De CRM in de QrX-app heeft nu je agenda, afspraken en doorgestuurde e-mails, net als de CRM in QrX Portal. Je ziet je week, plant onderweg een afspraak en houdt e-mails van klanten op de tijdlijn van de persoon.

Koppel je werkaccount in het appprofiel, dezelfde koppeling als voor het Berichtencentrum. In QrX Portal geeft een beheerder je rol de juiste CRM-instellingen onder Instellingen > Rollen: de CRM bekijken, de agenda bekijken en, om afspraken te plannen, CRM-records bewerken of afspraken beheren. Een afspraak verwijderen vraagt de instelling om afspraken te beheren. Je abonnement moet de agenda en e-mailarchivering bevatten.

Tik bovenaan de CRM op het agendapictogram. Je ziet je eigen week: afspraken, taken die vervallen en deals die sluiten, per dag gegroepeerd. Met de pijlen ga je van week naar week en met een tik op de datum spring je terug naar deze week. Een privéafspraak van een collega verschijnt alleen als Bezet. Tik op een afspraak om hem te openen, op een taak om je taken te openen of op een deal om de deal te openen.

Tik in de agenda op de plusknop, of op Nieuwe afspraak bij een persoon, om een afspraak te plannen. Vul de titel, de datum, het begin en einde (of Hele dag) in en eventueel een locatie, een videolink en notities. Zet Privé aan zodat collega’s alleen zien dat je bezet bent. Open een afspraak om Videogesprek openen te gebruiken, hem te bewerken of te verwijderen. Afspraken van een persoon staan ook op de tijdlijn van die persoon.

Open een persoon en zoek E-MAILS DOORSTUREN. Tik op Adres kopiëren. Stuur een e-mail met deze persoon door naar dat adres, of zet het adres in Bcc, en de e-mail verschijnt op de tijdlijn van de persoon. Tik op het item om hem te lezen.

E-mails die naar je bedrijfsadres zijn gestuurd en bij niemand passen, wachten onder Niet-toegewezen e-mails (het mailpictogram bovenaan de CRM). Tik op Koppelen aan een persoon om de persoon te kiezen, of op Weggooien om de e-mail te laten vallen.

Neem contact op met QrX-support als het agenda- of mailpictogram niet verschijnt terwijl je beheerder de functies heeft ingeschakeld, of als een doorgestuurde e-mail na enkele minuten niet op de tijdlijn staat. Vermeld de naam van je organisatie en het tijdstip van de afspraak of e-mail.