La page de la personne est la vue à 360 degrés d'une personne dans le CRM de QrX : coordonnées, commandes, conversations, notes, tâches, affaires, tags et champs personnalisés au même endroit. Cet article explique chaque partie de la page et les actions disponibles. Il s'adresse aux utilisateurs du CRM. Ouvrez CRM > Personnes et cliquez sur une personne, ou allez sur https://portal.qr-x.app/crm/people. Il faut le paramètre de rôle Consulter le CRM ; pour modifier des choses, il faut les paramètres nommés dans chaque section.

Ouvrez une personne dans CRM > Personnes. Le dossier à gauche contient la photo avec importation et suppression, les coordonnées avec copie et appel, le responsable, la source, le pays, la date de création, la dernière activité et les étiquettes. Dépliez Séquences et consentement, Acheteur lié, Commandes ou Champs personnalisés pour leurs fonctions existantes. Le score et son explication restent disponibles si activés. Sur petit écran, le dossier apparaît au-dessus.

Activité contient la chronologie et l'éditeur de notes, Affaires, Tâches et Réunions les listes complètes avec leurs actions de création, Détails les informations et Modifier. Les onglets indiquent combien d'affaires ouvertes, de tâches ouvertes et de réunions à venir cette personne a; le nombre de Tâches devient rouge dès qu'une tâche est en retard. Filtrez par Tous, Notes, Messages ou Appels et recherchez dans les activités chargées; sans résultat, le chargement continue. Tous inclut aussi commandes, retours, imports, fusions et modifications système. Les notes gardent la mise en forme, les mentions, la modification, la suppression et les pièces jointes des notes enregistrées.

La colonne Travail en cours reste à côté de chaque onglet, Activité comprise, pour que vous voyiez toujours ce qui est ouvert pour cette personne : affaires ouvertes, tâches ouvertes (en retard d'abord, avec une case pour les terminer) et réunions à venir. Chaque section affiche son nombre, les prochains éléments, un bouton + pour en ajouter un et une flèche qui ouvre l'onglet complet. Sur les écrans étroits, la colonne apparaît au-dessus des onglets. Cliquez sur une tâche ou une réunion pour l'ouvrir, ou sur une affaire pour aller à l'affaire. Quand vous changez d'onglet, la liste que vous ouvrez est toujours rechargée. Les filtres de l'activité incluent aussi E-mails, Tâches, Réunions et Affaires. Une nouvelle tâche ou réunion apparaît comme événement dans la chronologie.

Message, appel si disponible, Consigner une conversation et Modifier restent en haut. Plus donne accès à exporter les données, fusionner les doublons, supprimer et effacer les données personnelles. Les autorisations et confirmations restent appliquées. Le brouillon de note est conservé en changeant d’onglet.

La chronologie liste les notes, les commandes (avec référence, statut et montant), les conversations, les appels, les changements d'étape des affaires, les fusions et les imports de fichiers. Une ligne de conversation ouvre la conversation dans le Centre de messages. Si vous n'avez pas accès au Centre de messages, la ligne indique seulement Conversation. Pour écrire une note, saisissez sous Ajouter une note et cliquez sur Ajouter une note.

Quand la personne est l'un de vos acheteurs, Acheteur lié montre si l'e-mail et le téléphone sont vérifiés, le consentement SMS (Autorisé ou Désinscrit), le consentement WhatsApp (Inscrit, Désinscrit ou Pas encore de réponse), la langue et la dernière utilisation de l'acheteur. Commandes montre Commandes au total, 90 derniers jours, Ouvertes, Annulées, Première commande, Dernière commande et Dernier paiement. Les commandes et les consentements viennent de la fiche de l'acheteur et ne peuvent pas être modifiés ici.

Quand le scoring des leads est activé, un nombre apparaît à côté du nom et dans la carte Score du lead. Cliquez sur Pourquoi ce score pour voir les règles appliquées et les changements récents. Le scoring des leads demande l'offre Business ou supérieure.

