QrX App CRM: een persoon of bedrijf vinden en er iets mee doen
Met het CRM in de QrX-app zoek je op je telefoon een klant of lead op en doe je er direct iets mee: het 360-gradenbeeld lezen, een notitie toevoegen, een taak toevoegen, een e-mail sturen of bellen. Het is voor teamleden die het CRM in het QrX-portaal gebruiken en onderweg of aan hun bureau werken. Het CRM maakt deel uit van de werkmodus van de app, dezelfde koppeling met je account die je voor het Berichtencentrum gebruikt.
Voordat je begint
Er moeten drie dingen geregeld zijn, anders verschijnt de rij CRM niet of blijven de schermen leeg.
Koppel je werkaccount. Open in het profiel van de app Werkaccount koppelen en volg de stappen. De app vraagt je in de browser in te loggen bij het QrX-portaal en de telefoon goed te keuren. Controleer of het portaal precies de code toont die de app toont. Zonder deze koppeling zegt het CRM Werkaccount koppelen en biedt het Mijn berichtencentrum openen aan.
Je rol heeft het CRM nodig. Een beheerder geeft je een rol met de instelling CRM bekijken (de instelling staat aan in de rol onder Instellingen > Rollen en de rol wordt aan jou toegevoegd onder Instellingen > Gebruikers). Zonder die instelling is de rij CRM verborgen in je profiel en toont direct openen Geen toegang tot de CRM: "Je rol bevat de CRM niet. Vraag je beheerder om je toegang te geven in QrX." Om notities, check-ins en leads toe te voegen heb je ook CRM-records bewerken nodig. Om deals te zien heb je Deals bekijken nodig. Om deals te verplaatsen heb je Deals bewerken nodig. Een CloudTalk-gesprek starten vanuit het CRM vereist Bellen vanuit de CRM en een CloudTalk-medewerker die aan je gebruiker is gekoppeld.
Het CRM moet aan staan voor je organisatie. Als dat niet zo is, toont de app CRM staat niet aan: "De CRM staat niet aan voor je organisatie. Een beheerder kan hem aanzetten in PortalX."
Gebruik een versie van de app die het CRM bevat.
Het CRM openen
Open je profiel in de app. Onder je werkaccount vind je de rij CRM met de regel "Klanten, notities, taken en gesprekken", direct onder de rij voor het magazijn. Tik erop. Het CRM opent met een zoekveld bovenaan en de naam van je organisatie onder de titel.
Een persoon of bedrijf vinden
Kies Mensen of Bedrijven met de schakelaar onder het zoekveld. Als je abonnement en rol deals toestaan, is er ook Deals.
Typ in het zoekveld. Voor mensen is de hint "Zoek mensen op naam, e-mail of telefoon". Voor bedrijven is dat "Zoek bedrijven". Tik op de wisknop om opnieuw te beginnen.
Bij mensen kun je filteren met Iedereen of Mijn mensen.
Tik op een rij om hem te openen. De lijst laadt meer rijen als je omlaag scrolt. Trek omlaag om te verversen.
Lege weergaven: Nog geen mensen ("Voeg je eerste lead toe met de knop bovenaan.") of Geen personen gevonden ("Probeer een andere naam, een ander e-mailadres of telefoonnummer."). Voor bedrijven: Nog geen bedrijven ("Bedrijven verschijnen hier zodra ze in de CRM zijn toegevoegd.") of Geen bedrijven gevonden.
Het scherm van een persoon (360-gradenbeeld)
Het scherm van een persoon toont de naam, een label Klant als de persoon heeft besteld, de eigenaar ("Eigenaar: naam") en de leadscore ("Score 40"). Onder de naam staan vijf snelle acties: Bellen, E-mail, Inchecken, Notitie en Taak. Daaronder vind je:
CONTACT: telefoonnummers en e-mailadressen. Tik op een nummer of adres om te bellen of te schrijven.
BESTELLINGEN: voor klanten Totaal besteed, Bestellingen, Open en de datum van de laatste bestelling.
OPEN TAKEN: de open taken van de persoon. Tik op het rondje om een taak als afgerond te markeren.
ACTIVITEIT: de tijdlijn met items van de soorten Notitie, Gesprek, Conversatie, Bestelling, Retour, Taak afgerond, Deal, Bezoek en Wijziging. Een conversatie die je niet mag openen, verschijnt als "Een gesprek waar je geen toegang toe hebt". Zonder geschiedenis zie je Nog geen activiteit.
Bellen is grijs als de persoon geen telefoonnummer heeft. E-mail is grijs zonder e-mailadres. Inchecken en Notitie zijn grijs zonder de instelling CRM-records bewerken. De bedrijfsnaam bij de persoon opent het bedrijf.
