Voorraad en magazijn (standaard aan): voorraadniveaus, magazijnen, wachtende orders, tellingen en inkomende leveringen. Vereist de module QrX Warehouse (WMS). De assistent kan ook zeggen welke producten binnenkort op raken bij het verkooptempo van de afgelopen 90 dagen, en hoeveel u moet bijbestellen. Ook inkooporders en leveranciers, transfers tussen magazijnen, containers, kitonderdelen, serienummer-tracering, value-added services, de taken van het magazijnteam en het productiviteitsrapport. Ook de picklijsten met hun orders en artikelen, de orders die aan het inpakstation zijn ingepakt, de overdracht aan de vervoerder aan het einde van de dag (verwachte en gescande pakketten), uitgaande orders en partijen met hun vervaldatums.

3PL-facturatie (standaard uit, u kiest er zelf voor, voor fulfilmentpartners): de kosten die u aan uw klanten factureert, de facturen en creditnota's die u hebt uitgegeven en uw tariefkaarten met hun prijzen. Alleen lezen. Vereist het recht om magazijnfacturatie te bekijken in uw QrX-rol en is alleen beschikbaar voor het eigen team van de fulfilmentpartner, nooit voor zijn klanten.

Orders (standaard aan): order- en betaalstatus van uw orders, bijvoorbeeld of een order betaald is, wanneer, of er is terugbetaald, en de verzendstatus. Ook de betalingen die nog openstaan (bijvoorbeeld "Hoeveel betalingen zijn nog onbetaald?") en de pakketten die aandacht nodig hebben: een mislukte bezorgpoging, een melding van de vervoerder, een retour naar afzender, een vertraagd pakket of een mislukt label. Vereist het recht om transacties te bekijken in uw QrX-rol. De assistent kan ook uw transacties doorzoeken, bijvoorbeeld op ordernummer, klant, bedrag, datum, status of land. De assistent kan ook één order volledig lezen (regels, betaling, label, vervoerder, gemaskeerd e-mailadres van de consument), de werktags op orders tonen, de pakketten met een vervoerdersuitzondering tonen en, met de functie verzendanalyses, de bezoeken van de consument aan de Track & Trace-pagina.

Retouren (standaard aan): uw retouren, de details en de tijdlijn. Vereist het recht om retouren te beheren in uw QrX-rol.

Producten (standaard aan): uw producten zoeken en de details lezen.

Inzichten (standaard aan): uw verkoopdashboard over een periode (aangemaakte, onbetaalde, betaalde, terugbetaalde en geannuleerde betalingen, omzet, aantal orders, gemiddelde orderwaarde, toplanden en de verandering ten opzichte van de vorige periode), uw betalingen aan de deur (hoeveel pakketten aan de deur zijn betaald en hoe snel), uw QrX-facturen (open, vervallen en betaald, met het nog te betalen bedrag) en een kort overzicht van wat vandaag uw aandacht nodig heeft. Het dashboard en de betalingen aan de deur vereisen het recht om het dashboard te bekijken, de facturen het recht om facturatie te bekijken. Ook de QrX-abonnementen met hun tarieven en limieten, het abonnement van elk van uw kanalen en uw huidige verbruik per limiet.

Overzicht Message Centre (standaard uit, u kiest er zelf voor): aantallen ongelezen en de lijst met gesprekken, zonder berichttekst. Bijvoorbeeld "Hoeveel open tickets hebben we?".

Berichttekst (standaard uit, je kiest zelf, vereist Berichtencentrum-overzicht): korte berichtvoorbeelden, de volledige tekst van Berichtencentrum-gesprekken die je kunt openen, de tekst van bestanden die aan die gesprekken zijn gekoppeld (tekst, CSV, Word, Excel en PDF met een tekstlaag) en de tekst van retourgesprekken.

