Open een deal via CRM > Deals om alles erover te zien. De kop toont de titel, de fase en de status (Open, Gewonnen of Verloren) en de pijplijn. Gebruik de pijl terug om terug te gaan naar de lijst met deals. Je hebt de rolinstellingen CRM bekijken en Deals bekijken nodig. Een deal wijzigen vereist de rolinstelling Deals bewerken.

De rij met gegevens onder de kop toont Waarde, Kans, Verwachte afsluiting, Eigenaar, Bedrijf, Hoofdpersoon, Aangemaakt en In deze fase. Een label Stilgevallen betekent dat de deal langer in zijn fase bleef dan de fase toestaat. Een gewonnen deal toont Gewonnen op. Een verloren deal toont Verloren op, Reden van verlies en Notitie verlies.

De fasebalk toont elke fase van de pijplijn, met de huidige fase gemarkeerd. Selecteer een fase in de balk, of gebruik het menu Verplaatsen naar fase in de kop. Als iemand anders de deal eerder heeft gewijzigd, krijg je een melding en wordt de deal opnieuw geladen. Probeer het opnieuw.

Als je de deal naar een fase Verloren verplaatst, vraagt een venster Deze deal als verloren markeren?. Kies een Reden en voeg eventueel een notitie toe. De reden is verplicht als je account redenen van verlies heeft. Je kunt een verloren deal later terugzetten.

Selecteer het potloodicoon om de titel, de waarde, de datums, de eigenaar, het bedrijf, de personen, de tags en de aangepaste velden te bewerken. De fase en de pijplijn kunnen in de editor niet worden gewijzigd. Selecteer het prullenbakicoon om de deal te verwijderen. Dit vraagt om bevestiging. Personen, bedrijven en bestellingen blijven waar ze zijn. Bij een gewonnen deal opent Transactie aanmaken het formulier voor een nieuwe transactie, met de klant en het bedrag ingevuld uit de deal. Het wordt getoond aan gebruikers die transacties mogen aanmaken.

Open het tabblad Producten. Gebruik Toevoegen uit catalogus om een product te kiezen of Regel toevoegen voor een vrije regel. Elke regel heeft Product, Aantal, Stukprijs en Korting %, en toont het Regeltotaal. Selecteer Opslaan om de regels te bewaren, of Wijzigingen negeren. Een deal kan maximaal 100 regels hebben.

Als de deal productregels heeft, is zijn waarde de som van de regels en kan die niet in de editor worden getypt. Opslaan zonder regels zet de deal terug op zijn handmatige waarde.

Het tabblad Bestellingen toont de gekoppelde bestellingen met Referentie, Datum en Bedrag. Selecteer Bestelling koppelen, voer het Transactie-id in van een bestelling die al in je CRM staat en bevestig. Een bestelling hoort bij maar één deal. Gebruik de iconen in de rij om de transactie te openen of de bestelling te ontkoppelen.

Het tabblad Activiteit toont notities, faseverplaatsingen, afgeronde taken, gesprekken en conversaties van de deal. Schrijf in Notitie toevoegen en selecteer Notitie toevoegen. Je kunt je eigen notities bewerken. Een notitie van iemand anders verwijderen vereist de rolinstelling CRM-records verwijderen en samenvoegen. Het tabblad Geschiedenis toont elke faseverplaatsing met Wanneer, Verplaatsing, Door en Tijd in vorige fase. Een verplaatsing door een automatisering wordt getoond als Systeem.

De zijkolom heeft Taken (open taken voor deze deal, met Taak toevoegen), Personen (het hoofdcontact is gemarkeerd als Hoofd, voeg personen toe of verwijder ze met het bewerkicoon), Aangepaste velden en Tags. Op een smal scherm verhuist deze kolom naar onder de tabbladen. Het enveloppictogram in de kop opent een bericht aan de hoofdpersoon.

Gebruik de notitie-editor bij een persoon, bedrijf of deal om vette, cursieve, onderstreepte of doorgehaalde tekst, lijsten, citaten en links toe te voegen. Een bestaande notitie bewerken behoudt deze opmaak. Lege notities kunnen niet worden opgeslagen. Notities zijn beperkt tot 20.000 tekens inclusief opmaak. Afbeeldingen en bijlagen worden door deze editor niet ondersteund.

Selecteer maximaal 20 teamgenoten onder een notitie. Alleen teamgenoten met toegang tot het record kunnen worden geselecteerd. Elke nieuwe ontvanger krijgt een privémelding met een link naar het record, zonder de inhoud van de notitie. Bewerken behoudt vermeldingen. Een vermelding weghalen of de notitie verwijderen haalt de melding weg. Gelijktijdige bewerkingen vereisen dat je de notitie opnieuw laadt.

