Klantcontacten: zo werkt dit scherm
Klantcontacten is je adresboek met klanten: de mensen naar wie je bestellingen stuurt. Per contact zie je de verzend- en factuurgegevens, of hun e-mail en telefoon geverifieerd zijn, of ze de QrX app gebruiken en hun bestellingen. Geverifieerde contactgegevens zijn belangrijk, want QrX stuurt de bezorgpincode voor betalen aan de deur via WhatsApp of sms.
Wat je op dit scherm ziet
Overzichtskaarten: Alle contacten, E-mail geverifieerd, E-mail niet geverifieerd, Telefoon geverifieerd en App geïnstalleerd. Klik op een kaart om de lijst daarop te filteren; klik er nog eens op (of op Alle contacten) om dat filter te wissen.
Zoek op naam, e-mail, telefoon, stad...: typ en de lijst wordt bijgewerkt. Met het X-teken wis je de zoekopdracht.
Vernieuwen (de ronde pijltjes): laad de lijst opnieuw. De lijst werkt zichzelf ook bij als een contact verandert.
Filters: Land, E-mailstatus, Telefoonstatus, App-installatie, Bestellingen (wel of geen bestellingen) en Sms-bezorging (sms geblokkeerd of niet). Elk actief filter verschijnt als chip; klik op een chip om hem te verwijderen, of klik op Filters wissen.
De contactlijst: Contact (naam en bedrijf), E-mail, Telefoon, Locatie, E-mailstatus, Telefoonstatus, App-installatie, Bestellingen en Laatst gebruikt. Klik op een naam of het potlood om het contact te openen; de prullenbak verwijdert het nadat je bevestigt. Meer contacten worden geladen terwijl je scrolt, en de onderste regel toont hoeveel er geladen zijn. De statuslabels tonen Geverifieerd of Niet geverifieerd, en de filters voor e-mailstatus en telefoonstatus gebruiken dezelfde woorden.
Dit scherm is alleen zichtbaar als je rol je toestaat gebruikers te beheren.
Een contact openen
Bovenaan zie je de naam en het e-mailadres, het contactnummer, de stad en wanneer het contact voor het laatst is gebruikt. Niet-opgeslagen wijzigingen verschijnt zodra je iets wijzigt.
Opslaan: bewaar je wijzigingen. Annuleren: gooi je wijzigingen weg en laad het contact opnieuw. De rode prullenbak verwijdert het contact.
Verzendinformatie: voor- en achternaam, telefoon, Geboortedatum (optioneel), bedrijf, btw-nummer, adres, huisnummer, postcode, plaats, land, provincie en Taal (de taal van berichten aan deze klant). Het e-mailadres kun je hier niet wijzigen.
Factuurinformatie: klik op de balk om de factuurnaam, telefoon, het bedrijf, btw-nummer en adres te openen.
Recente Bestellingen: de laatste bestellingen van dit contact met het totaalbedrag. Klik op een bestelling om hem te openen in Transacties.
App-installatie en Bestelgeschiedenis: of de klant de QrX app gebruikt (platform, versie, eerst en laatst gezien) en het totale aantal bestellingen.
Details: wanneer het contact is aangemaakt, het laatst gewijzigd en het laatst gebruikt.
Gereedheid voor pincode-bezorging
Deze kaart laat zien hoe goed QrX de klant kan bereiken met de bezorgpincode. Elk kanaal toont Geverifieerd, In afwachting, Overgenomen of Niet beschikbaar. Er is minstens één geverifieerd kanaal nodig.
E-mail: Verificatie-e-mail Versturen stuurt de klant een link om het adres te bevestigen. Handmatig verifiëren markeert het zelf als geverifieerd, bijvoorbeeld nadat je het telefonisch hebt gecontroleerd. Intrekken haalt de verificatie weg.
WhatsApp: WhatsApp-verificatie versturen vraagt de klant zijn nummer met één tik te bevestigen. Intrekken haalt de telefoonverificatie weg. Na het versturen zie je WhatsApp-verificatie verstuurd.
SMS-reserve: SMS-verificatie versturen stuurt een verificatie-sms. Een nummer dat via WhatsApp is geverifieerd, telt ook voor sms (getoond als Overgenomen). Staat sms uit voor je winkels, dan brengt een link je naar de kanaalinstellingen om het aan te zetten (een betaalde extra). Na het versturen zie je Sms-verificatie verstuurd.
Sms-bezorgbeveiliging
Als twee sms'jes naar hetzelfde nummer mislukken, blokkeert QrX sms naar dat nummer zodat er geen berichten meer verspild worden. De kaart toont het nummer, de mislukte bezorgingen (bijvoorbeeld 1 / 2) en de Bezorghistorie.
Is het nummer geblokkeerd en weet je dat het nu klopt, klik dan op Sms-blokkering resetten, vul een Reden voor reset in en bevestig. De teller gaat terug naar nul en de historie blijft bewaard. Resetten stuurt geen bericht, verifieert de telefoon niet en gaat niet voor een afmelding van de klant.
Tips en veelgestelde vragen
"Record gewijzigd" bij een contact: iemand anders heeft dit contact gewijzigd. Je bewerkingen blijven op het scherm staan; klik op Opnieuw laden om de nieuwste versie te laden voordat je opslaat.
"Voer een geldige geboortedatum in die niet in de toekomst ligt.": verbeter de geboortedatum of wis hem met het X-teken.
"Voer een reden in voor het resetten van de sms-blokkering.": een reden is verplicht om te resetten.
"De bezorgstatus is gewijzigd." tijdens het resetten: sluit het venster, bekijk de nieuwste status en probeer opnieuw.
"Geen contacten gevonden met deze filters.": wis de zoekopdracht of de filters.
Een contact verwijderen kun je niet ongedaan maken.
Hulp nodig? Klik op Chat onderaan het Help Center.