Un assistant IA connecté à QrX avec l'option CRM cochée (activée par défaut). Pour les modifications, cochez aussi Modifications CRM (désactivée par défaut).

Les autorisations CRM de votre rôle QrX. L'assistant voit exactement ce que vous voyez dans PortalX sous CRM : les affaires nécessitent l'autorisation de voir les affaires, les appels celle de voir les appels, le tableau de bord celle de voir les rapports.

Chaque compte QrX dispose du plan CRM gratuit. Les fonctions absentes de votre plan sont refusées avec un message clair ; passez à un plan supérieur sous Paramètres > Facturation.

Personnes et entreprises : "Trouve le contact chez Acme", "Qui est le responsable d'Anna de Vries ?", "Quelles personnes ont l'étiquette VIP ?", "Que savons-nous d'Acme ?" (le profil complet : coordonnées, entreprise, étape du cycle de vie, étiquettes, totaux de commandes par devise, consentements) et "Que s'est-il passé avec Acme ces dernières semaines ?" (la chronologie : notes, appels, affaires, commandes).

Affaires : "Montre le tableau des affaires", "Quelles affaires stagnent ?", "Quelles affaires se concluent ce mois-ci ?", "Quelle est la prévision pour les trois prochains mois ?", "Donne-moi les détails de l'affaire 42".

Tâches : "Quelles sont mes tâches aujourd'hui ?", "Quelles tâches sont en retard ?", "Montre les tâches ouvertes de l'équipe" (nécessite l'autorisation de gérer les tâches).

Appels : "Quels appels avons-nous manqués cette semaine ?", "Quand avons-nous appelé Acme pour la dernière fois ?" (sens, heure, durée, résultat, la note d'appel et le numéro de téléphone ; jamais l'enregistrement).

Rapports : "Comment s'est porté le CRM ces 30 derniers jours ?" (KPI avec la période précédente, personnes par cycle de vie et par source, classement de l'équipe).

Configuration : "Quelles étapes de cycle de vie, étiquettes, responsables et pipelines avons-nous ?" (l'assistant a besoin de ces identifiants pour les modifications).

E-mails et fichiers : "Quels e-mails Acme nous a-t-il envoyés ?", "Résume les e-mails avec Anna de Vries" (e-mails transférés ou mis en copie cachée à l'adresse de classement QrX d'une personne, avec expéditeur, destinataires et texte complet), "Que contient la pièce jointe de cet e-mail ?" (les fichiers texte, Word, Excel et PDF sont lus, pas les images), "Quels e-mails transférés ne sont pas encore triés ?" (nécessite le droit de modifier le CRM), "Quelles conversations sont liées à Anna ?" (nécessite que Texte des messages soit coché).

Devis, rendez-vous et plus : "Quels devis sont encore ouverts ?", "Montre le devis 12 avec ses lignes", "Quels rendez-vous sont prévus avec Acme ?", "Que contient l'agenda la semaine prochaine ?", "Quels formulaires de lead ont rapporté des personnes ce mois-ci ?", "Dans quelles séquences se trouve Anna ?", "Quel est son score de lead et pourquoi ?", "A-t-elle donné son consentement marketing ?".

Spaces et tâches : « Quels Spaces avons-nous ? », « Quels statuts le Space Ventes utilise-t-il ? », « Quelles tâches ouvertes y a-t-il dans le Space Ventes ? », « Montre les tâches terminées de cette liste », « Qu’a-t-on dit dans les commentaires de cette tâche ? ». Nécessite l’autorisation de voir les Spaces. Les Spaces privés ne sont jamais affichés.

Channels et Posts : « Dans quels Channels suis-je ? », « Qu’a-t-on dit aujourd’hui dans le Channel Ventes ? », « Montre les réponses dans ce fil », « Quelles annonces ont été publiées cette semaine ? », « Résume les commentaires de ce Post ». Nécessite les autorisations de voir les Channels et les Posts. Les Channels privés et archivés ne sont jamais affichés.

« Quelles automatisations sont actives, et y en a-t-il une en pause ? » L'assistant liste vos règles d'automatisation avec leur déclencheur et indique si QrX en a mis une en pause.

« Lance le rapport des affaires de ce trimestre par propriétaire. » L'assistant exécute un rapport CRM (activité, appels, personnes, pipeline, affaires ou objectifs), affiche le tableau et liste vos rapports enregistrés.

« L'import d'hier est-il terminé ? » L'assistant affiche vos imports CRM avec les lignes créées, mises à jour, ignorées et en échec.

« Que dit le PDF du Channel Ventes ? » L'assistant lit le texte des fichiers publiés dans un Channel (texte, CSV, Word, Excel et PDF avec une couche de texte). Les Channels privés et confidentiels ne sont jamais lus.

