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Équipe de l'entrepôt : comment fonctionne cet écran

Distribuez les tâches d'équipe, prenez-les et terminez-les, suivez mentions et tâches dans la boîte de réception d'équipe, commentez avec @, suivez les compétences et certificats de l'équipe et choisissez comment QrX vous prévient.

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Écrit par Hayko

Équipe de l'entrepôt : comment fonctionne cet écran

Ce que vous voyez sur cet écran

Entrepôt, Équipe est l'endroit pour les travaux qui ne sont ni un prélèvement, ni une réception, ni un inventaire, par exemple "nettoyer la zone des retours" ou "vérifier la palette abîmée dans l'allée C". Vous y trouvez aussi votre boîte de réception d'équipe : chaque fois qu'un collègue vous mentionne dans un commentaire ou vous donne une tâche d'équipe, vous le retrouvez ici.

  • Tâches d'équipe, Boîte de réception et Compétences (en haut de l'écran) : passez de la liste des tâches d'équipe à votre boîte de réception et aux compétences de votre équipe. Un nombre à côté de Boîte de réception indique combien d'éléments vous n'avez pas encore lus. Le même nombre s'affiche à côté de Équipe dans le menu.

  • L'icône de liste Tâches de rangement et de réapprovisionnement : ouvre l'écran Tâches avec le travail de rangement et de réapprovisionnement. Visible seulement si vous pouvez ouvrir cet écran.

  • Actualiser : recharge la liste. Les listes se mettent aussi à jour d'elles-mêmes quand un collègue change quelque chose.

  • L'icône d'engrenage Paramètres du tableau d'équipe et le bouton Nouvelle tâche : réservés aux chefs d'équipe, voir plus bas.

Bon à savoir : vous voyez cet écran avec l'autorisation Voir les tâches et commentaires d'équipe. Les chefs d'équipe ont aussi Gérer les tâches d'équipe : ils créent, modifient, assignent et suppriment les tâches d'équipe. Un administrateur règle cela dans Rôles et autorisations.

La liste des tâches d'équipe

Utilisez les filtres en haut pour trouver les bonnes tâches :

  • Toutes les tâches, Mes tâches ou Non assignées : toutes les tâches, seulement celles qui vous sont assignées, ou celles que personne n'a encore.

  • Ouverte ou Terminée : les tâches qui restent à faire, ou les tâches terminées.

  • Les plus récentes d'abord ou Échéance d'abord : l'ordre des tâches ouvertes. Avec Échéance d'abord, les tâches sans échéance viennent en dernier.

  • En retard uniquement : activez-le pour voir seulement les tâches ouvertes dont l'échéance est dépassée.

Chaque ligne est une tâche, avec ces colonnes :

  • Tâche : le titre de la tâche. Une bulle accompagnée d'un nombre indique combien de commentaires la tâche a.

  • Liée à : la commande, la liste de prélèvement, la réception, l'article en stock, l'emplacement ou l'inventaire dont parle la tâche. Cliquez dessus pour ouvrir cet écran.

  • Assignée à : la personne qui fait la tâche, ou "Personne pour l'instant". Vos propres tâches portent le badge Vous.

  • Échéance : la date et l'heure, avec un badge rouge En retard quand elle est dépassée.

  • Répétition : par exemple "Tous les 7 jours" pour une tâche récurrente.

  • Statut : Ouverte ou Terminée.

Les icônes au bout d'une ligne :

  • Prendre cette tâche (main) : sur une tâche ouverte que personne n'a encore. La tâche devient la vôtre. Si un collègue a été plus rapide, QrX vous le dit et actualise la liste.

  • Terminer (coche) : marque la tâche comme terminée. Vous pouvez terminer vos propres tâches et celles que personne n'a encore ; un chef d'équipe peut terminer n'importe quelle tâche.

  • Rouvrir : sur une tâche terminée, quand elle n'est finalement pas finie.

  • Modifier (crayon), Copier et Supprimer (corbeille) : réservés aux chefs d'équipe.

