Naar de hoofdinhoud

QrX CRM: wat het is, hoe je toegang krijgt, abonnementen en limieten

H
Geschreven door Hayko

QrX CRM: wat het is, hoe je toegang krijgt, abonnementen en limieten

Wat het QrX CRM is

Het QrX CRM is de plek waar je team elke klant op één plek bewaart: personen, bedrijven, notities, conversaties, taken, gesprekken en deals, met de volledige geschiedenis van elk record. Het zit in het QrX-portaal, dus je hebt geen ander hulpmiddel nodig. Het is bedoeld voor merchants en teams die klanten en leads willen opvolgen, werk aan collega's willen toewijzen en willen zien hoe het team het doet. Je eigen shoppers tellen niet mee voor je limiet voor personen.

Waar je het vindt in het portaal

Mensen met toegang zien een groep CRM in de linkerzijbalk van https://portal.qr-x.app. Open die om deze onderdelen te zien. Elk onderdeel verschijnt alleen voor een gebruiker wiens rol dat toestaat.

  • Dashboard: kerncijfers, grafieken en de teamranglijst. Vereist de rolinstelling CRM-dashboard en rapporten bekijken.

  • Personen: iedereen met wie je praat. Importeren en exporteren begint hier.

  • Bedrijven: groepeer personen onder een bedrijf.

  • Deals: het dealbord en de dealtabel. Vereist Deals bekijken.

  • Segmenten: opgeslagen lijsten van personen of bedrijven, gebouwd op regels.

  • Taken: to-do's met deadlines. Een rood getal toont achterstallige taken. Als de groep CRM is ingeklapt, staat het getal op de naam van de groep.

  • Gesprekken: het gesprekslogboek. Vereist CRM-gesprekken bekijken.

  • Rapporten: opgeslagen en exporteerbare rapporten. Vereist CRM-dashboard en rapporten bekijken.

De groep in de zijbalk verschijnt voor elke gebruiker met de rolinstelling CRM bekijken. Zonder CRM-dashboard en rapporten bekijken opent het CRM op Personen.

Instellingsschermen staan niet in de zijbalk. Open Instellingen en kies CRM voor levenscyclusfasen, tags, aangepaste velden, pijplijnen, automatiseringen en leadscoring. Het verschijnt voor gebruikers met CRM-instellingen beheren of het recht om rollen te beheren. De tabbladen voor de instellingen vereisen CRM-instellingen beheren en het paneel CRM activeren vereist het recht om rollen te beheren. Kies Telefonie in Instellingen om CloudTalk te koppelen (vereist CRM-telefonie beheren).

Hoe je toegang krijgt en het CRM voor je team activeert

Het CRM wordt per gebruiker gefactureerd. Een gebruiker neemt één CRM-licentie in beslag zodra hij of zij een rol met een CRM-recht heeft. Beheerders krijgen CRM-rechten niet automatisch, dus elke persoon wordt bewust toegevoegd.

  1. Log in op https://portal.qr-x.app als gebruiker die rollen kan beheren.

  2. Open Instellingen > CRM. Bovenaan zie je CRM activeren met hoeveel CRM-licenties in gebruik zijn.

  3. Kies CRM-rollen aanmaken. Dit maakt de rollen CRM sales en CRM manager aan die nog niet bestaan. Als beide al bestaan, toont het paneel in plaats daarvan Rollen openen.

  4. Geef die rol aan elke collega die in het CRM werkt: open Instellingen > Gebruikers, bewerk de gebruiker en voeg de rol toe.

De eerste keer dat iemand het CRM opent, krijgt je account automatisch het abonnement Free. Als je abonnement geen vrije licentie meer heeft, vraagt het portaal je een licentie toe te voegen (het toont de prijs per licentie per maand) voordat het opslaat.

Welke rolinstellingen wat ontgrendelen

Je kunt je eigen rollen maken in Instellingen > Rollen. De groep CRM in de roleditor toont deze instellingen. Elke instelling neemt een CRM-licentie in beslag voor de gebruiker die haar heeft.

  • CRM bekijken: personen, bedrijven, notities en activiteit zien. Nodig voor al het andere in het CRM.

  • CRM-records bewerken: personen, bedrijven, notities en tags toevoegen en wijzigen.

  • CRM-records verwijderen en samenvoegen: records verwijderen, wissen en samenvoegen, en notities van andere gebruikers verwijderen.

  • CRM-records aan anderen toewijzen: een andere gebruiker als eigenaar instellen. Zonder deze instelling kan een gebruiker records alleen aan zichzelf toewijzen.

  • Importeren in het CRM en Exporteren uit het CRM: personen uit een bestand binnenhalen, personen (en rapporten) downloaden als CSV.

  • CRM-instellingen beheren: levenscyclusfasen, aangepaste velden en tags, plus de rest van Instellingen > CRM.

  • CRM-taken beheren (de taken van alle collega's en de weergave Team), CRM-gesprekken bekijken, Bellen vanuit de CRM, Gespreksopnames beluisteren en CRM-telefonie beheren.

  • Deals bekijken, Deals bewerken, Pijplijnen beheren: het dealbord, deals wijzigen, en pijplijnen, fases, redenen van verlies en maandelijkse doelen.

  • CRM-dashboard en rapporten bekijken: de schermen Dashboard en Rapporten en opgeslagen rapportweergaven.