Het scherm van een bedrijf
Het scherm van een bedrijf toont de eigenaar en de snelle acties Kaart (opent het adres in een kaartenapp), Website, Inchecken, Notitie en Taak. Daaronder staan ADRES, MENSEN (met "Mensen: 3"), OPEN TAKEN en ACTIVITEIT. Tik op een persoon om hem of haar te openen.
Een notitie toevoegen
Tik bij een persoon, bedrijf of deal op Notitie.
Schrijf in het paneel Notitie toevoegen in het veld Notitie (hint: "Wat is er gebeurd?").
Tik op Notitie opslaan. De app toont Notitie opgeslagen en de notitie verschijnt in de activiteit.
Een taak toevoegen
Tik bij een persoon of bedrijf op Taak. Je kunt ook een taak toevoegen vanuit de takenlijst, zie hieronder.
Vul in het paneel Nieuwe taak de Titel in (bijvoorbeeld "Terugbellen over de offerte").
Kies bij Deadline Geen deadline, Vandaag, Morgen, Volgende week of Kies datum.
Tik op Taak opslaan. De app toont Taak toegevoegd.
Rond een taak af door op het rondje ervoor te tikken. De app toont Taak afgerond en een knop Ongedaan maken die de taak heropent. Bij een terugkerende taak is de melding "Taak afgerond. De volgende is gepland op datum."
Mijn taken
Open Vandaag bovenaan het CRM (het agendaicoon, met een badge voor taken die te laat zijn of vandaag aan de beurt zijn) en tik op Al mijn taken. Het scherm Mijn taken toont labels zoals Te laat: 2 en Vandaag: 3. Een taak toont Deadline datum, Te laat sinds datum of Geen deadline. Zonder taken zie je Niets te doen: "Taken die je toevoegt of die aan jou zijn toegewezen, verschijnen hier."
Een persoon bellen
Tik op het scherm van de persoon op Bellen. Het paneel Bellen opent voor het hoofdtelefoonnummer van de persoon.
Met CloudTalk (gekoppeld voor je organisatie en je gebruiker is gekoppeld aan een CloudTalk-medewerker): tik op Nu bellen. CloudTalk laat eerst je CloudTalk-telefoon overgaan ("Je CloudTalk-telefoon gaat over"). Neem op, dan verbindt QrX je met de persoon. Het scherm toont daarna Verbonden, of Het gesprek kwam niet tot stand met Opnieuw proberen.
Zonder CloudTalk: het paneel zegt Bellen met je telefoon en Belscherm openen opent het eigen belscherm van je telefoon.
Tik daarna op Gesprek vastleggen om een notitie over het gesprek te schrijven.
Als een collega zojuist een gesprek met hetzelfde nummer is gestart, zie je Een collega belt dit nummer en kun je op Toch bellen tikken. Als de afloop niet bekend is, zie je We konden het gesprek niet bevestigen: controleer je telefoon voordat je het opnieuw probeert. De knop komt vrij zodra QrX weet hoe het gesprek afliep. De app probeert een gesprek nooit uit zichzelf opnieuw.
Veelvoorkomende problemen
Er is geen rij CRM in mijn profiel. Het werkaccount is niet gekoppeld, of je rol heeft de instelling CRM bekijken niet.
Het CRM zegt "De CRM kon niet worden geladen". Controleer je verbinding en tik op de knop om opnieuw te proberen.
"Iemand heeft dit intussen gewijzigd. Trek omlaag om te verversen en probeer het opnieuw." Een collega heeft het record gewijzigd. Trek omlaag om te verversen en herhaal je actie.
"Dit bestaat niet meer." Het record is verwijderd of samengevoegd in het QrX-portaal.
"Je abonnement heeft de limiet bereikt. Een beheerder kan het upgraden in PortalX." De limiet van het abonnement, bijvoorbeeld voor het aantal personen, is bereikt.
"Je hebt hier geen toegang toe." Vraag je beheerder om de instelling die je nodig hebt.
"Je gebruiker is niet gekoppeld aan een CloudTalk-agent. Vraag het je beheerder." en "CloudTalk is niet gekoppeld voor je organisatie." Gesprekken gebruiken dan het belscherm van je telefoon tot een beheerder de medewerker koppelt in de telefonie-instellingen van het CRM.
"Deze persoon wil niet worden benaderd." Het gesprek wordt met opzet geblokkeerd.
"Je hebt al een gesprek bezig. Wacht tot het afgelopen is." en "CloudTalk is nu druk. Probeer het over een minuut opnieuw." Wacht en probeer het opnieuw.
Wanneer je ons supportteam moet contacteren
Neem contact op met QrX support als de rij CRM ontbreekt terwijl je rol CRM bekijken heeft, of als een scherm blijft mislukken bij het laden. Vertel ons je organisatie, waarop je tikte en de melding die je zag.