Canaux d'équipe du CRM : discussion, fils et mentions
Un canal est un espace de discussion pour une équipe ou un sujet au sein du CRM QrX. Utilisez les canaux pour parler du travail à côté des tâches, des affaires et des clients concernés, plutôt que dans un outil de discussion séparé. Les personnes avec qui vous travaillez peuvent suivre, répondre dans des fils, réagir, épingler les messages importants et transformer un message en tâche.
Où trouver les canaux
Ouvrez CRM et choisissez Travail. Dans la liste à gauche, la section Canaux affiche vos canaux. Un nombre à côté d'un canal indique combien de nouveaux messages d'autres personnes vous attendent. Il disparaît dès que vous ouvrez le canal.
L'élément de menu s'appelle Travail lorsque votre forfait et votre rôle incluent les Espaces. Sinon, il s'appelle Tâches et ouvre la liste de tâches simple.
Créer un canal
Dans la section Canaux, choisissez Nouveau canal.
Saisissez un Nom, par exemple "Canal de lancement", et éventuellement une Description ("À quoi sert ce canal ?"). Choisissez une Icône et une Couleur pour retrouver facilement le canal. Vous pouvez aussi définir une couleur personnalisée, utiliser un emoji ou votre propre image comme icône, et choisir si le nom s’affiche en gras ou dans la couleur du canal.
Sous Qui peut rejoindre, choisissez Entreprise (tout le monde), Équipe ou Privé (membres uniquement).
Choisissez Créer.
Pour modifier un canal plus tard, ouvrez Options du canal et choisissez Modifier le canal.
Membres et ce qu'ils peuvent faire
Ouvrez Membres dans le canal et choisissez Ajouter un collègue. Donnez un rôle à chaque personne :
Administrateur : peut modifier le canal et ses membres.
Éditeur : peut écrire des messages et travailler avec le contenu du canal.
Commentateur : peut lire et écrire des messages.
Lecteur : peut seulement lire. Un lecteur voit la note "Vous pouvez lire ce canal. Demandez à un administrateur l'autorisation d'écrire."
Seul un administrateur du canal peut modifier les membres. Vous pouvez aussi inviter un invité par adresse e-mail dans un canal. Un invité ne voit que ce à quoi il a été invité. Consultez "Ouvrir un espace partagé en tant qu'invité".
Écrire, répondre et réagir
Saisissez votre texte dans Écrire un message dans le canal et choisissez Envoyer.
Choisissez Répondre dans le fil sur un message pour garder une discussion groupée. Le message indique son nombre de réponses. Choisissez Fermer le fil pour revenir en arrière.
Choisissez Ajouter une réaction pour réagir avec un emoji.
Choisissez Épingler le message pour garder un message important à portée de main. Le canal indique combien de messages sont épinglés.
Mentionnez un collègue pour le notifier. Il reçoit la notification "[nom] vous a mentionné dans #[canal]".
Utilisez Rechercher dans ce canal pour retrouver un message plus ancien.
Écrire avec l'IA
Lorsque l'assistant IA est activé pour votre entreprise et qu'un compte IA est connecté, un bouton IA apparaît sous la zone de message, dans les réponses d'un fil, dans l'éditeur de publication et sous les commentaires d'une publication.
Améliorer : corrige la grammaire ou rend votre texte plus court, plus chaleureux, plus formel ou plus long.
Rédiger la publication (éditeur de publication uniquement) : rédige la publication à partir du type, du canal, du titre et de vos notes.
La suggestion apparaît au-dessus de l'éditeur. Choisissez Insérer ou Remplacer mon texte pour l'utiliser. Les mentions gardent leur lien. L'IA n'envoie et ne publie jamais rien seule, et elle ne voit que le texte saisi dans cet éditeur.
Transformer un message en tâche
Choisissez Créer une tâche à partir du message. QrX crée la tâche et affiche Tâche créée. La tâche indique qu'elle provient du canal, afin que chacun puisse retrouver la conversation derrière elle. Si le canal est lié à un Space, choisissez Ouvrir les tâches du Space lié pour voir ses tâches.
Fichiers
Utilisez Joindre un fichier pour ajouter un fichier à un message. L'onglet Fichiers liste tous les fichiers du canal avec la date, la taille et la personne qui les a importés. Un fichier apparaît pour tout le monde après un bref contrôle de sécurité.
Garder votre liste de canaux bien rangée
Ajouter aux favoris : marque le canal comme favori pour le retrouver rapidement.
Suivre ou Mettre le canal en sourdine : choisissez combien de notifications vous recevez d'un canal.
Archiver le canal : le canal passe en lecture seule et reste disponible. Utilisez Restaurer le canal pour le rouvrir.
Supprimer le canal : le canal disparaît pour tout le monde et ses messages sont masqués. Ne le faites que si vous en êtes sûr.
Groupes de canaux
Les groupes de canaux rassemblent les canaux liés sous Canaux, par exemple un groupe par service ou par client. Un groupe peut contenir des canaux et des sous-groupes, sur 4 niveaux au maximum.
Cliquez sur le + en haut de la barre de gauche et choisissez Nouveau groupe de canaux. Donnez-lui un nom et, si vous le souhaitez, une couleur, une icône, un emoji ou votre propre image, un nom en gras ou un nom en couleur.
Ouvrez les trois points à côté d'un groupe pour Nouveau canal, Nouveau sous-groupe, Modifier le groupe, Déplacer vers un groupe et Supprimer le groupe.
Faites glisser un canal sur un groupe pour l'y placer, ou ouvrez les trois points du canal et choisissez un groupe sous Déplacer vers un groupe. Choisissez Aucun groupe pour l'en retirer.
Faites glisser un groupe sur le milieu d'un autre groupe pour en faire un sous-groupe. Déposez-le près du bord supérieur ou inférieur d'une ligne pour changer seulement l'ordre.
Cliquez sur un groupe pour le replier ou le déplier. Un groupe replié indique le nombre de messages non lus de ses canaux.
Supprimer un groupe ne supprime jamais un canal : ses canaux et sous-groupes remontent d'un niveau.
Les groupes sont partagés : tout le monde voit les mêmes groupes avec la même apparence. Un groupe ne change pas qui peut ouvrir un canal, et vous ne voyez un groupe que s'il contient un canal que vous pouvez ouvrir. Créer, modifier, déplacer et supprimer des groupes demande la permission Gérer tous les canaux. L'administrateur d'un canal peut placer son propre canal dans un groupe. L'ordre des groupes et des canaux reste le vôtre.
Questions courantes
Je ne peux pas écrire dans un canal. Vous êtes lecteur, ou le canal est archivé. Demandez à un administrateur du canal de modifier votre rôle ou de restaurer le canal.
Je ne vois pas un canal dont parle un collègue. Il est peut-être privé. Demandez à un administrateur du canal de vous ajouter.
Je ne vois pas du tout les Canaux. Il vous faut l'accès au CRM. Demandez à votre administrateur de vérifier votre rôle.
Quand contacter notre équipe d'assistance
Contactez l'assistance si des messages n'arrivent pas aux autres membres, si un invité ne peut pas ouvrir son invitation après avoir demandé un nouveau code, ou si un canal supprimé doit être restauré. Indiquez-nous le nom du canal et l'heure à laquelle cela s'est produit.