CRM viewing and export permissions are required. It includes the profile, CRM notes, permitted tasks, deals, call metadata and current linked shopper consent flags. Sections can be omitted because of permissions or plan access; the file states its scope. Message bodies, recording files, raw source payloads and deleted records are excluded. This is not a complete cross-system personal-data request.

Cliquez sur Fusionner les doublons. Le panneau liste les Doublons possibles ; cochez les personnes à fusionner dans celle-ci, 5 au maximum à la fois, ou utilisez Trouver une autre personne pour chercher par nom, e-mail ou téléphone. Sous Quel enregistrement conserver ?, choisissez celui qui reste. Sous Quelles valeurs conserver ?, choisissez une valeur pour chaque champ où les fiches diffèrent. Le panneau montre aussi Ce qui est déplacé : adresses e-mail, numéros de téléphone, tags, notes, commandes et conversations. Cliquez sur Fusionner N enregistrements et confirmez. Cette action est irréversible. Le lien de l'ancienne fiche ouvre la personne conservée. La fusion est incluse à partir de l'offre Starter.

Les champs personnalisés pour les personnes et les entreprises sont inclus dans les offres Starter et supérieures. Ouvrez Paramètres > CRM > Champs personnalisés, choisissez Personnes ou Entreprises, et ajoutez un champ. Modifiez la personne ou l'entreprise pour saisir sa valeur. Utilisez un champ d'adresse web pour un profil LinkedIn. Si aucun champ n'existe, Gérer les champs personnalisés ouvre le bon type d'enregistrement. Seuls les utilisateurs qui ont accès aux paramètres du CRM peuvent gérer les définitions. Une erreur de chargement affiche Réessayer ; cela ne veut pas dire que vos champs ont été supprimés.

Utilisez l'éditeur de notes sur une personne, une entreprise ou une affaire pour ajouter du texte en gras, en italique, souligné ou barré, des listes, des citations et des liens. Modifier une note existante conserve ces mises en forme. Les notes vides ne peuvent pas être enregistrées. Les notes sont limitées à 20 000 caractères, mise en forme comprise. Les images ne sont pas prises en charge dans l'éditeur ; joignez plutôt un fichier à une note enregistrée (voir Fichiers privés des notes).

Sélectionnez jusqu'à 20 collègues sous une note. Seuls les collègues qui ont accès à la fiche peuvent être sélectionnés. Chaque nouveau destinataire reçoit une notification privée avec un lien vers la fiche, sans le contenu de la note. La modification conserve les mentions ; retirer une mention ou supprimer la note supprime sa notification. En cas de modifications simultanées, il faut recharger la note.

Utilisez Joindre un fichier sous une note enregistrée. Les fichiers JPEG, PNG et texte brut jusqu'à 1 Mo sont pris en charge, avec 10 fichiers actifs au maximum par note. Les fichiers restent indisponibles (Analyse de sécurité en attente) jusqu'à ce que l'analyse de sécurité les accepte. Un fichier refusé affiche Fichier rejeté et ne peut pas être téléchargé. L'accès à la fiche est vérifié à chaque téléchargement ; modifier les fichiers demande l'autorisation de modification, et d'être l'auteur de la note ou d'avoir l'autorisation de suppression. Supprimer une note efface ses fichiers. Si Joindre un fichier n'apparaît pas, les fichiers de notes ne sont pas disponibles pour votre compte ; contactez l'assistance.

Dans la carte Profil, ou en haut de Modifier la personne, utilisez Importer une photo pour choisir une image JPG, PNG ou WebP jusqu'à 5 Mo et 4096 pixels par côté. QrX n'enregistre qu'une miniature privée, jusqu'à 512 pixels. L'autorisation de modification du CRM est nécessaire pour importer ou retirer une photo (Supprimer la photo). Les changements de photo s'enregistrent immédiatement et conservent les autres modifications de champs non enregistrées. La liste Personnes affiche la miniature à côté du nom ; survolez-la, mettez-la au point au clavier ou touchez-la pour voir une photo plus grande. Si un autre utilisateur modifie la fiche, rechargez avant de réessayer. La fusion transfère une photo manquante à la personne conservée et efface celle de la source. Effacer la personne supprime la photo.

