De Aan de slag-gids in PortalX
De Aan de slag-gids is een stapsgewijze checklist in PortalX die u helpt QrX voor uw bedrijf in te richten. De gids is beschikbaar voor elk webwinkelaccount. De gids volgt uw inrichtingsroute: u kiest wat bij uw bedrijf past, en de gids toont alleen de stappen daarvoor. Zie "Kies uw QrX-inrichtingsroute".
Waar vindt u de gids
Ga naar Instellingen > Zakelijk > Aan de slag ("Richt QrX stap voor stap in voor uw bedrijf").
De kaart in Instellingen toont uw voortgang (bijvoorbeeld 4/11) of een label Nieuw (New) wanneer QrX stappen heeft toegevoegd sinds u voor het laatst keek.
Voor nieuwe accounts kan de gids ook automatisch als pop-up openen, eenmaal per browsersessie, totdat alles is afgerond. Vink Niet meer tonen (Don't show this again) aan in de pop-up om dat te stoppen. De gids blijft beschikbaar in Instellingen.
Hoe het werkt
De titel is "Maak QrX klaar voor uw bedrijf". Een voortgangsring toont hoe ver u bent, en Volgende stap (Next up) toont de volgende stap.
Elke stapkaart toont een geschatte tijd in minuten, een knop die u direct naar het juiste scherm brengt, en Zo werkt het (Learn how), dat een helpartikel in een zijpaneel opent.
De meeste stappen worden automatisch afgerond zodra uw account eraan voldoet, getoond als Automatisch afgerond. Handmatige stappen hebben een knop Markeren als gedaan (Mark as done).
Sommige stappen zijn vergrendeld totdat een eerdere stap is afgerond ("Ontgrendeld na: ...").
De voortgang wordt gedeeld door uw hele bedrijf. De pop-up verbergen is persoonlijk.
Stappen waarvoor een recht nodig is dat u niet hebt, zijn voor u verborgen. Vraag uw beheerder als u een stap mist.
Uw route en modules
De eerste keer dat u de gids opent, vraagt deze Wat past het best bij jou?, tenzij u dat al bij het aanmelden hebt beantwoord. Twijfel je? Beantwoord 3 vragen geeft een advies.
De kop van de gids toont uw route. Route wijzigen (potloodpictogram) wisselt de route; voordat u bevestigt, toont QrX welke stappen verschijnen en welke worden verborgen. Afgeronde stappen blijven afgerond.
Module toevoegen voegt aan elke route stappen toe voor extra functies: Shopify, API en webhooks, Retouren, Klantcommunicatie, Meerdere klanten, Inpakstation en Magazijn (WMS).
De route wordt gedeeld door uw hele bedrijf. Alleen een beheerder kan de route wijzigen; andere gebruikers zien deze alleen-lezen.
Accounts die al bestonden voordat er routes waren, houden de Standaardgids totdat een beheerder een route kiest.
De onderdelen
Welke onderdelen en stappen u ziet, hangt af van uw route en modules. De artikelen per route zetten ze op volgorde ("Aan de slag als Shopify-webwinkel", "Aan de slag met uw eigen webshop of systeem", "Aan de slag met labels en Payment on Delivery", "Aan de slag met alleen verzendlabels", "Aan de slag als fulfilmentbedrijf (API)", "Aan de slag als softwareplatformpartner").
Richt je bedrijf in: afzenderadres, bedrijfsgegevens (via Vraag het aan QrX), uw team uitnodigen.
Koppel je Shopify-winkel: de app installeren, "QrX - Payment on delivery" aan uw checkout toevoegen, uw eerste bestelling ontvangen.
Maak je bestellingen: eerste transactie met de hand, importeren vanuit een spreadsheet, uw producten toevoegen.
Koppel je systeem: API-sleutel, toegangstoken, eerste testtransactie, webhooks.
Verzend voor je klantwebshops: een kanaal en betaalprovider per klant, huisstijl per klant, of Partnertoegang.
Koppel je platform met QrX Connect: client-ID, eerste koppeling met een webwinkel, testtransactie, certificering.
Automatiseer je verzending: vervoerder, labelprinter, verzendregel, eerste label.
Richt je magazijn in: het inpakstation aanvragen of het QrX WMS starten via Vraag het aan QrX.
Word betaald aan de deur: betaalprovider, testbetaling, pincode (optioneel), live gaan, eerste live betaling.
Houd je klanten op de hoogte: Track and Trace-pagina, berichtsjablonen, sms-bezorgupdates, Message Centre.
Regel je retouren: retourinstellingen en uw retourplan (via Vraag het aan QrX).
Hulp krijgen: chat op elk moment met QrX, of plan een partnergesprek op de route voor vervoerders en betaalproviders.
Stappen met Vraag het aan QrX of Chat met QrX openen de chat: QrX regelt dat deel voor u, bijvoorbeeld het aanvullen van bedrijfsgegevens, het activeren van een retourplan of het live zetten van uw account.
Veelgestelde vragen
Een stap wordt niet groen, hoewel ik hem heb gedaan. Stappen worden gecontroleerd aan de hand van de werkelijke staat van uw account. De stap voor het afzenderadres heeft bijvoorbeeld een echt adres nodig, geen voorbeeldadres. Laad de gids opnieuw nadat u de stap hebt afgerond.
De gids meldt "De gids is nu niet beschikbaar." Laad de pagina opnieuw. Blijft dit gebeuren, neem dan contact op met support.
Ik zie de pop-up niet. De pop-up is alleen voor nieuwe accounts. Bestaande accounts openen de gids vanuit Instellingen.
Een stap die ik nodig heb, ontbreekt. Die hoort mogelijk bij een andere route of module. Voeg de module toe met Module toevoegen, of vraag uw beheerder de route te wijzigen.
Wanneer neemt u contact op met ons supportteam
Neem via de chat contact op met QrX wanneer u klaar bent om live te gaan, wanneer een stap open blijft hoewel u hem hebt afgerond, of wanneer een stap die u nodig hebt verborgen is en uw beheerder het ontbrekende recht niet kan vinden.