Deals
Deals in één oogopslag
Open CRM > Deals om elke verkoop te volgen van eerste contact tot gewonnen. Kies Bord om één kolom per fase te zien, of Tabel om één rij per deal te zien. Je keuze wordt onthouden in deze browser.
Je hebt de rolinstellingen CRM bekijken en Deals bekijken nodig om deze pagina te openen. Deals toevoegen, bewerken, verplaatsen en verwijderen vereist de rolinstelling Deals bewerken. Deals zijn inbegrepen vanaf het abonnement Starter. Op het abonnement Free toont de pagina een upgradekaart.
Het bord gebruiken
Elke kolom is een fase van de gekozen pijplijn. De kop toont het aantal deals, hun waarde en hun gewogen waarde per valuta. Valuta's worden nooit bij elkaar opgeteld.
De kolommen Gewonnen en Verloren tonen alleen de laatste 90 dagen.
Een dealkaart toont de titel, de waarde, de kans, de verwachte afsluitdatum, de eigenaar, de tags en het aantal dagen dat de deal in de fase staat. Een label Stilgevallen betekent dat de deal langer in zijn fase bleef dan de fase toestaat.
Sleep een kaart naar een andere kolom om de deal te verplaatsen. Je kunt ook het kaartmenu (Dealacties) openen en Verplaatsen naar..., Deal openen of Deal bewerken kiezen.
Zet Groeperen op eigenaar aan om de kaarten in elke kolom per eigenaar te groeperen. Kaarten zonder eigenaar staan onder Niet toegewezen.
Als iemand anders de deal eerder heeft gewijzigd, krijg je een melding en wordt het bord vernieuwd. Probeer de verplaatsing opnieuw.
Als je een deal naar een fase Verloren verplaatst, vraagt een venster Deze deal als verloren markeren?. Kies een Reden en voeg eventueel een notitie van maximaal 500 tekens toe. De reden is verplicht als je account redenen van verlies heeft. Voeg ze toe of wijzig ze in Instellingen > CRM > Pijplijnen.
De tabel gebruiken
De tabel toont Deal, Fase, Waarde, Kans, Verwachte afsluiting, Eigenaar en Bijgewerkt. Klik op de koppen Waarde, Verwachte afsluiting of Bijgewerkt om te sorteren. Selecteer een rij om de deal te openen. De iconen in de rij bewerken of verwijderen de deal. Verwijderen vraagt om bevestiging en kan niet ongedaan worden gemaakt. Bestellingen, personen en bedrijven blijven waar ze zijn.
Met de tabel kun je ook filteren op status (Alle, Open, Gewonnen, Verloren), fase en tags.
Filteren en zoeken
Typ in Deals zoeken om een deal op titel te vinden.
Kies een eigenaar bij Elke eigenaar, of selecteer Ik om je eigen deals te zien.
Als je van een persoon of bedrijf komt, beperkt een label zoals Persoon: Naam of Bedrijf: Naam de lijst. Verwijder het met het kruisje.
Selecteer Filters wissen om de eigenaar, persoon, het bedrijf en de zoekopdracht te resetten.
Als je abonnement meer dan één pijplijn heeft, verschijnt naast de weergaveschakelaar een pijplijnkiezer.
De weergave, de pijplijn en de filters staan in het adres van de pagina, dus verversen of een gedeelde link toont hetzelfde scherm.
De prognose bekijken
Selecteer Prognose om het prognosepaneel te openen. Het toont open deals per verwachte afsluitmaand, gewogen naar kans, voor de komende 3, 6 of 12 maanden. Een staafdiagram en een tabel tonen per maand de bedragen voor Deals, Waarde en Gewogen, plus rijen voor deals met Andere data en Niet gepland. Daaronder toont elke eigenaar Gewonnen deze maand, Doel, Voortgang en Open gewogen. Het eigenaarsfilter geldt ook voor de prognose. Gebruik de pijl om het paneel te verbergen.
De prognose is inbegrepen vanaf het abonnement Team. Op andere abonnementen heeft de knop Prognose een slotje en opent hij een upgradekaart. Doelen stel je in via Instellingen > CRM > Pijplijnen.
