Les devis vous permettent d'envoyer une offre tarifée liée à une transaction ou à un contact, puis de recueillir une réponse d'acceptation ou de refus sur une page publique sécurisée. Accédez à la fonctionnalité « Devis » dans le portail à l'adresse https://portal.qr-x.app/crm/quotes.

Choisissez la Personne et son entreprise est renseignée automatiquement. Vous pouvez toujours choisir une autre entreprise lorsque le devis s'adresse à quelqu'un d'autre, par exemple une agence ou une société mère. Une note sous le champ indique où travaille la personne, avec un lien pour revenir.

Saisissez dans Rechercher un produit QrX pour ajouter une ligne et choisissez un produit : son nom, son prix hors TVA et son taux de TVA sont repris, et la ligne reste liée au produit. Utilisez Ajouter une ligne libre pour tout ce qui n'est pas au catalogue. Les totaux sous les lignes se mettent à jour pendant la saisie et sont recalculés à l'enregistrement.

Introduction et Conditions générales utilisent le même éditeur que les notes : gras, italique, titres, listes, liens, citations et tableaux. La mise en forme apparaît sur la page publique et dans le PDF.

Faites glisser la poignée au début d’une ligne pour placer les lignes dans l’ordre que verra le client. Au clavier, placez le focus sur la poignée, appuyez sur Espace, déplacez avec les flèches puis appuyez de nouveau sur Espace. Les grilles tarifaires se réorganisent de la même manière.

Chaque ligne a un choix Facturation : une seule fois, par mois ou par an. Le client voit « / mois » ou « / an » après le prix et les totaux sont affichés par période (à payer une fois, chaque mois, chaque année), ce qui évite d’additionner un prix mensuel à un prix unique. Les lignes avec un produit du catalogue affichent aussi l’image du produit à côté du nom.

Utilisez les onglets au-dessus de la liste pour voir les brouillons, les devis en attente de réponse, acceptés, refusés ou expirés et remplacés. Cliquez sur une ligne, ou sur l'icône en forme d'œil, pour ouvrir le devis avec ses lignes, ses totaux, ses textes et la réponse du client. Les icônes de ligne permettent de modifier un brouillon, de dupliquer un devis en nouveau brouillon, de télécharger le PDF d'un devis envoyé, d'envoyer un brouillon et de supprimer un brouillon ou un devis clos.

Cochez des lignes pour utiliser la barre au-dessus de la liste : Envoyer les brouillons, Supprimer ou Exporter en CSV. Les lignes qu'une action ne peut pas traiter, comme l'envoi d'un devis déjà envoyé, sont ignorées et le résultat indique combien.

Sur la page publique du devis, le client peut ajouter un motif lorsqu'il refuse, par exemple le prix ou le délai de livraison. Le motif est facultatif, tout comme le nom. Vous le voyez dans la vue du devis, et une bulle à côté du statut Refusé dans la liste indique qu'un motif a été laissé.

L'envoi verrouille cette version et vous fournit un lien public sur portal.qr-x.app (chemin d'accès /q/...). Partagez ce lien avec l'acheteur. Celui-ci peut consulter les lignes et les totaux, puis « Accepter » ou « Refuser ». L'acceptation constitue une trace d'audit sur le devis, et non une signature légale. Dans cette version, la transmission s'effectue via le lien public (pas encore de pièce jointe PDF dans le Centre de messages).

Brouillon, envoyé, consulté, accepté, refusé, expiré et remplacé. La modification d’un devis envoyé crée une nouvelle version et remplace la précédente. Les liens anciens ou révoqués ne permettent pas de modifier le devis.

Sur la page publique, le client peut écrire un commentaire sur chaque ligne, ajouter une note à sa réponse, puis accepter ou refuser. Un refus demande d’abord une confirmation.

Vous voyez la note et les commentaires dans la vue du devis, à côté des lignes concernées. Le propriétaire du devis et celui du deal reçoivent une notification dans la cloche et un message en direct dans PortalX dès que le client répond. Cliquez sur la notification pour ouvrir le devis.

Contactez l’assistance QrX si un acheteur ne parvient pas à ouvrir un nouveau lien, ou si une acceptation n’a pas mis à jour le statut du devis sur le portail.

Chaque devis a un PDF : téléchargez-le depuis la ligne du devis ou depuis l’onglet Devis du deal. Lorsqu’un devis lié à un deal est envoyé, son PDF est aussi enregistré dans les fichiers de ce deal. La page publique du devis a un bouton Télécharger le PDF.

Lorsqu’un client accepte un devis sur la page publique, le deal passe automatiquement à la première étape Gagné de son pipeline, si le deal est encore ouvert. L’historique des étapes affiche ce passage comme Système. Un deal déjà gagné ou perdu reste inchangé.

Dans l'éditeur de devis, Envoyer enregistre vos modifications et envoie le devis. Dans la confirmation, activez Envoyer aussi le lien par message à ... pour ouvrir une nouvelle conversation dans le Centre de messages avec le lien public déjà renseigné, prête à être envoyée. Cela demande une adresse e-mail sur la personne et les autorisations du Centre de messages ; sinon le commutateur indique pourquoi il est désactivé. Le lien public ne peut être placé dans un message qu'au moment de l'envoi, utilisez donc le commutateur à ce moment. PDF dans l'éditeur enregistre vos modifications et télécharge un PDF brouillon marqué comme tel ; un devis envoyé garde son propre PDF. Le même bouton PDF se trouve dans la vue du devis.