CRM-agenda en afspraken
De CRM-agenda toont vergaderingen, taken met een deadline en afsluitdata van deals op één plek. Open deze in het portaal op https://portal.qr-x.app/crm/calendar.
Wie kan deze gebruiken
U hebt toegang tot het CRM nodig en de kalenderrechten moeten bij uw rol horen.
In de teamkalenderweergaven wordt alleen weergegeven wat uw rol voor elke teamgenoot mag zien.
Weergaven en filters
Schakel tussen Maand, Week, Dag en Agenda. Gebruik Vandaag, Vorige en Volgende om het bereik te verplaatsen. Met filters kun je vergaderingen, taken of afsluitingsdata van deals weergeven en kiezen welke teamleden worden getoond wanneer je hun agenda mag inzien. Op elke afspraakkaart zie je met wie het is (gekoppelde CRM-persoon, genodigde, bedrijf of deal) en de locatie of onlinevergadering wanneer die zijn ingesteld, zodat je de agenda kunt scannen zonder elk item te openen.
Een vergadering plannen
Klik op 'Nieuwe vergadering'.
Voer een titel, begin- en eindtijd (of 'de hele dag') en eventueel een locatie of online link in.
Kies de organisator en eventuele teamdeelnemers.
Koppel een persoon en/of bedrijf als de vergadering betrekking heeft op een record.
Stel desgewenst een herinnering in en klik vervolgens op 'Opslaan'.
De vergadering verschijnt in de agenda en op de tijdlijn van het gekoppelde record.
Een gesprek vastleggen
Op het CRM-dashboard en op elke pagina van een persoon, bedrijf of deal kunt u 'Gesprek vastleggen' openen. Schrijf op wat u hebt besproken, vermeld eventueel teamgenoten en kies in dezelfde workflow een vervolgtaak of vergadering. Hierdoor wordt een notitie bij het record aangemaakt zonder dat er een nieuwe activiteit wordt opgeslagen.
Wanneer moet je contact opnemen met de QrX-helpdesk?
Neem contact op met de QrX-helpdesk als een vergadering die je hebt opgeslagen niet wordt weergegeven voor collega’s die deze zouden moeten zien, of als de agendarechten voor jouw rol niet kloppen.
Afspraken openen, bewerken en verwijderen
Klik op een afspraak in Maand, Week, Dag of Agenda voor tijden, status, organisator, deelnemers, locatie, link, beschrijving en herinnering. Een bel markeert items met een herinnering; de dagagenda en details tonen het tijdstip of Geen herinnering. Selecteer een datum voor de dagagenda. Taken en deals openen hun CRM-record.
Kies Bewerken om de afspraak of herinnering te wijzigen. Kies Verwijderen en bevestig. Deze acties verschijnen alleen als je rol dit toestaat. Als iemand de afspraak heeft gewijzigd, laad dan eerst de nieuwste details.
Verwijderen vanuit het bewerkpaneel
Gebruik bij het bewerken van een bestaand item Verwijderen onderaan het paneel en bevestig. Annuleren behoudt het item. Verwijderen is alleen beschikbaar als uw rol dit toestaat. Nieuwe items tonen geen Verwijderen.