De kant-en-klare rollen zijn CRM sales voor verkopers en CRM manager. CRM sales kan CRM-records bekijken en bewerken en werkt met deals, offertes, de kalender (inclusief afspraken en het koppelen van de eigen kalender), gesprekken, sequenties en het dashboard en de rapporten. Deze rol kan geen instellingen, pijplijnen, leadformulieren of telefonie wijzigen, geen records verwijderen, importeren of exporteren en de taken van collega’s en afgeschermde records niet zien. CRM manager heeft alle CRM-rechten, inclusief instellingen. Pas rechten aan door een rol te bewerken of een andere rol aan te maken. CRM-rechten gelden alleen voor de records van je eigen organisatie.

Abonnementen en limieten

Er zijn vijf CRM-abonnementen. Prijzen zijn in euro. Jaarlijkse facturering is tien keer de maandprijs. Elk abonnement bevat 1 gebruiker. Bij de betaalde abonnementen zijn extra gebruikers extra licenties tegen de hieronder genoemde maandprijs. Free kan niet meer dan 1 gebruiker hebben.

  • Free: 0 per maand. 1 gebruiker, tot 1.000 personen. Geen pijplijnen, outreachberichten, gesprekken of automatiseringen.

  • Starter: 13 per maand (130 per jaar). Licentie: 13 per extra gebruiker per maand. Tot 25.000 personen, 1 pijplijn, 50 outreachberichten per dag, 300 gesprekken per maand, 0 automatiseringen.

  • Team: 37 per maand (370 per jaar). Licentie: 37 per extra gebruiker per maand. Tot 100.000 personen, 10 pijplijnen, 200 outreachberichten per dag, 1.500 gesprekken per maand, 0 automatiseringen.

  • Business: 55 per maand (550 per jaar). Licentie: 55 per extra gebruiker per maand. Onbeperkt aantal personen, 50 pijplijnen, 1.000 outreachberichten per dag, 6.000 gesprekken per maand, 50 actieve automatiseringen.

  • Enterprise: 74 per maand (740 per jaar). Licentie: 74 per extra gebruiker per maand. Onbeperkt aantal personen, pijplijnen, outreachberichten per dag en gesprekken per maand, 500 actieve automatiseringen.

Wat de limieten betekenen: Personen zijn personen die je met de hand toevoegt, importeert of als lead ontvangt. Outreachberichten per dag is hoeveel persoonlijke conversaties het CRM per dag in bulk kan starten (UTC). Gesprekken per maand is hoeveel gesprekken je team per kalendermaand (UTC) kan starten met klik-om-te-bellen. Actieve automatiseringen is hoeveel automatiseringsregels tegelijk aan kunnen staan. Pijplijnen is hoeveel pijplijnen je CRM kan hebben.

Wat elk abonnement ontgrendelt

  • Free: Contactpersonen, Bedrijven, Taken.

  • Starter voegt toe: Eigen velden, CSV-import, Dubbele samenvoegen, Segmenten, Bulkacties, Deals en pijplijn, Telefonie (CloudTalk).

  • Team voegt toe: Gespreksopnames, Verkoopprognose, Meerdere pijplijnen.

  • Business voegt toe: Dashboard en rapporten, Automatiseringen, Leadscoring, Publieke API.

  • Enterprise: dezelfde functies als Business, met hogere limieten.

Upgradekaart, limietwaarschuwingen en gebruiksmeldingen

  • Een scherm of functie die niet in je abonnement zit, toont een kaart, bijvoorbeeld "Dashboard en rapporten zit niet in je abonnement", met "Upgrade je CRM-abonnement om deze functie te gebruiken", het abonnement dat het bevat en de maandprijs ervan. Gebruikers die de facturatie kunnen zien, krijgen een knop Upgraden naar (of Abonnementen bekijken). Andere gebruikers krijgen te horen dat ze een beheerder van het account moeten vragen.

  • Als je probeert meer toe te voegen dan een limiet toestaat, wordt er niets opgeslagen en zie je "Abonnementslimiet bereikt" voor die limiet.

  • Als een limiet op 80 procent of meer zit, krijgen gebruikers die de facturatie kunnen zien een banner "Gebruik van je abonnement" bovenaan het portaal, bijvoorbeeld "Personen: 800 van 1.000 personen gebruikt", met "Je zit bijna aan de limiet van je abonnement." Bij 100 procent staat er "Limiet bereikt. Nieuwe items worden geblokkeerd tot je upgradet." Je kunt de banner voor de maand sluiten. Er wordt ook één keer per maand per niveau een belmelding aangemaakt.

  • Licenties: Instellingen > CRM toont "X van Y CRM-licenties in gebruik". Als alle licenties in gebruik zijn en je de CRM-rol aan een andere gebruiker geeft, biedt het portaal aan een licentie toe te voegen voor de genoemde prijs per maand.

Van abonnement wisselen

Open Instellingen > Facturering en kies het tabblad met de abonnementen om abonnementen te vergelijken en te wijzigen. Als je de CRM-abonnementen daar niet ziet, of je een groter abonnement dan Enterprise nodig hebt, neem dan contact op met QrX support.

Veelvoorkomende problemen

  • Ik zie CRM niet in de zijbalk. Je rol bevat CRM bekijken niet. Vraag een beheerder je de rol CRM sales of CRM manager te geven.

  • Ik zie het CRM, maar niet Dashboard, Deals, Gesprekken of Rapporten. Daarvoor zijn eigen rolinstellingen nodig (zie hierboven), en voor Deals, Gesprekken en Rapporten ook een abonnement dat ze bevat.

  • Een gebruiker kan de rol niet krijgen, of ik kan geen personen meer toevoegen. Alle licenties zijn in gebruik of je hebt de limiet voor personen bereikt. Voeg een licentie toe of upgrade.

Kom je er nog niet uit? Neem contact op met QrX support en noem je account en het scherm waarop je zat.

Gerelateerde artikelen
Was dit een antwoord op uw vraag?