Ouvrez une affaire depuis CRM > Affaires pour tout voir à son sujet. L'en-tête montre le titre, l'étape, le statut (Ouverte, Gagnée ou Perdue) et le pipeline. Utilisez la flèche de retour pour revenir à la liste des affaires. Il faut les paramètres de rôle Consulter le CRM et Voir les affaires. Modifier l'affaire demande le paramètre de rôle Modifier les affaires.

La ligne de faits sous l'en-tête montre Montant, Probabilité, Clôture prévue, Responsable, Entreprise, Personne principale, Créée et Dans cette étape. Une étiquette Stagnante signifie que l'affaire est restée plus longtemps dans son étape que ce que l'étape autorise. Une affaire gagnée affiche Gagnée le. Une affaire perdue affiche Perdue le, Motif de perte et Note de perte.

Le parcours des étapes montre chaque étape du pipeline, l'étape actuelle étant marquée. Sélectionnez une étape dans le parcours, ou utilisez le menu Déplacer vers l’étape dans l'en-tête. Si quelqu'un d'autre a modifié l'affaire avant vous, vous recevez un message et l'affaire se recharge. Réessayez.

Quand vous déplacez l'affaire vers une étape Perdue, une fenêtre demande Marquer cette affaire comme perdue ?. Choisissez un Motif et ajoutez une note facultative. Le motif est obligatoire quand votre compte a des motifs de perte. Vous pouvez replacer plus tard une affaire perdue dans une autre étape.

Sélectionnez l'icône de crayon pour modifier le titre, le montant, les dates, le responsable, l'entreprise, les personnes, les tags et les champs personnalisés. L'étape et le pipeline ne peuvent pas être modifiés dans l'éditeur. Sélectionnez l'icône de corbeille pour supprimer l'affaire. Une confirmation est demandée. Les personnes, les entreprises et les commandes restent où elles sont. Sur une affaire gagnée, Créer une transaction ouvre le formulaire de nouvelle transaction avec le client et le montant repris de l'affaire. Ce bouton est montré aux utilisateurs qui peuvent créer des transactions.

Ouvrez l'onglet Produits. Utilisez Ajouter depuis le catalogue pour choisir un produit ou Ajouter une ligne pour une ligne libre. Chaque ligne a Produit, Quantité, Prix unitaire et Remise %, et montre le Total de la ligne. Sélectionnez Enregistrer pour conserver les lignes, ou Annuler les modifications. Une affaire peut avoir jusqu'à 100 lignes.

Quand l'affaire a des lignes de produits, son montant est la somme des lignes et ne peut pas être saisi dans l'éditeur. Enregistrer sans ligne remet l'affaire sur son montant manuel.

L'onglet Commandes liste les commandes liées avec Référence, Date et Montant. Sélectionnez Lier une commande, saisissez l'Identifiant de transaction d'une commande déjà présente dans votre CRM et confirmez. Une commande n'appartient qu'à une seule affaire. Utilisez les icônes de la ligne pour ouvrir la transaction ou délier la commande.

L'onglet Activité montre les notes, les changements d'étape, les tâches terminées, les appels et les conversations de l'affaire. Écrivez dans Ajouter une note et sélectionnez Ajouter une note. Vous pouvez modifier vos propres notes. Supprimer la note de quelqu'un d'autre demande le paramètre de rôle Supprimer et fusionner des enregistrements CRM. L'onglet Historique liste chaque changement d'étape avec Quand, Déplacement, Par et Temps dans l’étape précédente. Un déplacement fait par une automatisation s'affiche comme Système.

La colonne latérale contient Tâches (les tâches ouvertes de cette affaire, avec Ajouter une tâche), Personnes (le contact principal est marqué Principal ; ajoutez ou retirez des personnes avec l'icône de modification), Champs personnalisés et Tags. Sur un écran étroit, cette colonne passe sous les onglets. L'icône d'enveloppe dans l'en-tête ouvre un message à la personne principale.

Utilisez l'éditeur de notes sur une personne, une entreprise ou une affaire pour ajouter du texte en gras, en italique, souligné ou barré, des listes, des citations et des liens. Modifier une note existante conserve ces mises en forme. Les notes vides ne peuvent pas être enregistrées. Les notes sont limitées à 20 000 caractères, mise en forme comprise. Les images et les pièces jointes ne sont pas prises en charge par cet éditeur.

Sélectionnez jusqu'à 20 collègues sous une note. Seuls les collègues qui ont accès à la fiche peuvent être sélectionnés. Chaque nouveau destinataire reçoit une notification privée avec un lien vers la fiche, sans le contenu de la note. La modification conserve les mentions ; retirer une mention ou supprimer la note supprime sa notification. En cas de modifications simultanées, il faut recharger la note.

