Leadscoring geeft elke persoon in je CRM een getal op basis van de regels die jij instelt, zodat je team ziet wie als eerste moet worden benaderd. Een score is de som van de punten van alle regels die voor de persoon gelden, nooit lager dan 0 en nooit hoger dan je maximale score. De score is alleen voor je team. Hij wordt nooit aan de persoon getoond.

Leadscoring maakt deel uit van de abonnementen Business en Enterprise. Het wordt ingesteld door gebruikers met de rolinstelling CRM-instellingen beheren. Iedereen die het CRM kan bekijken, ziet de resulterende scores.

Als je abonnement geen leadscoring bevat, toont het tabblad Leadscoring in plaats daarvan een upgradekaart.

De tabel toont elke regel met zijn label, type, een beschrijving in gewone woorden van wanneer hij geldt, zijn punten en een schakelaar Aan. Gebruik het potlood om te bewerken, het kopieericoon om een nieuwe regel te beginnen vanuit een bestaande en de prullenbak om te verwijderen. Een regel verwijderen geldt zodra je opslaat. De volgorde van de regels verandert niets aan een score.

Elke regel heeft een Label (maximaal 80 tekens, getoond als reden in de uitleg van de score), een Regeltype en Punten van -100 tot 100, maar niet 0. Een positief getal telt op bij de score, een negatief getal verlaagt hem. Een regel kan met Regel staat aan worden uitgezet zonder hem te verwijderen.

Kenmerk

Kijkt naar een feit over de persoon. Kies een Kenmerk van de persoon: Levenscyclusfase, Bron, Land, Taal of Tag (kies dan Komt overeen met een van een of meer waarden), of de ja-of-nee-feiten Heeft een e-mailadres, Heeft een telefoonnummer, Gekoppeld aan een bedrijf, Heeft een eigenaar. Bronnen zijn Handmatig toegevoegd, Import, Shopper, Websitelead, Inkomende e-mail, Berichtencentrum, Handelaar en API.

Activiteit

Kijkt naar wat er onlangs is gebeurd. Kies een Gebeurtenis: Inkomende conversatie, Uitgaande conversatie, Notitie toegevoegd, Bestelling betaald, Beantwoord gesprek of Taak afgerond, en In de laatste (dagen) van 1 tot 365. Standaard worden de punten één keer gegeven als minstens één zo'n gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Zet Elke gebeurtenis meetellen aan om de punten voor elke gebeurtenis te geven, tot Maximale punten van deze regel (1 tot 1000).

Actualiteit

Verlaagt de score van personen die stil zijn geworden. Vul Niets gedurende (dagen) in van 1 tot 730 en kies Gemeten vanaf: Laatste activiteit of Laatste inkomende bericht. Als de persoon er nooit een had, wordt de dag van aanmaken gebruikt. Gebruik een negatief aantal punten.

Bestellingen

Kijkt naar bestellingen. Kies een Maatstaf: Bestellingen, totaal; Bestelwaarde, totaal; Bestellingen, laatste 90 dagen; of Bestelwaarde, laatste 90 dagen. Vul daarna Minstens in. De regel geldt als de maatstaf minstens dat getal is en meer dan nul.

Voorbeeld: "+20 punten als een persoon de laatste 30 dagen heeft gereageerd" is een regel Activiteit met de gebeurtenis Inkomende conversatie, 30 dagen en 20 punten.

Onder de tabel laat het paneel Voorbeeld je een Kies een persoon doen en toont het de score en de redenen die je huidige regels zouden geven, inclusief wijzigingen die je nog niet hebt opgeslagen. Het voorbeeld slaat niets op. Als een regel een probleem heeft, los dat dan eerst op en het voorbeeld wordt bijgewerkt.

Een kleine gekleurde badge toont het getal. De kleurstappen volgen het aandeel van je maximum (25, 50 en 75 procent) en het getal staat er altijd bij. Kies bij een persoon Waarom deze score om de score te zien ten opzichte van je maximum, elke regel die geldt met zijn punten en tot de 5 meest recente wijzigingen (bijvoorbeeld 40 naar 55). Als de opgeslagen score afwijkt van de actuele, zegt een notitie dat de opgeslagen score wordt bijgewerkt bij de volgende scoreronde. Als leadscoring uit staat, zegt de pop-up dat het is uitgezet voor je organisatie.

Na het opslaan worden scores op de achtergrond voor alle personen opnieuw berekend. Daarna worden ze opnieuw berekend zodra de laatste volledige ronde ouder is dan 20 uur. Scores veranderen niet direct na een actie van een klant, dus een nieuwe score kan even duren voordat hij verschijnt. Het tabblad Leadscoring toont "Laatste volledige ronde" met de datum, of "Er loopt een scoreronde." Samengevoegde, verwijderde en gewiste personen worden niet gescoord.