CRM-dashboard
Het CRM-dashboard laat zien hoe je team en je CRM het doen in de periode die je kiest. Open CRM > Dashboard. Je hebt de rolinstelling CRM-dashboard en rapporten bekijken nodig en een abonnement met dashboard en rapporten. Zonder die instelling opent het CRM op Personen.
Kies wat je ziet
Periode: Vandaag, Gisteren, Laatste 7 dagen, Laatste 30 dagen (de standaard), Laatste 90 dagen, Deze maand, Vorige maand, Dit kwartaal, Dit jaar of Eigen periode. Een eigen periode mag maximaal 366 dagen duren.
Iedereen: zoek een collega om de cijfers te beperken tot de records en het werk van die persoon. Wis de keuze om weer het hele team te zien.
Vergelijken met vorige periode: toont naast elk cijfer een verschil, gemeten tegen de periode van dezelfde lengte direct voor die van jou.
Vernieuwen (het icoon met de pijltjes): laadt verse cijfers. Zonder vernieuwen kunnen de cijfers tot een minuut oud zijn.
De periode, de persoon en de vergelijking staan in het adres van de pagina. Kopieer de link om precies deze weergave te delen met een collega die dezelfde toegang heeft. Dagen worden geteld in de tijdzone van je browser. Onder de keuzes staat een regel met de datums, de vergelijkingsdatums en het moment waarop de cijfers zijn bijgewerkt.
My day and stale relationships
My day: your meetings and tasks for today. Open calendar goes to the CRM calendar.
Stale relationships: business contacts with no activity for 30 days (the built-in segment). Open the segment to work the list, or open a person from the sample.
Kerncijfers
De overzichtsbalk toont Personen, Open deals, Open waarde en Winpercentage als vier kaarten, afhankelijk van je toegang. Elke kaart geeft context: Personen toont hoeveel er nieuw zijn in de periode, Open deals toont aangemaakte, gewonnen en verloren deals, Open waarde toont de gewogen waarde en Winpercentage toont een voortgangsbalk. Pijplijn toont elke open fase als balk, met eronder gewonnen, verloren en de open waarde. Notities, Conversaties in / uit, Gesprekken, Gesprekstijd en Afgeronde taken staan in een strook bovenaan de activiteitskaart. Achterstallige taken en gemiste gesprekken staan in Vraagt aandacht. Vergelijkingen behouden pijlen en tekens. Levenscyclusfasen zijn gerangschikte balken en bronnen een ringgrafiek, beide met aantallen en percentages. Bedragen blijven per valuta gescheiden.
Personen: iedereen die nu in het CRM staat. Dit volgt de periode niet.
Nieuwe personen, Notities, Inkomende conversaties, Uitgaande conversaties en Afgeronde taken: geteld in de periode.
Achterstallige taken: open taken voorbij hun deadline, op dit moment.
Gesprekken, Gemiste gesprekken en Gesprekstijd: alleen met de rolinstelling CRM-gesprekken bekijken en Telefonie in je abonnement.
Aangemaakte deals, Gewonnen deals, Gewonnen waarde, Verloren deals, Open deals, Open waarde, Winstpercentage (gewonnen van gewonnen plus verloren) en Gemiddeld aantal dagen tot winst: alleen met de rolinstelling Deals bekijken en Deals in je abonnement.
Geld wordt per valuta getoond en nooit over valuta's heen opgeteld.
Een kleine trendgrafiek op de kaart Personen toont de nieuwe personen per dag in de gekozen periode. Hij gebruikt de werkelijke dagwaarden. Vlakke gegevens blijven vlak. Zonder minstens twee dagwaarden wordt geen trend getoond.
Grafieken
Activiteit per dag: gestapelde balken voor notities, conversaties, gesprekken (als je gesprekken mag zien) en afgeronde taken.
Nieuwe personen per dag: hoeveel personen er elke dag zijn toegevoegd.
Personen per levenscyclusfase: iedereen die nu in het CRM staat, verdeeld per fase, met het aandeel van elke fase.
Waar nieuwe personen vandaan komen: de bronnen van personen die in de periode zijn aangemaakt (maximaal 12).
Elke grafiek heeft dezelfde cijfers in een tabel voor schermlezers, en kleur is nooit de enige manier om een waarde te lezen.
Pijplijn en teamranglijst
Pijplijn toont elke fase van een pijplijn met het aantal deals, de waarde en, bij open fases, de gewogen waarde. Fases zijn gemarkeerd als Open, Gewonnen in periode of Verloren in periode. Heb je meer dan één pijplijn, kies er dan een om te tonen. Dit blok verschijnt alleen als je deals mag zien.
De Teamranglijst toont wat elke collega in de periode deed: notities, afgeronde taken, gesprekken en gewonnen deals met hun waarde. Hij toont altijd het hele team, ook als je op persoon hebt gefilterd.
Als iets er niet goed uitziet
Een kaart met de melding dat Dashboard en rapporten niet in je abonnement zit, betekent dat je abonnement dit niet bevat. Dashboard en rapporten maakt deel uit van de abonnementen Business en Enterprise.
Kies een geldige periode verschijnt zolang een eigen periode onvolledig of langer dan 366 dagen is.
Bij een laadfout verschijnt een knop om opnieuw te proberen. Gebruik die, of vernieuw de pagina.
Ontbrekende cijfers over gesprekken of deals betekenen dat je rol of abonnement geen gesprekken of deals bevat.
Open Gesprek vastleggen om een eerdere oproep te registreren. Kies Oproep en vul datum en tijd in de getoonde tijdzone in. Ook een gesprek of vergadering kan worden vastgelegd. Voeg notities, optionele vermeldingen en een vervolgtaak of vergadering toe en sla op. De activiteit gebruikt het gekozen tijdstip; ongeldige of toekomstige tijden worden geweigerd. Een handmatige oproep verschijnt bij Activiteit en het oproepfilter van de persoon, behoudt notitiebewerking en bijlagen en belt niet of maakt geen opname.