CRM-rapporten
Rapporten zetten je CRM-activiteit om in een grafiek en een tabel die je kunt groeperen, filteren, opslaan en exporteren. Open CRM > Rapporten. Je hebt de rolinstelling CRM-dashboard en rapporten bekijken nodig en een abonnement met dashboard en rapporten (Business en Enterprise).
Kies een rapport
Kies het rapport met de tabs bovenaan. Een regel onder de titel zegt wat het gekozen rapport toont. De velden voor groeperen, periode en eigenaar staan op dezelfde rij als de tabs.
Activiteit: notities, inkomende en uitgaande conversaties, afgeronde taken en een totaal. Groepeer per dag, week, maand of eigenaar.
Gesprekken: gesprekken, inkomend, uitgaand, beantwoord, gemist, gesprekstijd en gemiddelde gesprekstijd. Groepeer per dag, week, maand of eigenaar. Vereist de rolinstelling CRM-gesprekken bekijken en Telefonie in je abonnement.
Personen: nieuwe personen en hun gemiddelde leadscore. Groepeer per dag, week, maand, bron, levenscyclusfase of eigenaar.
Pijplijn: per open fase het aantal deals, de waarde, de gewogen waarde, het gemiddeld aantal dagen in de fase en hoeveel deals stilgevallen zijn. Kies een pijplijn als je er meer dan één hebt.
Deals: aangemaakt, gewonnen, gewonnen waarde, verloren, verloren waarde, winstpercentage en gemiddeld aantal dagen tot winst. Groepeer per maand, eigenaar of bron.
Doelen: voor de maand die je kiest het doel van elke persoon, de gewonnen waarde, het behaalde percentage en de gewogen open waarde.
Pijplijn, Deals en Doelen vereisen de rolinstelling Deals bekijken en Deals in je abonnement. Een rapport dat je niet kunt openen staat niet in de lijst. Weken beginnen op maandag.
Periode, eigenaar en vergelijking
De periodekeuzes zijn dezelfde als op het dashboard: van Vandaag tot Dit jaar, of Eigen periode (maximaal 366 dagen, de einddatum op of na de begindatum).
Het eigenaarsveld (Iedereen) beperkt het rapport tot één collega.
Bij rapporten die een periode beslaan tonen de totalen bovenaan ook de verandering ten opzichte van de vorige periode van dezelfde lengte.
Het rapport Pijplijn toont de situatie van nu, dus de periode verandert er niets aan. Doelen gebruikt een maandkiezer in plaats van een periode.
Kies Vernieuwen om verse cijfers te laden. Anders kunnen resultaten tot een minuut oud zijn.
Het rapport, de groepering, de periode en de filters staan in het adres van de pagina, dus een gekopieerde link opent dezelfde weergave voor een collega met toegang.
Het resultaat lezen
Bovenaan toont één tegel per cijfer het totaal voor de periode en, waar het zin heeft, de verandering ten opzichte van de vorige periode (lager is beter bij gemiste gesprekken en verloren deals). De grafiek toont dezelfde cijfers per rij, met erboven een regel die de drukste rij noemt en een schakelaar voor balken of lijnen. De tabel eronder heeft elke rij. De eerste kolom blijft in beeld als je zijwaarts scrolt, een dunne balk onder elke naam toont hoe druk die rij was en een totaalrij onderaan telt de aantallen en de spreektijd op. Geld wordt per valuta getoond en nooit over valuta's heen opgeteld. Een rapport toont maximaal 10.000 rijen. Is het langer, dan vraagt een melding je de periode of de filters te verkleinen. Als niets past, zegt de tabel dat er niets te rapporteren is voor deze periode en deze filters.
Opgeslagen weergaven
Open Opgeslagen weergaven om een rapportinstelling opnieuw te gebruiken.
Stel een rapport in zoals je het wilt.
Open Opgeslagen weergaven en kies Opslaan als nieuwe weergave.
Vul een naam in (bijvoorbeeld Wekelijkse teamactiviteit). Zet Delen met het team aan als iedereen met toegang tot rapporten de weergave mag openen.
Kies Opslaan.
Een opgeslagen weergave bewaart het rapporttype, de groepering, de periode en de filters. Kies een weergave in de lijst om hem toe te passen. Nadat je een toegepaste weergave hebt gewijzigd, biedt het menu aan hem bij te werken. Je kunt maximaal 50 eigen weergaven bewaren. Je kunt je eigen weergaven wijzigen of verwijderen. Collega's met CRM-instellingen beheren kunnen ook gedeelde weergaven van anderen wijzigen of verwijderen. Een weergave verwijderen haalt hem weg voor iedereen met wie hij gedeeld was. Als een collega eerder heeft opgeslagen, krijg je de melding de lijst opnieuw te laden en het nog eens te proberen.
Exporteren naar CSV
Kies CSV exporteren (het downloadicoon) om het huidige rapport te downloaden. Het verschijnt alleen met de rolinstelling Exporteren uit het CRM en is beschikbaar als het rapport rijen heeft. Het bestand heet crm-report, het rapporttype en de datums, en gebruikt dezelfde filters als het scherm. Geldwaarden blijven per valuta.
Als iets er niet goed uitziet
Dashboard en rapporten zit niet in je abonnement: upgrade naar Business of Enterprise.
Een rapporttype ontbreekt: je rol heeft geen toegang tot gesprekken of deals, of je abonnement heeft geen Telefonie of Deals.
Kies een geldige periode om het rapport uit te voeren: vul de eigen datums volledig in.
Geen exporticoon: vraag een beheerder om de exportinstelling in je rol.