QrX App CRM: leads vastleggen, inchecken en offline werken
In het veld, op een beurs of bij de deur van een klant kun je met de QrX-app een lead vastleggen, een QR-code van een visitekaartje scannen, inchecken bij een bezoek en doorwerken zonder verbinding. Lees eerst "QrX App CRM: een persoon of bedrijf vinden en er iets mee doen" voor de koppeling van het werkaccount en de rolinstellingen.
Wat je nodig hebt
Een gekoppeld werkaccount en een rol met CRM bekijken.
De rolinstelling CRM-records bewerken voor leads, notities en check-ins. Zonder die instelling zijn de knop voor een lead, Inchecken en Notitie niet beschikbaar.
Een lead vastleggen
Tik in het CRM bovenaan op het icoon met een persoon en een plusteken (Nieuwe lead).
Vul Voornaam, Achternaam, E-mail, Telefoon en, als je wilt, Functie in. Je hebt minstens een naam, een e-mailadres of een telefoonnummer nodig: anders zegt het paneel "Voeg een naam, e-mailadres of telefoonnummer toe." Een onvolledig adres toont "Dit e-mailadres lijkt onvolledig."
Tik op Lead opslaan. De app toont Lead opgeslagen en opent de nieuwe persoon.
QrX staat geen twee personen met hetzelfde e-mailadres of telefoonnummer toe: zoek de persoon dus eerst op. Als je abonnement de limiet voor personen heeft bereikt, toont de app "Je abonnement heeft de limiet bereikt. Een beheerder kan het upgraden in PortalX."
Een QR-code van een visitekaartje scannen
Tik in het paneel Nieuwe lead op Scan een contact-QR-code.
Richt op het scherm Contact scannen de camera op de code: "Richt de camera op een QR-code van een contact, bijvoorbeeld op een visitekaartje."
De velden van de lead worden ingevuld. Controleer ze en tik op Lead opslaan.
De app leest contactcodes in het formaat vCard en MECARD. Een andere code toont "Deze code is geen contact. Probeer een andere." Zonder cameratoegang zie je "De camera is niet beschikbaar. Geef cameratoegang in de instellingen van je telefoon, of typ het contact in." en kun je de lead in plaats daarvan typen.
Inchecken bij een bezoek
Open een persoon of een bedrijf en tik op Inchecken.
Het paneel Inchecken zegt: "Legt vast dat je nu op bezoek bent. Alleen de tijd wordt opgeslagen, nooit waar je bent." De app leest je locatie niet.
Voeg zo gewenst een Notitie toe en tik op Nu inchecken. De app toont Bezoek vastgelegd en het bezoek verschijnt in de activiteit als Bezoek.
Offline werken
Je kunt doorwerken als het signaal wegvalt. Deze acties worden op de telefoon bewaard en later verstuurd: een notitie toevoegen, een taak toevoegen, een taak afronden, een check-in en een nieuwe lead. Als je er een doet zonder verbinding, zegt de app "Opgeslagen op deze telefoon. Het wordt verstuurd zodra je weer online bent."
Een balk bovenaan het CRM toont Wacht op verzending: 3. De app verstuurt de acties vanzelf zodra de verbinding terugkeert, wanneer je de app opnieuw opent en na elke nieuwe actie. Tik op Nu versturen om het direct te proberen.
Als QrX een actie heeft geweigerd, bijvoorbeeld omdat de persoon ondertussen is verwijderd, wordt de balk rood: Kon niet worden verstuurd: 1. Tik op Sluiten om de geweigerde acties te verwijderen.
Elke actie wordt maar één keer verstuurd, ook als de app het opnieuw probeert, dus je krijgt geen dubbele notities, taken of leads.
Als je offline een taak afrondt die een collega al heeft afgerond, wordt de actie gewoon genegeerd.
Niet alles werkt offline. Zoeken, records openen, bellen en een deal verplaatsen vereisen een verbinding. De telefoon bewaart maximaal 500 wachtende acties. Zolang er acties wachten om te worden verstuurd, kun je op de telefoon niet overschakelen naar een ander werkaccount: laat ze eerst versturen. Uitloggen bij het werkaccount verwijdert wat er wacht.
Veelvoorkomende problemen
Het icoon voor een nieuwe lead ontbreekt. Je rol heeft de instelling CRM-records bewerken niet.
Acties blijven in Wacht op verzending staan. De telefoon heeft geen verbinding of je werksessie is afgelopen. Maak verbinding met internet en tik op Nu versturen. Als de werksessie is afgelopen, koppel het werkaccount dan opnieuw.
Ik kan niet van account wisselen. Er wachten nog acties. Verstuur ze eerst.
Het scannen werkt niet. Geef de app cameratoegang in de instellingen van je telefoon, of typ de lead.
Wanneer je ons supportteam moet contacteren
Neem contact op met QrX support als acties zonder duidelijke reden in Kon niet worden verstuurd blijven staan. Vertel ons je organisatie en wat je deed.