CRM (standaard aan): je CRM-personen en -bedrijven met hun contactgegevens, deals en pipelines, taken (ook uit Spaces, taakreacties, Channel-chat en Posts, nooit uit privé-Spaces of -Channels), gesprekken en gespreksnotities, offertes, afspraken, leadformulieren, sequenties, leadscores, toestemmingsgegevens, de e-mails die op een persoon zijn gearchiveerd met hun bijlagen (tekst, Word, Excel en PDF worden gelezen) en het CRM-dashboard, voor zover jouw QrX-rol ze ziet. Bijvoorbeeld "Welke deals sluiten deze maand?", "Wat weten we over Acme?" of "Vat de e-mails met Anna samen". Ook je automatiseringsregels (naam, trigger, aan of uit), je opgeslagen rapporten en de tabel van een rapport, de status van je CRM-imports en de tekst van bestanden die in Channels zijn geplaatst (nooit uit privé- of vertrouwelijke Channels).

Orders parkeren of weer vrijgeven, of orders voorrang geven (normaal, hoog of urgent). U maakt dit ongedaan door het terug te zetten.

Voorraad corrigeren met een reden. U maakt dit ongedaan met een tegengestelde correctie.

Voorraad verplaatsen van de ene locatie naar een andere locatie in hetzelfde magazijn. U kunt dit ongedaan maken met een verplaatsing in de omgekeerde richting. Hiervoor is het recht Voorraad aanpassen nodig.

Voorraad in quarantaine zetten en weer vrijgeven.

Een niet-gekoppeld product op een order koppelen aan een bestaand voorraadartikel. Dit kan niet ongedaan worden gemaakt.

Een telling starten vanuit een van uw telplannen. U kunt de telling in QrX annuleren.

Een backorder voorrang geven. Dit kan niet ongedaan worden gemaakt.

Een inkooporder (inslag) aanmaken: de goederen die u van een leverancier verwacht, met de verwachte aantallen per product, een referentie en een verwachte datum. Het aanmaken zet nog geen voorraad in QrX: de aantallen komen in de voorraad zodra uw magazijn ze ontvangt in PortalX of de magazijnapp. De assistent kan ook producten toevoegen aan een open inkooporder of het verwachte aantal wijzigen, en een inkooporder annuleren zolang er nog niets is ontvangen. Een geannuleerde inkooporder kan niet worden heropend. Vereist het recht om voorraad te ontvangen in uw QrX-rol.

Een CRM-persoon of -bedrijf aanmaken of bijwerken (namen, functie, bedrijf, levenscyclusfase, eigenaar, taal, land, tags, een nieuw primair e-mailadres of telefoonnummer).

Een notitie toevoegen aan een persoon, bedrijf of deal.

Een taak aanmaken (voor jezelf, of voor een collega als je rol taken beheert) en een taak afronden of heropenen.

Taken in de lijsten van je Spaces aanmaken en wijzigen en erop reageren (privé-Spaces worden nooit aangeraakt).

In een Channel posten, een team- of bedrijfsbreed Channel aanmaken, een Post schrijven en op een Post reageren. Je collega's zien dit en krijgen mogelijk een melding, dus je bevestigt eerst de tekst. Privé-Channels worden nooit aangeraakt.

Een deal aanmaken en naar een andere fase verplaatsen, ook gewonnen of verloren.

Een conceptofferte aanmaken voor een persoon, bedrijf of deal, een conceptofferte wijzigen en versturen. QrX berekent de totalen. Versturen mailt niemand: de offerte krijgt zijn nummer, kan niet meer worden gewijzigd en de assistent toont je één keer de klantlink zodat je die kunt delen. Een verstuurde offerte kan niet terug naar concept.

Een afspraak in je agenda plannen, wijzigen of verplaatsen, of annuleren. Er wordt geen uitnodiging verstuurd tenzij je erom vraagt.

Een opvolgsequentie voor één persoon starten of stoppen. Een sequentie met e-mailstappen mailt die persoon dan automatisch, dus controleer eerst zijn of haar toestemming.

Een van je bestellingen aan een deal koppelen.

Een CloudTalk-gesprek met een persoon starten (eerst gaat je eigen telefoon). Een gesprek kan niet worden teruggedraaid.

Berichtencentrum-antwoorden (heeft Berichttekst nodig): antwoorden in een gesprek met platte tekst (het voorbeeld toont het volledige antwoord), een gesprek aan uzelf of een collega toewijzen of de toewijzing weghalen, het als afgerond markeren of heropenen, en het voor uzelf snoozen. Een gesprek op "wachten" zetten en bestanden bijvoegen blijven in PortalX. Elke actie heeft de bijbehorende Berichtencentrum-permissie in uw QrX-rol nodig.

