anna de Vries?", "Welke personen hebben de tag VIP?", "Wat weten we over Acme?" (het volledige profiel: contactgegevens, bedrijf, levenscyclusfase, tags, ordertotalen per valuta, toestemmingen) en "Wat is er de laatste weken met Acme gebeurd?" (de tijdlijn: notities, gesprekken, deals, bestellingen).

Deals: "Toon het dealbord", "Welke deals liggen stil?", "Welke deals sluiten deze maand?", "Wat is de forecast voor de komende drie maanden?", "Geef me de details van deal 42".

Taken: "Wat zijn mijn taken voor vandaag?", "Welke taken zijn te laat?", "Toon de open taken van het team" (vereist het recht om taken te beheren).

Gesprekken: "Welke gesprekken hebben we deze week gemist?", "Wanneer hebben we Acme voor het laatst gebeld?" (richting, tijd, duur, uitkomst, de gespreksnotitie en het telefoonnummer; nooit de opname).

Rapporten: "Hoe deed het CRM het de laatste 30 dagen?" (KPI's met de vorige periode, personen per levenscyclusfase en bron, het teamklassement).

Instellingen: "Welke levenscyclusfasen, tags, eigenaren en pipelines hebben we?" (de assistent heeft deze id's nodig voor wijzigingen).

E-mails en bestanden: "Welke e-mails heeft Acme ons gestuurd?", "Vat de e-mails met Anna de Vries samen" (e-mails die zijn doorgestuurd of in BCC gezet naar het QrX-archiefadres van een persoon, met afzender, ontvangers en volledige tekst), "Wat staat er in de bijlage van die e-mail?" (tekst-, Word-, Excel- en PDF-bestanden worden gelezen; afbeeldingen niet), "Welke doorgestuurde e-mails zijn nog niet gesorteerd?" (vereist het recht om het CRM te bewerken), "Welke gesprekken horen bij Anna?" (vereist dat Berichttekst is aangevinkt).

Offertes, afspraken en meer: "Welke offertes staan nog open?", "Toon offerte 12 met de regels", "Welke afspraken staan er met Acme gepland?", "Wat staat er volgende week in de agenda?", "Welke leadformulieren brachten deze maand mensen binnen?", "In welke sequenties zit Anna?", "Hoe hoog is haar leadscore en waarom?", "Heeft zij toestemming gegeven voor marketing?".

Spaces en taken: "Welke Spaces hebben we?", "Welke statussen gebruikt de Space Sales?", "Welke openstaande taken staan in de Space Sales?", "Toon de afgeronde taken van die lijst", "Wat is er in de reacties op die taak gezegd?". Vereist het recht om Spaces te bekijken. Privé-Spaces worden nooit getoond.

Channels en Posts: "In welke Channels zit ik?", "Wat is er vandaag in het Channel Sales gezegd?", "Toon de reacties in die thread", "Welke aankondigingen zijn deze week geplaatst?", "Vat de reacties op die Post samen". Vereist de rechten om Channels en Posts te bekijken. Privé- en gearchiveerde Channels worden nooit getoond.

"Welke automatiseringen staan aan en is er een gepauzeerd?" De assistent toont je automatiseringsregels met hun trigger en of QrX er een heeft gepauzeerd.

"Voer het dealrapport van dit kwartaal uit per eigenaar." De assistent voert een CRM-rapport uit (activiteit, gesprekken, personen, pipeline, deals of doelen) en toont de tabel, en toont je opgeslagen rapporten.

"Is de import van gisteren klaar?" De assistent toont je CRM-imports met de aangemaakte, bijgewerkte, overgeslagen en mislukte rijen.

"Wat staat er in de PDF in het Channel Sales?" De assistent leest de tekst van bestanden die in een Channel zijn geplaatst (tekst, CSV, Word, Excel en PDF met een tekstlaag). Privé- en vertrouwelijke Channels worden nooit gelezen.

Een persoon of bedrijf aanmaken of bijwerken: namen, functie, bedrijf, levenscyclusfase, eigenaar, taal, land, tags en een nieuw primair e-mailadres of telefoonnummer. Velden die je niet noemt houden hun waarde.

Een notitie toevoegen aan een persoon, bedrijf of deal. De notitie wordt onder jouw naam opgeslagen.

Een taak voor jou aanmaken (of voor een collega, als je rol taken beheert) en een taak afronden of heropenen.

