CRM-instellingen: levenscyclusfasen, tags, aangepaste velden en CRM-toegang
Instellingen > CRM is waar een beheerder het CRM vormgeeft voor het team: wie het kan gebruiken, welke levenscyclusfasen personen en bedrijven doorlopen, welke tags er bestaan en welke extra velden je records dragen. Dealpijplijnen, redenen van verlies en verkoopdoelen staan op dezelfde plek en worden uitgelegd in het artikel over deals en pijplijnen. Open het op https://portal.qr-x.app/settings/crm of ga naar Instellingen > CRM.
Wie het kan openen
De tabbladen Levenscyclusfasen, Tags, Aangepaste velden, Pijplijnen, Automatiseringen en Leadscoring vereisen de rolinstelling CRM-instellingen beheren samen met CRM bekijken.
Pijplijnen wijzigen vereist ook Pijplijnen beheren. Zonder die instelling kun je ze bekijken.
Een gebruiker met alleen Rollen beheren ziet alleen het paneel CRM activeren.
Geef je team toegang tot het CRM
CRM wordt per gebruiker gefactureerd. Een gebruiker neemt een CRM-licentie in beslag zodra hij of zij een rol met CRM-rechten heeft. Gebruikers met de instelling Rollen beheren zien bovenaan het paneel CRM activeren. Het toont hoeveel licenties in gebruik zijn. Selecteer eenmalig CRM-rollen aanmaken om de rollen CRM sales en CRM manager aan te maken en voeg daarna een rol toe aan je collega’s in Instellingen > Gebruikers (open de gebruiker en gebruik het gedeelte Rollen). CRM sales is voor verkopers: zij werken met personen, bedrijven, deals, offertes, de kalender en gesprekken, maar kunnen geen instellingen wijzigen, geen records verwijderen, importeren of exporteren en geen afgeschermde records zien. CRM manager kan alles, ook instellingen. Bestaande rollen blijven ongewijzigd. Als beide rollen bestaan, toont het paneel Rollen openen. Als de licentielimiet van je abonnement is bereikt, opent een upgrademelding.
Levenscyclusfasen
Levenscyclusfasen beschrijven waar een persoon of bedrijf staat in je relatie. Er zijn vijf standaardfases: Lead, Prospect, Klant, Partner en Afgehaakt. Je kunt ze hernoemen, je kunt ze niet verwijderen en hun sleutel blijft hetzelfde.
Open het tabblad Levenscyclusfasen en selecteer Nieuwe fase.
Vul een Fasenaam in van maximaal 80 tekens en selecteer Opslaan. QrX maakt de sleutel van de naam.
Gebruik Omhoog en Omlaag om de volgorde in te stellen. Gebruik Bewerken om te hernoemen en Verwijderen om een eigen fase te verwijderen.
Een fase die nog door personen of bedrijven wordt gebruikt, kan niet worden verwijderd. Verplaats die records eerst naar een andere fase.
Tags
Tags zijn labels voor personen, bedrijven en deals. Je kunt lijsten ermee filteren en ze gebruiken in automatiseringsregels.
Open het tabblad Tags en selecteer Nieuwe tag.
Vul een Tagnaam in (maximaal 60 tekens). Een naam kan maar één keer bestaan, hoofdletters tellen niet mee.
Kies een Kleur of Standaard en sla op.
De kolom Gebruikt bij toont hoeveel records de tag hebben. Een tag hernoemen hernoemt hem overal. Een tag verwijderen haalt hem weg bij alle records die hem gebruiken. De bevestiging toont het aantal. Je kunt ook een tag aanmaken terwijl je een persoon of een deal bewerkt.
Aangepaste velden
Aangepaste velden bewaren extra gegevens bij personen, bedrijven of deals. Ze zijn inbegrepen vanaf het abonnement Starter. Op het abonnement Free toont het tabblad een upgradekaart.
Open het tabblad Aangepaste velden en kies Personen, Bedrijven of Deals.
Selecteer Nieuw veld.
Vul het Label (Engels) in. Onder Labels in andere talen kun je vertalingen toevoegen. Een label heeft maximaal 80 tekens.
Kies het Veldtype: Tekst, Geheel getal, Decimaal getal, Datum, Enkele keuze, Meerkeuze, Ja of nee, of Webadres. Kies zorgvuldig, het type, de sleutel en het recordtype kunnen later niet worden gewijzigd.
Controleer de Sleutel: kleine letters, cijfers en underscores, beginnend met een letter, tot 40 tekens. Hij wordt van het label gemaakt en wordt gebruikt door imports en de API.
Vul bij Enkele keuze en Meerkeuze Opties in, een per regel, maximaal 100. Er is er minstens één vereist.
Zet Verplicht aan als een record niet mag worden opgeslagen zolang het veld leeg is. Sla op.
De waarden worden ingevuld wanneer je een persoon, bedrijf of deal bewerkt. Gebruik een veld Webadres voor bijvoorbeeld een LinkedIn-profiel. Omhoog en Omlaag wijzigen de volgorde. Een veld verwijderen haalt het weg uit formulieren en recordpagina's.
Veelvoorkomende problemen
"Er bestaat al een tag met deze naam." Kies een andere naam. Bij tagnamen tellen hoofdletters niet mee.
"De veldsleutel is ongeldig." Gebruik kleine letters, cijfers en underscores, beginnend met een letter.
"Er bestaat al een aangepast veld met deze sleutel." Wijzig de sleutel.
"Voeg minstens één optie toe voor een keuzeveld." Vul opties in, een per regel.
Een fase wordt niet verwijderd. Personen of bedrijven gebruiken hem nog, of het is een standaardfase.
Het tabblad Aangepaste velden toont een upgradekaart. Je abonnement bevat geen aangepaste velden.
Een laadfout met Opnieuw proberen. Dit betekent niet dat je velden zijn verwijderd. Selecteer Opnieuw proberen.
Ik zie de tabbladen niet. Vraag een beheerder om CRM-instellingen beheren en CRM bekijken.
Werkt er nog steeds iets niet, neem dan contact op met QrX support en vertel ons het tabblad en wat je hebt geprobeerd.