Retourafhandeling (heeft Retouren nodig): een retour aan uzelf toewijzen, naar de volgende status verplaatsen (goedkeuren, afwijzen, label aangemaakt, onderweg, ontvangen, geïnspecteerd of annuleren), een bericht aan de consument sturen of een interne notitie toevoegen, een retour goedkeuren en het retourlabel maken met uw ingestelde retourroute, en een voorstel van een fulfilmentpartner goedkeuren of afwijzen. Een retour afwijzen betaalt een betaalde retourvergoeding van de consument terug, precies zoals de knop Afwijzen. Een gemaakt label kost geld; annuleer een ongebruikt label in PortalX.

Ordertags (heeft Orders nodig): de interne werktags op een order toevoegen of verwijderen. De consument ziet tags nooit.

Productwijzigingen (heeft Producten nodig): een product offline halen (het verdwijnt direct uit de shop; publiceer het opnieuw in PortalX) en de beschikbare voorraad van een product instellen of op onbeperkt zetten. Producten waarvan de magazijnmodule de voorraad beheert worden geweigerd: gebruik de voorraadtools.

Klantorders aanmaken, verzenden of annuleren.

Verzendlabels voor orders kopen of annuleren (een retourlabel is de enige uitzondering, onder Retourafhandeling).

Betalingen of betaallinks afhandelen, facturen betalen of orders terugbetalen. Hij kan alleen de betaal- en factuurstatus lezen.

Een order als bezorgd markeren.

Iets verwijderen.

Instellingen, gebruikers, rollen, API-sleutels, webhooks of shopkoppelingen wijzigen.

De assistent heeft dezelfde rechten als u in QrX. Als uw rol iets niet kan zien in PortalX, kan de assistent het ook niet zien. Als een beheerder een recht uit uw rol haalt, verliest de assistent het ook.

Fulfilmentpartners zien alleen de gegevens die hun partnertoegang toestaat.

In het Message Centre ziet de assistent precies wat u ziet, nooit meer.

Gegevens die alleen voor QrX-beheerders zijn, zoals interne kosten, worden nooit met de assistent gedeeld.

E-mailadressen van consumenten worden gemaskeerd (bijvoorbeeld hay***@h***.com). Telefoonnummers en bankgegevens van consumenten, API-sleutels en wachtwoorden worden nooit gedeeld.

Wat de assistent leest, wordt naar het bedrijf achter uw AI-assistent gestuurd. Vink alleen aan wat u wilt delen.

Personen en bedrijven in je CRM zijn je eigen gegevens, dus hun e-mailadressen, telefoonnummers, gespreksnotities en gearchiveerde e-mails worden volledig getoond. E-mailadressen van consumenten bij bestellingen blijven afgeschermd; gespreksopnames worden nooit gedeeld.

Eén antwoord bevat maximaal 50 rijen. De assistent kan de volgende pagina opvragen om meer te zien.

Elke koppeling kan maximaal 120 verzoeken per minuut en 5.000 verzoeken per dag doen.

Elke koppeling kan maximaal 30 wijzigingen per minuut bevestigen.

Bij het bereiken van een limiet krijgt de assistent de melding te wachten. Probeer het na een minuut opnieuw (of de volgende dag bij de daglimiet).

Kan ik later wijzigen wat de assistent mag doen? Ontkoppel hem via Instellingen > Geavanceerd > Gekoppelde apps en koppel opnieuw met andere opties.

De assistent zegt dat een tool niet beschikbaar is. De optie was niet aangevinkt bij het koppelen, de module is niet actief op uw account, of uw rol heeft het recht niet.

De assistent heeft iets gewijzigd wat ik niet wilde. De assistent kan niets wijzigen zonder uw bevestiging. Zoek in het Activiteitenlogboek de regel met "(AI: ...)". Maak het waar mogelijk ongedaan in PortalX en ontkoppel de app als u hem niet vertrouwt.