Le CRM de l’application QrX propose désormais votre agenda, vos rendez-vous et les e-mails transférés, comme le CRM de QrX Portal. Vous voyez votre semaine, planifiez un rendez-vous en déplacement et gardez les e-mails clients dans la chronologie de la personne.

Connectez votre compte professionnel dans le profil de l’application, le même lien que pour le Centre de messages. Dans QrX Portal, un administrateur donne à votre rôle les paramètres CRM correspondants sous Paramètres > Rôles : consulter le CRM, consulter le calendrier et, pour planifier des rendez-vous, modifier les fiches CRM ou gérer les rendez-vous. Supprimer un rendez-vous demande le paramètre de gestion des rendez-vous. Votre abonnement doit inclure le calendrier et le classement des e-mails.

Touchez l’icône de calendrier en haut du CRM. Vous voyez votre propre semaine : rendez-vous, tâches à échéance et deals qui se clôturent, regroupés par jour. Les flèches font passer d’une semaine à l’autre et un toucher sur les dates ramène à la semaine en cours. Un rendez-vous privé d’un collègue apparaît seulement comme Occupé. Touchez un rendez-vous pour l’ouvrir, une tâche pour ouvrir vos tâches ou un deal pour l’ouvrir.

Touchez le bouton plus dans l’agenda, ou Nouveau rendez-vous sur une personne, pour planifier un rendez-vous. Renseignez le titre, la date, le début et la fin (ou Toute la journée) et, si vous le souhaitez, un lieu, un lien visio et des notes. Activez Privé pour que vos collègues voient seulement que vous êtes occupé. Ouvrez un rendez-vous pour utiliser Rejoindre la visioconférence, le modifier ou le supprimer. Les rendez-vous d’une personne apparaissent aussi dans sa chronologie.

Ouvrez une personne et cherchez TRANSFÉRER DES E-MAILS. Touchez Copier l’adresse. Transférez un e-mail concernant cette personne à cette adresse, ou mettez l’adresse en Cci, et l’e-mail apparaît dans la chronologie de la personne. Touchez l’entrée pour le lire.

Les e-mails envoyés à l’adresse de votre entreprise qui ne correspondent à personne attendent sous E-mails non attribués (l’icône de courrier en haut du CRM). Touchez Associer à une personne pour choisir la personne, ou Écarter pour abandonner l’e-mail.

Contactez l’assistance QrX si l’icône de calendrier ou de courrier n’apparaît pas alors que votre administrateur a activé les fonctions, ou si un e-mail transféré n’apparaît pas dans la chronologie après quelques minutes. Indiquez le nom de votre organisation et l’heure du rendez-vous ou de l’e-mail.