Een deal aanmaken
Selecteer Nieuwe deal (vereist de rolinstelling Deals bewerken).
Vul een Titel in van maximaal 200 tekens. Kies de Pijplijn en de Fase. Een nieuwe deal begint in een open fase.
Vul Waarde, Valuta, Verwachte afsluiting en Kans (%) in. Als je de kans leeg laat, wordt de standaard van de fase gebruikt.
Kies de Eigenaar, het Bedrijf, het Hoofdcontact en Andere personen. Zonder de rolinstelling CRM-records aan anderen toewijzen kun je deals alleen aan jezelf toewijzen.
Voeg Tags toe, vul de aangepaste velden in en sla op.
In de editor kunnen de pijplijn en de fase niet worden gewijzigd. Verplaats de deal in plaats daarvan op het bord of op zijn pagina.
Een deal aanmaken uit een bestelling
Selecteer bij een bestelling in de activiteit van een persoon het icoon Deal aanmaken. QrX maakt een deal met de naam van de bestelling, met de bestelwaarde, de persoon als hoofdcontact en zijn of haar bedrijf, in de eerste open fase van de standaardpijplijn, en opent hem. Een bestelling kan maar bij één deal horen. Als de bestelling het CRM nog niet heeft bereikt, krijg je een melding en kun je het later opnieuw proberen. Op de pagina van een persoon of bedrijf toont het blok Deals de open deals en heeft het een knop Deal aanmaken die een deal voor dat record start.
Elke deal kan een Aantal en een Eenheid hebben, zoals 50 pallets. Het aantal staat op de kaart op het bord en in de kolom Aantal van de tabel. Nadat je een deal hebt toegevoegd, schakelt de pagina naar de pipeline waarin je hem hebt opgeslagen, zodat de nieuwe deal altijd zichtbaar is.
Direct bewerken
Klik in de tabel op een waarde om die te wijzigen zonder de deal te openen. Druk op Enter of klik ergens anders om op te slaan, of op Escape om te annuleren. Je kunt de titel, Fase, Waarde, Kans, Verwachte afsluiting en Eigenaar wijzigen. Klik ergens anders op de rij om de deal te openen. Een deal naar een fase Verloren verplaatsen vraagt eerst om een reden. Komt de waarde uit productregels, wijzig haar dan in de deal zelf. Heeft iemand anders de deal eerst gewijzigd, dan krijg je een melding en wordt de lijst vernieuwd.
Klik op het bord op de waarde op een kaart om die te bewerken, en klik op de profielfoto van de eigenaar om een andere eigenaar te kiezen. De afbeelding toont de profielfoto, of de initialen als er geen foto is.
Veel deals tegelijk bewerken
Vink in de tabel het vakje voor een of meer rijen aan. Het vakje in de kop selecteert alle geladen rijen. Er verschijnt een balk met de acties Eigenaar toewijzen, Naar fase verplaatsen, Als gewonnen markeren, Als verloren markeren, Tag toevoegen, Tag verwijderen en Verwijderen. Kies een actie, kies de waarde in het venster en selecteer Toepassen. Je kunt maximaal 200 deals selecteren. Naar fase verplaatsen werkt alleen voor deals uit één pipeline. Een deal die niet gewijzigd kan worden, wordt overgeslagen en de melding vertelt hoeveel en waarom. Verwijderen kan niet ongedaan worden gemaakt. Bulkacties vereisen de rolinstelling Deals bewerken.
Alle pipelines, weergaven en sneltoetsen
In de tabel heeft de pipelinekiezer de optie Alle pipelines. Die toont alle pipelines in één lijst met een kolom Pipeline. Het bord en de forecast tonen altijd één pipeline. QrX onthoudt de pipeline die je het laatst koos.
Selecteer Weergaven om de huidige weergave, pipeline, filters en sortering onder een naam op te slaan, en om een opgeslagen weergave te openen of te verwijderen. Opgeslagen weergaven blijven in deze browser bewaard. Druk op / om naar zoeken te springen en op N om een nieuwe deal te starten.
Boven het bord toont een samenvatting Open deals, Openstaande waarde, Gewogen, Verouderend en Gewonnen voor de gekozen pipeline.