Open CRM > Gesprekken. De pagina toont de gesprekken die je team via CloudTalk heeft gevoerd en ontvangen, de nieuwste eerst. Het onderdeel Gesprekken verschijnt alleen voor gebruikers met de rolinstelling CRM-gesprekken bekijken, en gesprekken verschijnen pas nadat CloudTalk is gekoppeld (zie de gids voor het instellen van CloudTalk).

Elke rij toont Wanneer, Richting (Inkomend, Uitgaand of Intern), Wie (de persoon, of Niet in de CRM bij een onbekend nummer, of Nummer onderdrukt), de Medewerker, de Status, de Duur en de Uitkomst. Een microfoonicoon betekent dat het gesprek een opname heeft.

Als CloudTalk nog niet is gekoppeld, zegt de pagina CloudTalk is nog niet gekoppeld. Gebruikers die telefonie beheren, zien een knop CloudTalk koppelen en rechtsboven een instellingenicoon (Telefonie-instellingen).

Het richtingsfilter naast de knoppen toont Elke richting, Inkomend of Uitgaand.

Klik op het telefoonicoon naast een telefoonnummer, bij een persoon, in de lijst met gesprekken of in de gespreksweergave, om een gesprek te starten. Het icoon verschijnt alleen voor je als aan alles hiervan is voldaan: CloudTalk is gekoppeld, je abonnement bevat Telefonie, je hebt de rolinstelling Bellen vanuit de CRM en een beheerder heeft jouw gebruiker aan een CloudTalk-medewerker gekoppeld. Voordat het gesprek start, vraagt QrX Dit nummer bellen? met het nummer erbij. Klik op Nu bellen om te starten, of op Annuleren zodat er nooit per ongeluk iemand wordt gebeld.

QrX vraagt CloudTalk om te bellen vanaf jouw medewerker. CloudTalk laat eerst je eigen CloudTalk-apparaat overgaan. Als je opneemt, kiest CloudTalk het nummer. Terwijl het gesprek start, toont het icoon een draaiend rondje. QrX vertelt je daarna wat er is gebeurd: Het gesprek is verbonden., Het gesprek kwam niet tot stand. Je kunt het opnieuw proberen. of Het gesprek kon niet worden gestart. Als QrX niet kan bevestigen of het gesprek is gestart, zegt het We konden niet bevestigen of het gesprek is gestart. Controleer je CloudTalk-telefoon voordat je opnieuw belt. Druk niet nogmaals op het icoon voordat je het hebt gecontroleerd. Je kunt maar één gesprek tegelijk hebben.

Als een collega in de laatste minuut hetzelfde nummer heeft gebeld, vraagt QrX Een collega belde dit nummer net en biedt Toch bellen aan. Een persoon die heeft gevraagd niet te worden gecontacteerd, kan niet worden gebeld.

Gesprekken starten telt mee voor het aantal gesprekken per maand van je abonnement, per kalendermaand in UTC. Gesprekken die niet zijn gestart, tellen niet mee.

Klik op een rij om het gesprek te openen. Het toont het nummer, de medewerker, de belgroep, wanneer het gesprek begon, de Duur, de Gesprekstijd, de Wachttijd en de CloudTalk-labels. Gebruikers met de rolinstelling CRM-records bewerken kunnen ook:

Klik op Opslaan om de uitkomst en de notities te bewaren. Als een collega het gesprek ondertussen heeft gewijzigd, laad het dan eerst opnieuw.

Als een gesprek een opname heeft en je de rolinstelling Gespreksopnames beluisteren hebt, toont de weergave een onderdeel Opname. Klik op Opname afspelen om hem te laden en af te spelen. De opname wordt alleen geladen als je erom vraagt en elke keer afspelen wordt vastgelegd. Opnames vereisen een abonnement met gespreksopnames. Als de opname niet klaar is, zegt de weergave De opname is nog niet klaar. CloudTalk kan enkele minuten nodig hebben. Als CloudTalk hem heeft verwijderd, zie je Deze opname is bij CloudTalk verwijderd..

Terwijl een gesprek bezig is, ziet de gebruiker die aan de medewerker is gekoppeld een melding in het portaal: Inkomend gesprek of Bellen met, met de naam van de persoon en het bedrijf. Klik op Record openen om de persoon te openen, of op Gesprek openen bij een nummer dat nog niet in het CRM staat (Dit nummer staat nog niet in de CRM.).