Créer une personne ou une entreprise, ou la modifier : noms, fonction, entreprise, étape du cycle de vie, responsable, langue, pays, étiquettes et un nouvel e-mail ou téléphone principal. Les champs que vous ne mentionnez pas gardent leur valeur.

Ajouter une note à une personne, une entreprise ou une affaire. La note est enregistrée à votre nom.

Créer une tâche pour vous (ou pour un collègue, si votre rôle gère les tâches) et marquer une tâche comme terminée ou la rouvrir.

Créer une tâche dans une liste d’un Space (avec statut, priorité, échéance, date de début, responsable, estimation, ou comme sous-tâche), modifier une tâche ouverte (titre, description, priorité, dates, statut, la déplacer vers une autre liste, responsable) et commenter une tâche. Nécessite l’autorisation de voir les Spaces ; les lecteurs d’un Space ne peuvent pas en modifier les tâches. Les Spaces privés ne sont jamais touchés.

Publier un message ou une réponse dans un fil d’un Channel, créer un Channel d’équipe ou d’entreprise (nécessite l’autorisation de créer des Channels), rédiger un Post (annonce, discussion, idée ou mise à jour) et commenter un Post. Vos collègues le voient et peuvent recevoir une notification ; vérifiez donc le texte dans l’aperçu avant de dire oui. Les Channels privés ne sont jamais touchés.

Créer une affaire et la déplacer vers une autre étape, y compris gagnée ou perdue (avec un motif de perte).

Lier une de vos commandes QrX à une affaire.

Lancer un appel CloudTalk vers une personne : votre propre appareil CloudTalk sonne d'abord, puis la personne est appelée. Nécessite un compte CloudTalk connecté et l'autorisation de passer des appels. Un appel ne peut pas être annulé.

Créer un devis brouillon pour une personne, une entreprise ou une affaire avec ses lignes, modifier un devis brouillon et l'envoyer. QrX calcule les totaux et l'aperçu les affiche. L'envoi n'envoie pas d'e-mail au client : le devis reçoit son numéro, ne peut plus être modifié, et l'assistant vous montre une seule fois le lien client. Copiez-le tout de suite ; il ne peut plus être affiché ensuite. Nécessite l'autorisation de gérer les devis (l'envoi nécessite l'autorisation d'envoyer ou de gérer les devis).

Planifier un rendez-vous dans votre agenda avec une personne, une entreprise ou une affaire, le modifier ou le déplacer, et l'annuler. Les invités ne reçoivent une invitation que si vous le demandez et que votre agenda Google est connecté. Les rendez-vous privés de vos collègues ne peuvent pas être modifiés.

Démarrer une séquence de relance pour une personne et l'arrêter à nouveau. Une séquence avec des étapes par e-mail envoie automatiquement des e-mails à cette personne, l'assistant doit donc d'abord vérifier son consentement.

Supprimer ou fusionner des personnes, entreprises ou affaires, effacer des données personnelles, importer ou exporter.

Modifier les pipelines, étapes du cycle de vie, champs personnalisés, automatisations, segments ou la connexion CloudTalk.

Supprimer des tâches, commentaires, messages ou Posts, créer ou modifier des Spaces, listes ou statuts, modifier les membres d’un Channel, épingler des messages ou y réagir, ajouter des invités, ou téléverser des fichiers dans des tâches, Channels et Posts.

Envoyer des e-mails, SMS ou messages WhatsApp depuis le CRM (prévu pour une version ultérieure du connecteur).

Écouter les enregistrements d'appels.

Les personnes et entreprises de votre CRM sont vos propres fiches : leurs adresses e-mail et numéros de téléphone sont affichés en entier. Les adresses e-mail des consommateurs sur les commandes restent masquées.

Les données réservées aux administrateurs QrX ne sont jamais partagées.

Tout ce que l'assistant lit est envoyé à l'entreprise qui exploite votre assistant IA. Décochez CRM lors de la connexion si vous ne le souhaitez pas.

Chaque modification est journalisée avec votre nom suivi de "(AI: nom de l'assistant)" dans la chronologie CRM et le journal d'activité.

"Cette fonction CRM n'est pas dans le plan du compte" : la fonction (par exemple les affaires ou les rapports) nécessite un plan CRM supérieur. Voir Paramètres > Facturation.

"Votre rôle QrX n'autorise pas cet outil" : demandez à votre administrateur l'autorisation CRM requise (voir les affaires, voir les appels, voir les rapports, modifier, gérer les tâches ou passer des appels).

L'assistant ne trouve pas une personne : cherchez par une partie du nom, l'e-mail ou le téléphone ; l'assistant peut aussi parcourir les résultats page par page.

Une modification est refusée parce que la fiche a changé : quelqu'un l'a modifiée entre-temps. Demandez un nouvel aperçu à l'assistant.