Open een persoon via CRM > Personen. Het dossier links bevat de foto met uploaden en verwijderen, contactgegevens met kopiëren en bellen, eigenaar, bron, land, aanmaakdatum, laatste activiteit en tags. Klap Reeksen en toestemming, Gekoppelde shopper, Bestellingen of Aangepaste velden open voor de bestaande functies. De leadscore met uitleg blijft beschikbaar wanneer scores zijn ingeschakeld. Op smalle schermen staat het dossier boven de werkruimte.

Gebruik Activiteit voor de tijdlijn en notities, Deals, Taken en Afspraken voor de volledige lijsten met aanmaakknoppen, en Details voor gegevens en Bewerken. De tabs tonen hoeveel open deals, open taken en geplande afspraken deze persoon heeft; het aantal bij Taken wordt rood als er iets is verlopen. Filter op Alles, Notities, Berichten of Oproepen en zoek in geladen activiteit; zonder treffers wordt verder geladen. Alles bevat ook bestellingen, retouren, imports, samenvoegingen en systeemwijzigingen. Notities behouden opmaak, vermeldingen, bewerken, verwijderen en bijlagen bij opgeslagen notities.

Bericht, bellen indien beschikbaar, Gesprek vastleggen en Bewerken staan bovenaan. Open Meer voor persoonsgegevens exporteren, duplicaten samenvoegen, verwijderen en persoonsgegevens wissen. Rechten en bevestigingen blijven gelden. Een conceptnotitie blijft bewaard bij het wisselen van tabblad.

In the tags card, click the round + button to add a tag: pick one from the list or type a new name to create it. Click the x on a tag to remove it. Changes are saved at once. In the list, the pencil renames a tag and the bin deletes it.

De kolom Openstaand werk staat naast elke tab, ook Activiteit, zodat je altijd ziet wat er voor deze persoon openstaat: open deals, open taken (verlopen eerst, met een vinkje om af te ronden) en geplande afspraken. Elk blok toont het aantal, de eerstvolgende items, een plusknop om er een toe te voegen en een pijl die de volledige tab opent. Op smalle schermen staat de kolom boven de tabs. Klik op een taak of afspraak om die te openen, of op een deal om naar de deal te gaan. Bij het wisselen van tab wordt de lijst die je opent altijd opnieuw geladen. De filters bij Activiteit bevatten ook E-mails, Taken, Afspraken en Deals. Een nieuwe taak of afspraak komt als gebeurtenis op de tijdlijn.

The timeline lists notes, orders (with reference, status and amount), conversations, calls, deal stage changes, merges and file imports. A conversation row opens the conversation in the Message Centre. If you have no Message Centre access, the row only says Conversation. To write a note, type under Add a note and click Add note. On the Calls filter the composer becomes Log a call: set the Date and Time (your time zone), write what was discussed, optionally mention teammates, then click Log call. The call appears on the timeline at that time. You can also use Log conversation in the header for the same timed call, meeting or conversation flow.

When the person is one of your shoppers, Linked shopper shows whether the email and phone are verified, the SMS consent (Allowed or Opted out), the WhatsApp consent (Opted in, Opted out or No answer yet), the language and when the shopper was last used. Orders shows Lifetime orders, Last 90 days, Open, Cancelled, First order, Last order and Last paid. Orders and consent come from the shopper record and cannot be edited here.

When lead scoring is on, a number appears next to the name and in the Lead score card. Click Why this score to see the rules that apply, their points and the recent changes. Lead scoring is part of the Business plan and higher, and you switch it on under Settings > CRM > Lead scoring.

CRM viewing and export permissions are required. It includes the profile, CRM notes, permitted tasks, deals, call metadata and current linked shopper consent flags. Sections can be omitted because of permissions or plan access; the file states its scope. Message bodies, recording files, raw source payloads and deleted records are excluded. This is not a complete cross-system personal-data request.

Click Merge duplicates. The panel lists Possible duplicates; tick the people to merge into this one, up to 5 at a time, or use Find another person to search by name, email or phone. Under Which record stays? choose the survivor. Under Which values do you keep? pick a value for each field where the records differ. The panel also shows What moves: email addresses, phone numbers, tags, notes, orders and conversations. Click Merge N records and confirm. This cannot be undone. The old record's link opens the surviving person. Merging is included from the Starter plan.

Custom fields for people and companies are included on Starter and higher plans. Open Settings > CRM > Custom fields, choose People or Companies, and add a field. Edit the person or company to enter its value. Use a URL field for a LinkedIn profile. If no fields exist, Manage custom fields opens the correct record type. Only users with CRM settings access can manage definitions. A loading error shows Retry; it does not mean that your fields were deleted.

Use the note editor on a person, company or deal to add bold, italic, underlined or struck-out text, lists, quotes, links, tables and inline images. Paste or insert an image, then click it to resize. Editing an existing note preserves these formats. Empty notes cannot be saved. Notes with images can be larger (up to about 500,000 characters of HTML). You can still attach a private file to a saved note (see Private note files).

Select up to 20 teammates below a note. Only teammates with access to the record can be selected. Each new recipient gets a private notification linking to the record, without note content. Editing preserves mentions; removing a mention or deleting the note removes its notification. Concurrent edits require reloading the note.

Use Attach file below a saved note. JPEG, PNG and plain text files up to 1 MB are supported, with at most 10 active files per note. Files stay unavailable (Security scan pending) until the security scan accepts them. A rejected file shows File rejected and cannot be downloaded. Record access is checked on every download; changing files requires edit permission and note ownership or delete permission. Removing a note erases its files. If Attach file does not appear, note files are not available for your account; contact support.