Quand la fonction est activée, utilisez Joindre un fichier sous une note enregistrée. Les fichiers JPEG, PNG et texte brut jusqu'à 1 Mo sont pris en charge, avec 10 fichiers actifs au maximum par note. Les fichiers restent indisponibles jusqu'à ce que l'analyse de sécurité les accepte. Un fichier refusé ne peut pas être téléchargé. L'accès à la fiche est vérifié à chaque téléchargement ; modifier les fichiers demande l'autorisation de modification, et d'être l'auteur de la note ou d'avoir l'autorisation de suppression. Supprimer une note efface ses fichiers. Cette fonction attend son activation et peut ne pas être disponible pour votre compte.

Avec les offres concernées, une erreur de chargement des champs personnalisés affiche une action pour réessayer. Cela ne veut pas dire qu'il n'existe aucun champ personnalisé.

Ouvrez Message depuis une personne, une entreprise ou une affaire, ou sélectionnez des personnes pour une prospection. Choisissez l'expéditeur et vérifiez les destinataires. Utilisez Insérer une variable dans la barre d'outils de l'éditeur pour chercher des variables CRM et en insérer une à l'endroit du curseur. Insérer un modèle ouvre le même sélecteur avec recherche et catégories que le Centre de messages, avec aperçus et choix de la langue. Vous pouvez aussi taper / dans l'objet ou le message pour trouver un modèle. Les modèles d'objet remplacent l'objet ; les modèles de message s'insèrent à l'endroit du curseur. Relisez le texte brut avant d'envoyer. Seules les variables CRM sont remplies pour chaque destinataire ; les variables des modèles du Centre de messages ne sont pas résolues ici.

Pour consigner un appel passé, ouvrez Consigner une conversation, choisissez Appel et indiquez la date et l’heure dans le fuseau affiché. Vous pouvez aussi consigner une conversation ou une réunion. Ajoutez des notes, des mentions et éventuellement une tâche ou réunion de suivi, puis enregistrez. L’activité utilise l’heure choisie ; les heures futures ou invalides sont refusées. L’appel manuel apparaît dans Activité et le filtre Appels de la personne, conserve la modification des notes et les pièces jointes, sans composer de numéro ni créer d’enregistrement.

Ouvrez l’onglet Fichiers pour conserver des documents avec le deal. Choisissez un Type (Devis, Contrat, NDA, Facture, Cahier des charges ou Autre), puis sélectionnez Téléverser ou déposez des fichiers sur l’onglet. Chaque fichier indique sa Version, sa Taille et la personne qui l’a téléversé. Un nouveau fichier attend une analyse de sécurité avant de pouvoir être ouvert ; un fichier refusé ne peut pas être téléchargé. Utilisez l’icône de nouvelle version pour téléverser une version plus récente du même document ; les anciennes versions restent disponibles. Les images, PDF, textes, CSV, fichiers Word, Excel et PowerPoint jusqu’à 10 Mo sont pris en charge. Le téléversement demande le réglage de rôle Modifier les deals. Toute personne qui voit le deal peut télécharger ses fichiers. Vous pouvez supprimer un fichier que vous avez téléversé, ou n’importe quel fichier avec le réglage de rôle Supprimer et fusionner les enregistrements CRM.

L’éditeur de deal comporte aussi Quantité et Unité (par exemple 50 palettes ou 1 200 colis par mois). Ils apparaissent sur la carte du tableau et dans la colonne Quantité du tableau des deals.

Ouvrez l’onglet Devis pour voir tous les devis de ce deal avec leur Statut, leur Total et leur date Valable jusqu’au. Sélectionnez Nouveau devis : le devis est lié au deal et ses lignes partent des produits du deal. Vous pouvez modifier les lignes, la TVA, la validité, l’introduction et les conditions. L’icône de téléchargement donne un PDF du devis. Sélectionnez l’icône d’envoi sur un brouillon pour l’envoyer : le devis est figé et reçoit son numéro, le lien public est copié et son PDF est enregistré dans les Fichiers du deal avec le type Devis. Les clients peuvent télécharger le même PDF depuis la page publique du devis. Il faut le réglage de rôle Voir les devis pour les voir, Gérer les devis pour les créer et les modifier, et Envoyer les devis pour les envoyer.

Lorsqu’un client accepte un devis sur la page publique, le deal passe automatiquement à la première étape Gagné de son pipeline, si le deal est encore ouvert. L’historique des étapes affiche ce passage comme Système. Un deal déjà gagné ou perdu reste inchangé.