Calendrier CRM et réunions
Le calendrier CRM regroupe en un seul endroit les réunions, les tâches avec une date d'échéance et les dates de clôture des transactions. Ouvrez-le dans le portail à l'adresse https://portal.qr-x.app/crm/calendar.
Qui peut l'utiliser ?
Vous devez disposer d'un accès au CRM et d'une autorisation d'accès au calendrier correspondant à votre rôle.
Les vues du calendrier d'équipe n'affichent que les informations que votre rôle est autorisé à voir pour chaque membre de l'équipe.
Vues et filtres
Basculez entre les vues Mois, Semaine, Jour et Agenda. Utilisez les boutons « Aujourd’hui », « Précédent » et « Suivant » pour modifier la période affichée. Les filtres vous permettent d’afficher les réunions, les tâches ou les dates de clôture des transactions, et de choisir quels membres de l’équipe apparaissent lorsque vous consultez leur calendrier. Sur chaque carte d’événement, vous voyez avec qui c’est (personne CRM liée, invité, entreprise ou affaire) et le lieu ou la réunion en ligne lorsqu’ils sont renseignés, pour parcourir le calendrier sans ouvrir chaque élément.
Planifier une réunion
Cliquez sur « Nouvelle réunion ».
Saisissez un titre, une heure de début et de fin (ou « Toute la journée »), un lieu (facultatif) ou un lien en ligne.
Sélectionnez l’organisateur et, si vous le souhaitez, les participants de l’équipe.
Associez une personne et/ou une entreprise lorsque la réunion concerne un dossier.
Définissez un rappel si vous le souhaitez, puis cliquez sur « Enregistrer ».
La réunion apparaît dans le calendrier et sur la chronologie de l'enregistrement associé.
Enregistrer une conversation
Sur le tableau de bord du CRM et sur chaque page de personne, d’entreprise ou d’opportunité, vous pouvez ouvrir la fonction « Enregistrer une conversation ». Écrivez le contenu de votre discussion, mentionnez éventuellement des collègues, puis choisissez une tâche de suivi ou une réunion dans le même flux. Cela crée une note sur la fiche sans enregistrer de nouvelle activité.
Quand contacter l'assistance QrX
Contactez l'assistance QrX si une réunion que vous avez enregistrée n'apparaît pas pour les collègues qui devraient la voir, ou si les autorisations d'accès au calendrier ne semblent pas correspondre à votre rôle.
Ouvrir, modifier et supprimer les réunions
Cliquez sur une réunion en vue Mois, Semaine, Jour ou Agenda pour voir horaires, statut, organisateur, participants, lieu, lien, description et rappel. Une cloche signale un rappel ; le programme du jour et les détails affichent son heure ou Aucun rappel. Sélectionnez une date pour son programme. Les tâches et affaires ouvrent leur fiche CRM.
Choisissez Modifier pour changer la réunion ou le rappel. Choisissez Supprimer et confirmez. Ces actions dépendent des droits de votre rôle. Si une autre personne a modifié la réunion, rechargez les derniers détails avant de réessayer.
Supprimer depuis le panneau de modification
Lors de la modification d’un élément existant, utilisez Supprimer en bas du panneau et confirmez. Annuler conserve l’élément. Supprimer est disponible uniquement si votre rôle le permet. Les nouveaux éléments n’affichent pas Supprimer.