In the Profile card, or at the top of Edit person, use Upload photo to choose a JPG, PNG or WebP image up to 5 MB and 4096 pixels per side. QrX saves only a private thumbnail, up to 512 pixels. CRM edit permission is required to upload or remove a photo (Remove photo). Photo changes save immediately and keep other unsaved field edits. The People list shows the thumbnail beside the name; hover over it, focus it with the keyboard or tap it to see a larger photo. If another user changes the record, reload before trying again. Merging transfers a missing photo to the surviving person and scrubs the source. Erasing the person removes the photo.

Click Message on a person (or on a company, or select people for outreach). The composer sends an email and creates a conversation in the Message Centre. Choose the sender under From; the recipient is the person's primary email address under To. Enter a Subject (200 characters at most) and a Message (plain text, 20,000 characters at most).

Use Insert a variable in the editor toolbar to search CRM variables (Full name, First name, Last name, Email, Company name, Deal title, Deal value, Deal currency, Owner name) and insert one at the cursor. Insert a template opens the same searchable picker as the Message Centre, with previews and language selection. You can also type / in the subject or message to find a template. Subject templates replace the subject; message templates insert at the cursor. Only the CRM variables are filled in; Message Centre template variables are not. Click Send. A message appears with Open conversation.

Message is greyed out without an email address or when your role lacks a permission: Edit CRM records plus the Message Centre settings View Message centre, Create conversations, Reply to conversations, Manage conversation participants and Email external people in conversations. Hover over the button to see which is missing. One-to-one Message from a person is blocked only when the address is suppressed, unsubscribed or bounced. Bulk outreach and sequences still require marketing consent to be subscribed; unknown consent is never treated as subscribed for those sends.

The Sequences & consent card shows marketing email consent for the primary address and any sequence enrollments. With Edit CRM records you can Mark subscribed or Mark unsubscribed for that address (bounced addresses stay read-only). With enrol permission you can enrol the person in an active sequence, continue a paused send step, or stop an enrollment.

Delete removes the person from your people. Orders and conversations stay where they are. Erase personal data permanently removes name, email addresses, phone numbers, notes and custom fields; type the person's name to confirm. Switch on Also block this person from being added again when the person objected to being stored: their email address and phone number are then refused in future. Erasing cannot be undone.

The Meetings block lists upcoming meetings linked to this record. Add meeting opens the meeting sheet with the record already filled in. Click a row to open or edit the meeting.

Open Gesprek vastleggen om een eerdere oproep te registreren. Kies Oproep en vul datum en tijd in de getoonde tijdzone in. Ook een gesprek of vergadering kan worden vastgelegd. Voeg notities, optionele vermeldingen en een vervolgtaak of vergadering toe en sla op. De activiteit gebruikt het gekozen tijdstip; ongeldige of toekomstige tijden worden geweigerd. Een handmatige oproep verschijnt bij Activiteit en het oproepfilter van de persoon, behoudt notitiebewerking en bijlagen en belt niet of maakt geen opname.

Je kunt bij het aanmaken van een persoon al vóór de eerste keer Opslaan een foto toevoegen. Kies Foto uploaden, sleep de afbeelding om het gewenste gebied te kiezen, zoom met de schuifregelaar of twee vingers en draai indien nodig. Foto opslaan past de uitsnede toe en toont een voorbeeld; Annuleren behoudt de vorige foto. Bij een nieuwe persoon wordt de foto geüpload wanneer je de persoon opslaat. Bij een bestaande persoon wordt de foto direct na bevestiging opgeslagen. Mislukt de upload na het aanmaken, dan blijft het concept behouden en werkt opnieuw proberen dezelfde persoon bij zonder duplicaat. JPG, PNG en WebP worden ondersteund, tot 5 MB en 4096 pixels per zijde; de privéminiatuur is 512 pixels.

The Email filing address card shows a unique address on crm.qr-x.me. Forward or BCC mail there to attach it to this person. Filed mail appears on the Activity timeline as Filed email; open a row to read the body and download scanned attachments. There is no Reply. Shared organisation filing and the Needs filing queue live under Settings > CRM > Email filing.

Met CRM-zichtbaarheid beheren ziet u de kaart Zichtbaarheid. Kies Toegang: Overerven van bedrijf, Open (uitzondering) of Beperkt, en wijs zichtbaarheidsteams toe. Een beperkt bedrijf zonder toegang verbergt de bedrijfsnaam op deze persoon, ook als de persoon zelf zichtbaar is.

Open een opgeslagen e-mail om opgemaakte tekst, tabellen, lijsten en links in het zijpaneel te lezen. Klap Bezorggegevens open voor Van, Aan, Cc en datum. Externe afbeeldingen blijven verborgen totdat je Externe afbeeldingen tonen kiest. Nieuw geaccepteerde mail verschijnt automatisch op de geopende persoonslijn; je conceptnotitie blijft behouden.

Het tabblad Offertes toont elke offerte die aan deze persoon is gericht, met status, totaal en geldigheid. Klik op Nieuwe offerte om er een voor hen te starten, open of bewerk een concept, download de pdf of verstuur hem. In het menu ... doet Nieuwe offerte hetzelfde en start Bericht een gesprek in het Berichtencentrum. Het tabblad is alleen zichtbaar voor mensen die offertes mogen zien.