QrX App CRM: deals, pushmeldingen en Vandaag
In de QrX-app volg je je deals, verplaats je ze naar een andere fase en krijg je een pushmelding als een taak aan de beurt is, een gesprek is gemist, een nieuwe lead van jou is of een deal aan je is toegewezen. Het scherm Vandaag verzamelt wat jouw aandacht nodig heeft. Lees eerst "QrX App CRM: een persoon of bedrijf vinden en er iets mee doen": dat legt uit hoe je je werkaccount koppelt en welke rolinstellingen van het CRM je nodig hebt.
Wat je nodig hebt voor deals
De rolinstelling Deals bekijken om deals te zien. Om een deal te verplaatsen of er een notitie aan toe te voegen heb je Deals bewerken nodig.
Een CRM-abonnement met deals. Zonder dat verschijnt het onderdeel Deals niet.
Een deal vinden
Open CRM in je profiel en kies Deals onder het zoekveld.
Zoek met het veld "Zoek deals", of filter. De labels Alle pipelines en je pijplijnen kiezen de pijplijn. De labels Alle open en de namen van de fases kiezen de fase. Iedereen en Mijn deals kiezen van wie je de deals ziet.
Tik op een deal om hem te openen.
Lege weergaven: Nog geen deals ("Deals verschijnen hier zodra ze in de CRM zijn aangemaakt.") en Geen deals gevonden ("Probeer een andere fase, pipeline of zoekopdracht.").
Het scherm van een deal
Een deal toont zijn labels: de kans om te winnen ("60% kans"), de verwachte afsluitdatum ("Sluit datum"), hoelang hij in de fase staat ("12 dagen vastgelopen") en de eigenaar. Een verloren deal toont "Verloren: reden". De snelle acties zijn Fase wijzigen en Notitie. Daaronder staan:
MENSEN: de personen die aan de deal zijn gekoppeld. Het hoofdcontact heeft het label Hoofdcontact. Tik op een persoon om hem of haar te openen.
FASEGESCHIEDENIS: elke faseverandering, bijvoorbeeld "Gekwalificeerd naar Voorstel".
ACTIVITEIT: de tijdlijn van de deal.
Een deal naar een andere fase verplaatsen
Open de deal en tik op Fase wijzigen.
Tik in het paneel Verplaats naar fase op de nieuwe fase. De huidige fase is gemarkeerd met Huidig.
De app toont "Verplaatst naar fase".
Bij een fase Verloren vraagt het paneel eerst Als verloren markeren: kies de reden onder Waarom is het verloren?, voeg eventueel een Notitie toe en tik op Als verloren markeren. QrX weigert een verlies zonder reden. Een deal verplaatsen vereist een verbinding: een faseverandering wordt niet op de telefoon bewaard voor later. Als een collega de deal ondertussen heeft gewijzigd, trek dan omlaag om te verversen en probeer het opnieuw.
Vandaag
Tik op het agendaicoon bovenaan het CRM om Vandaag te openen. Een badge op het icoon telt de taken die te laat zijn of vandaag aan de beurt zijn. Vandaag heeft maximaal drie blokken:
TAKEN: je open taken die te laat zijn of vandaag aan de beurt zijn, met de labels Te laat: 2 en Vandaag: 3. Tik op het rondje om een taak af te ronden, of tik op de taak om de bijbehorende persoon of het bedrijf te openen. Al mijn taken opent de volledige lijst. Als niets aan de beurt is, zie je "Vandaag zijn geen taken gepland." of "Je bent helemaal bij."
DEALS OM OP TE VOLGEN: je deals die vastzitten in hun fase of binnen 7 dagen afsluiten. Het blok vereist Deals bekijken en een abonnement met deals. Zonder zie je "Geen van je deals heeft aandacht nodig."
GEMISTE GESPREKKEN: gesprekken die niemand heeft beantwoord, gemarkeerd als Gemist gesprek, of Voicemail. Een beller die het nummer verbergt, toont Nummer onderdrukt. Tik op een gesprek om de persoon te openen. Het blok vereist de rolinstelling CRM-gesprekken bekijken. Zonder zie je "Geen gemiste gesprekken."
Pushmeldingen
De app kan je waarschuwen met een pushbericht. De meldingen noemen nooit een persoon, een nummer of een taak, zodat er niets privés op het vergrendelscherm staat. De titel van de melding is CRM en de tekst is een van deze:
"Er is een taak aan de beurt." wanneer een herinnering voor een taak afgaat.
"Je hebt een gesprek gemist."
"Een nieuwe lead is van jou." wanneer een lead uit een verkoopmailbox aan jou wordt toegewezen.
"Er is een deal aan je toegewezen."
Tik op de melding. Een nieuwe lead opent de persoon en een toegewezen deal opent de deal. Een herinnering voor een taak of een gemist gesprek opent Vandaag. Als de melding bij een andere organisatie hoort die op deze telefoon is gekoppeld, schakelt de app eerst over naar die organisatie. De melding wordt getoond in de taal van de app. Als er een betaling open staat op het scherm, onderbreekt de melding die niet.
Meldingen vereisen een gekoppeld werkaccount, een rol met CRM bekijken en de meldingsrechten van de app op je telefoon. Als je geen toegang meer hebt wanneer je op de melding tikt, toont het CRM Geen toegang tot de CRM.
Veelvoorkomende problemen
Ik zie het onderdeel Deals niet. Je rol heeft de instelling Deals bekijken niet of je abonnement bevat geen deals.
Fase wijzigen is grijs. Je hebt Deals bewerken nodig.
Ik krijg geen meldingen. Controleer de meldingsrechten van de app, of het werkaccount is gekoppeld en of je app up-to-date is. Meldingen worden verstuurd voor je eigen taken, gesprekken, leads en deals.
Op het scherm Vandaag staat geen blok met gemiste gesprekken. Je hebt CRM-gesprekken bekijken nodig.
Wanneer je ons supportteam moet contacteren
Neem contact op met QrX support als meldingen uitblijven terwijl bovenstaande punten in orde zijn. Vertel ons je organisatie en het tijdstip van de gebeurtenis die je verwachtte, nooit een wachtwoord.