Een taak aanmaken in een lijst van een Space (met status, prioriteit, deadline, startdatum, toegewezen persoon, schatting, of als subtaak), een openstaande taak wijzigen (titel, beschrijving, prioriteit, datums, status, naar een andere lijst verplaatsen, toegewezen persoon) en een reactie op een taak plaatsen. Vereist het recht om Spaces te bekijken; kijkers van een Space kunnen de taken ervan niet wijzigen. Privé-Spaces worden nooit aangeraakt.

Een bericht of een reactie in een thread plaatsen in een Channel, een team- of bedrijfsbreed Channel aanmaken (vereist het recht om Channels aan te maken), een Post schrijven (aankondiging, discussie, idee of update) en een reactie op een Post plaatsen. Je collega's zien dit en krijgen mogelijk een melding, controleer de tekst dus in het voorbeeld voordat je ja zegt. Privé-Channels worden nooit aangeraakt.

Een deal aanmaken en naar een andere fase verplaatsen, ook gewonnen of verloren (met een verliesreden).

Een van je QrX-bestellingen aan een deal koppelen.

Een CloudTalk-gesprek met een persoon starten: eerst gaat je eigen CloudTalk-toestel, daarna wordt de persoon gebeld. Vereist een gekoppeld CloudTalk-account en het recht om te bellen. Een gesprek kan niet worden teruggedraaid.

Een conceptofferte aanmaken voor een persoon, bedrijf of deal met de regels ervan, een conceptofferte wijzigen en versturen. QrX berekent de totalen en het voorbeeld toont ze. Versturen mailt de klant niet: de offerte krijgt zijn nummer, kan niet meer worden gewijzigd en de assistent toont je één keer de klantlink. Kopieer die meteen; hij kan niet opnieuw worden getoond. Vereist het recht om offertes te beheren (versturen vereist het recht om offertes te versturen of te beheren).

Een afspraak in je agenda plannen met een persoon, bedrijf of deal, wijzigen of verplaatsen, en annuleren. Gasten krijgen alleen een uitnodiging als je erom vraagt en je Google-agenda is gekoppeld. Privé-afspraken van collega's kunnen niet worden gewijzigd.

Een opvolgsequentie voor één persoon starten en weer stoppen. Een sequentie met e-mailstappen mailt die persoon automatisch, dus de assistent moet eerst zijn of haar toestemming controleren.

Personen, bedrijven of deals verwijderen of samenvoegen, persoonsgegevens wissen, importeren of exporteren.

Pipelines, levenscyclusfasen, aangepaste velden, automatiseringen, segmenten of de CloudTalk-koppeling wijzigen.

Taken, reacties, berichten of Posts verwijderen, Spaces, lijsten of statussen aanmaken of wijzigen, leden van een Channel wijzigen, berichten vastpinnen of er een reactie op zetten, gasten toevoegen of bestanden uploaden naar taken, Channels en Posts.

E-mails, sms- of WhatsApp-berichten vanuit het CRM versturen (dit is gepland voor een latere versie van de koppeling).

Gespreksopnames afspelen.

Personen en bedrijven in je CRM zijn je eigen gegevens: hun e-mailadressen en telefoonnummers worden volledig getoond. E-mailadressen van consumenten op bestellingen blijven gemaskeerd.

Gegevens die alleen QrX-beheerders mogen zien worden nooit gedeeld.

Alles wat de assistent leest wordt naar het bedrijf achter je AI-assistent gestuurd. Vink CRM bij het koppelen uit als je dat niet wilt.

Elke wijziging wordt gelogd met je naam gevolgd door "(AI: naam assistent)" in de CRM-tijdlijn en het Activiteitenlog.

"Deze CRM-functie zit niet in het plan van het account": de functie (bijvoorbeeld deals of rapporten) vereist een hoger CRM-plan. Zie Instellingen > Facturatie.

"Je QrX-rol staat deze tool niet toe": vraag je beheerder om het CRM-recht dat de tool nodig heeft (deals bekijken, gesprekken bekijken, rapporten bekijken, bewerken, taken beheren of bellen).

De assistent vindt een persoon niet: zoek op een deel van de naam, het e-mailadres of het telefoonnummer; de assistent kan ook door de resultaten bladeren.

Een wijziging wordt geweigerd omdat het record is gewijzigd: iemand heeft het ondertussen bewerkt. Vraag de assistent om een nieuw voorbeeld.