Waar ingeschakeld, gebruik je Bestand toevoegen onder een opgeslagen notitie. JPEG-, PNG- en tekstbestanden tot 1 MB worden ondersteund, met maximaal 10 actieve bestanden per notitie. Bestanden blijven niet beschikbaar tot de beveiligingsscan ze accepteert. Een geweigerd bestand kan niet worden gedownload. Toegang tot het record wordt bij elke download gecontroleerd. Bestanden wijzigen vereist bewerkingsrechten en eigenaarschap van de notitie of verwijderrechten. Een notitie verwijderen wist de bijbehorende bestanden. Deze functie wacht op activering en is mogelijk niet beschikbaar voor je account.

Bij geschikte abonnementen toont een laadfout bij aangepaste velden een actie om het opnieuw te proberen. Dat betekent niet dat er geen aangepaste velden bestaan.

Open Bericht vanuit een persoon, bedrijf of deal, of selecteer personen voor een mailing. Kies de afzender en controleer de ontvangers. Gebruik Een variabele invoegen in de werkbalk van de editor om CRM-variabelen te zoeken en er een op de cursor in te voegen. Een sjabloon invoegen opent dezelfde doorzoekbare kiezer met categorieën als het Berichtencentrum, met voorbeelden en taalkeuze. Je kunt ook / typen in het onderwerp of bericht om een sjabloon te vinden. Sjablonen voor het onderwerp vervangen het onderwerp. Sjablonen voor het bericht worden op de cursor ingevoegd. Controleer de platte tekst voordat je verstuurt. Alleen CRM-variabelen worden voor elke ontvanger ingevuld. De sjabloonvariabelen van het Berichtencentrum worden hier niet omgezet.

Open Gesprek vastleggen om een eerdere oproep te registreren. Kies Oproep en vul datum en tijd in de getoonde tijdzone in. Ook een gesprek of vergadering kan worden vastgelegd. Voeg notities, optionele vermeldingen en een vervolgtaak of vergadering toe en sla op. De activiteit gebruikt het gekozen tijdstip; ongeldige of toekomstige tijden worden geweigerd. Een handmatige oproep verschijnt bij Activiteit en het oproepfilter van de persoon, behoudt notitiebewerking en bijlagen en belt niet of maakt geen opname.

Open het tabblad Bestanden om documenten bij de deal te bewaren. Kies een Type (Offerte, Contract, NDA, Factuur, Specificatie of Overig) en kies Uploaden of sleep bestanden naar het tabblad. Elk bestand toont zijn Versie, Grootte en wie het heeft geüpload. Een nieuw bestand wacht op een beveiligingsscan voordat het geopend kan worden; een geweigerd bestand kan niet worden gedownload. Gebruik het pictogram voor een nieuwe versie om een nieuwere versie van hetzelfde document te uploaden; oudere versies blijven beschikbaar. Afbeeldingen, PDF, tekst, CSV, Word, Excel en PowerPoint tot 10 MB worden ondersteund. Uploaden vraagt de rolinstelling Deals bewerken. Iedereen die de deal kan zien, kan de bestanden downloaden. Je kunt een bestand verwijderen dat je zelf hebt geüpload, of elk bestand met de rolinstelling CRM-records verwijderen en samenvoegen.

In de dealeditor staan ook Aantal en Eenheid (bijvoorbeeld 50 pallets of 1.200 pakketten per maand). Ze staan op de kaart op het bord en in de kolom Aantal van de dealtabel.

Open het tabblad Offertes om alle offertes van deze deal te zien met Status, Totaal en Geldig tot. Kies Nieuwe offerte: de offerte is gekoppeld aan de deal en de regels starten vanuit de producten van de deal. Je kunt de regels, btw, geldigheid, intro en voorwaarden aanpassen. Met het downloadpictogram krijg je een pdf van de offerte. Kies het verzendpictogram bij een concept om het te versturen: de offerte wordt vastgezet en krijgt een nummer, de openbare link wordt gekopieerd en de pdf wordt opgeslagen onder Bestanden bij de deal met het type Offerte. Klanten kunnen dezelfde pdf downloaden op de openbare offertepagina. Je hebt de rolinstelling Offertes bekijken nodig om offertes te zien, Offertes beheren om ze te maken en te bewerken en Offertes versturen om ze te versturen.

Als een klant een offerte op de openbare pagina accepteert, gaat de deal vanzelf naar de eerste Gewonnen-fase van zijn pipeline, als de deal nog open is. De fasegeschiedenis toont deze stap als Systeem. Een deal die al gewonnen of verloren is, blijft zoals hij is.