CRM-telefonie (CloudTalk)
Wat deze pagina doet
Open Instellingen > Telefonie (of het instellingenicoon op de pagina Gesprekken). Hier koppel je je eigen CloudTalk-account aan het QrX CRM. Daarna worden gesprekken in het CRM vastgelegd, kunnen gebruikers vanuit het CRM bellen en ziet de juiste gebruiker een pop-up bij een gesprek. Je hebt de rolinstelling CRM-telefonie beheren nodig en een abonnement met Telefonie (CloudTalk).
CloudTalk koppelen
Een Admin-gebruiker opent in CloudTalk Account, Instellingen, API-sleutels en maakt een sleutel aan. CloudTalk toont een Access Key ID en een Access Key Secret. API-toegang vereist het CloudTalk-abonnement Essential of hoger.
Vul in QrX de API Access Key ID en de API Access Key Secret in.
Klik op Koppelen.
QrX controleert het sleutelpaar, bewaart het versleuteld en maakt de webhook bij CloudTalk voor je aan. Je hoeft nergens een webhookadres te kopiëren. Je ziet CloudTalk is gekoppeld. en de pagina met de koppeling opent. QrX stuurt ook een testgebeurtenis om te bewijzen dat het pad werkt. Per organisatie kan maar één CloudTalk-account worden gekoppeld.
Medewerkers aan gebruikers koppelen
De tabel Medewerkers toont de medewerkers van je CloudTalk-account met hun e-mailadres en toestel. De kolom QrX-gebruiker koppelt elke medewerker aan een QrX-gebruiker. De koppeling bepaalt wie vanuit het CRM kan bellen en wie de pop-up bij een gesprek ziet. Elke gebruiker kan aan maar één medewerker worden gekoppeld.
QrX koppelt medewerkers automatisch als het e-mailadres van de medewerker gelijk is aan het e-mailadres van een QrX-gebruiker met toegang tot het CRM. Controleer de tabel en wijzig een koppeling met de keuzelijst. Gebruik de wisknop om hem te verwijderen. De regel N medewerkers zijn nog niet aan een gebruiker gekoppeld. telt de medewerkers die nog geen gebruiker hebben.
Heb je in CloudTalk medewerkers toegevoegd of verwijderd? Klik op Medewerkers vernieuwen. Een medewerker die niet meer in CloudTalk bestaat, blijft in de lijst staan als Verwijderd bij CloudTalk en kan niet worden gekoppeld.
Alleen gebruikers met toegang tot het CRM kunnen worden gekoppeld.
Status van de koppeling
De kaart Koppeling toont:
Webhook: Ontvangt gebeurtenissen is gezond. Uitgeschakeld bij CloudTalk betekent dat de webhook in CloudTalk is uitgezet. Mislukt, CloudTalk heeft het gepauzeerd betekent dat CloudTalk na fouten is gestopt met versturen. Status onbekend betekent dat QrX de status niet kon lezen.
Laatste gebeurtenis: wanneer de laatste gespreksgebeurtenis binnenkwam en van welk type, of Nog geen gebeurtenis ontvangen.
Eindpunt: de laatste tekens van je privé-webhookadres.
Geheim laatst vernieuwd: Nooit of een datum.
Laatste probleem met een code, als er iets mis is gegaan. Als de code zegt dat het CloudTalk-bedrijf al aan een andere organisatie is gekoppeld, worden de gebeurtenissen geweigerd. Neem contact op met support.
Klik op Testgebeurtenis sturen om het pad te controleren. Het resultaat verschijnt binnen enkele seconden als laatste gebeurtenis. Verstuur na een storing bij CloudTalk de gemiste gebeurtenissen opnieuw vanuit het CloudTalk-dashboard. CloudTalk bewaart ze 30 dagen.
Contacten in CloudTalk
Zet Contacten in CloudTalk aan om de naam van de persoon en een link naar het record in CloudTalk Phone te tonen. Contacten worden op de achtergrond aangemaakt, in een tempo dat ruimte laat voor gesprekken. Een persoon wissen in het CRM verwijdert ook zijn of haar CloudTalk-contact.
Het ondertekeningsgeheim vervangen
CloudTalk ondertekent elke gebeurtenis met een geheim. Klik op Geheim vernieuwen en bevestig met Geheim vervangen. QrX bewaart het nieuwe geheim automatisch en het oude blijft 24 uur werken. Je hoeft in CloudTalk niets te doen.
Ontkoppelen
Klik op Ontkoppelen en bevestig. QrX verwijdert de webhook bij CloudTalk en wist de bewaarde sleutels. Gesprekken die al zijn vastgelegd, blijven in het CRM. Klik-om-te-bellen en de pop-up bij gesprekken werken niet meer tot je opnieuw koppelt. Als CloudTalk niet kan worden bereikt, biedt QrX Toch ontkoppelen aan. Verwijder daarna zelf de QrX-webhook in het CloudTalk-dashboard.
Veelvoorkomende problemen
CloudTalk heeft deze API-sleutel niet geaccepteerd. Controleer de Access Key ID en het Secret en kopieer ze opnieuw zonder spaties.
CloudTalk weigerde de webhook. Webhooks vereisen het CloudTalk-abonnement Essential of hoger en een API-sleutel van een Admin-gebruiker. Maak de sleutel aan als Admin.
CloudTalk kon niet worden bereikt. Probeer het zo opnieuw. CloudTalk is nu druk. Probeer het over een minuut opnieuw.
Deze organisatie is al aan CloudTalk gekoppeld. Ontkoppel eerst om een ander account te koppelen.
Deze gebruiker is al aan een andere CloudTalk-medewerker gekoppeld. Verwijder eerst de andere koppeling.
Je gebruiker is nog niet aan een CloudTalk-medewerker gekoppeld. Koppel de gebruiker in de tabel Medewerkers.
De webhook mislukt of er komen geen gebeurtenissen binnen: controleer de status hierboven, klik op Testgebeurtenis sturen en controleer de webhook in CloudTalk.
Gesprekken zijn per maand beperkt door je abonnement. Opnames vereisen een abonnement met gespreksopnames.