Cliquez sur Message pour envoyer un e-mail à la personne depuis le Centre de messages. Choisissez l'expéditeur sous De, saisissez un Objet et un Message, puis cliquez sur Envoyer. Insérer une variable ajoute Prénom, Nom de famille, Nom de l'entreprise ou Nom du responsable ; Insérer un modèle ouvre le sélecteur de modèles du Centre de messages. Le bouton est grisé sans adresse e-mail ou quand votre rôle n'a pas Modifier des enregistrements CRM ou un paramètre du Centre de messages ; survolez-le pour voir lequel. Tous les détails, y compris l'expéditeur, l'envoi groupé et les textos, sont dans l'article sur l'envoi de messages depuis le CRM.

Supprimer retire la personne de vos personnes. Les commandes et les conversations restent où elles sont. Effacer les données personnelles supprime définitivement le nom, les adresses e-mail, les numéros de téléphone, les notes et les champs personnalisés ; saisissez le nom de la personne pour confirmer. Activez Bloquer aussi cette personne pour qu'elle ne puisse pas être rajoutée quand la personne s'est opposée à l'enregistrement de ses données : son adresse e-mail et son numéro de téléphone seront alors refusés à l'avenir. L'effacement est irréversible.

Pour la messagerie, consultez l'article sur l'envoi de messages depuis le CRM. Pour l'import et la fusion, consultez l'article sur l'import et la fusion. Si un problème persiste, contactez l'assistance QrX.

Pour consigner un appel passé, ouvrez Consigner une conversation, choisissez Appel et indiquez la date et l’heure dans le fuseau affiché. Vous pouvez aussi consigner une conversation ou une réunion. Ajoutez des notes, des mentions et éventuellement une tâche ou réunion de suivi, puis enregistrez. L’activité utilise l’heure choisie ; les heures futures ou invalides sont refusées. L’appel manuel apparaît dans Activité et le filtre Appels de la personne, conserve la modification des notes et les pièces jointes, sans composer de numéro ni créer d’enregistrement.

Vous pouvez ajouter une photo dès la création d’une personne, avant le premier enregistrement. Choisissez Importer une photo, déplacez l’image pour sélectionner la zone, zoomez avec le curseur ou deux doigts et faites-la pivoter si nécessaire. Enregistrer la photo applique le recadrage et affiche un aperçu ; Annuler conserve la photo précédente. Pour une nouvelle personne, la photo est importée à l’enregistrement de la personne. Pour une personne existante, la confirmation enregistre immédiatement la photo. Si l’import échoue après la création, le brouillon reste disponible et une nouvelle tentative met à jour la même personne sans doublon. JPG, PNG et WebP sont acceptés, jusqu’à 5 Mo et 4096 pixels par côté ; la miniature privée fait 512 pixels.

Ouvrez un e-mail classé pour lire le texte formaté, les tableaux, les listes et les liens dans le panneau latéral. Dépliez Détails de réception pour voir De, À, Cc et la date. Les images distantes restent masquées jusqu’à votre choix de les afficher. Les nouveaux messages acceptés apparaissent automatiquement dans la chronologie ouverte ; votre brouillon de note est conservé.

L'onglet Devis liste chaque devis adressé à cette personne avec son statut, son total et sa validité. Cliquez sur Nouveau devis pour en commencer un, ouvrez ou modifiez un brouillon, téléchargez son PDF ou envoyez-le. Dans le menu ..., Nouveau devis fait la même chose et Message démarre une conversation dans le Centre de messages. L'onglet n'apparaît que pour les personnes autorisées à voir les devis.