Cliquez sur une ligne pour ouvrir la tâche. Sans l'autorisation de gestion, vous voyez la tâche avec sa note, son échéance et ses commentaires, ainsi que les boutons Prendre cette tâche et Terminer quand ils s'appliquent.

Créer, modifier, copier ou supprimer une tâche d'équipe

Pour les chefs d'équipe. Cliquez sur Nouvelle tâche pour ouvrir Nouvelle tâche d'équipe, ou sur le crayon d'une ligne pour ouvrir Modifier la tâche d'équipe.

  • Titre : obligatoire. Un nom court pour le travail, 200 caractères au maximum.

  • Note (facultatif) : ce qu'il faut faire et à quoi faire attention.

  • Échéance (facultatif) et Heure : choisissez d'abord une date, puis une heure.

  • Assignée à : cherchez un collègue par son nom. Laissez le champ vide et n'importe qui dans l'équipe peut prendre la tâche. Seuls les collègues qui peuvent voir les tâches d'équipe sont proposés. Le collègue choisi reçoit la tâche dans sa boîte de réception d'équipe.

  • Répéter tous les (jours) : de 1 à 365 jours pour une tâche qui revient. Vide signifie que la tâche ne se répète pas.

  • Liée à : facultatif. Choisissez Commande, Liste de prélèvement, Réception, Article en stock, Emplacement ou Inventaire, puis cherchez et choisissez l'élément. Pour une commande, vous saisissez le Numéro de transaction et la Référence de commande (affichée sur la tâche). Avec "Rien de lié", la tâche reste indépendante. Les listes de prélèvement et les inventaires se trouvent par leur numéro, par exemple PL-12 ou CT-34. Sans recherche, vous voyez d'abord les plus récents.

Cliquez sur Créer la tâche (nouvelle tâche) ou sur Enregistrer (modification). Si un collègue a changé la même tâche pendant que vous la modifiiez, QrX vous le dit et propose Charger la dernière version ; vos changements n'écrasent pas les siens.

  • Copier : ouvre Nouvelle tâche d'équipe, remplie avec le titre, la note, le lien et la répétition de la tâche copiée. L'échéance et la personne assignée restent vides.

  • Supprimer : demande Supprimer cette tâche d'équipe ? La tâche, ses commentaires et ses éléments dans les boîtes de réception disparaissent pour tout le monde, et une tâche récurrente cesse de se répéter.

Tâches récurrentes

Une tâche avec Répéter tous les (jours) crée la suivante au moment où vous la terminez. Il n'y a donc jamais une pile de copies inachevées. La tâche suivante a le même titre, la même note, la même personne assignée et le même lien. Son échéance avance du nombre de jours que vous avez défini, jusqu'à se trouver dans le futur. Une tâche sans échéance en reçoit une : le moment où elle a été terminée plus ce nombre de jours. QrX confirme avec "Tâche terminée. La suivante est prête." ou indique la nouvelle échéance.

Pour arrêter une tâche récurrente, un chef d'équipe vide Répéter tous les (jours) sur la tâche ouverte et enregistre, ou supprime la tâche. Rouvrir une tâche terminée ne supprime pas la suivante.

Votre boîte de réception d'équipe

Boîte de réception affiche ce qui vous attend personnellement. Personne d'autre ne voit votre boîte de réception.

  • Mention : un collègue a écrit @ et votre nom dans un commentaire. Tâche pour vous : un collègue vous a donné une tâche d'équipe.

  • Les colonnes affichent De, Quoi (le début du commentaire, ou le titre de la tâche), Liée à et Quand. Un point et un texte en gras signifient non lu.

  • Cliquez sur une ligne : l'élément est marqué comme lu et QrX ouvre la tâche, ou l'écran de la liste de prélèvement, de la réception, de l'article en stock, de l'inventaire ou de l'emplacement où se trouve le commentaire.

  • Marquer comme lu (icône d'enveloppe) marque un élément sans l'ouvrir. Tout marquer comme lu vide toute la boîte de réception.

  • Tout ou Non lus uniquement : choisissez ce que la liste affiche.

Quand une tâche est donnée à quelqu'un d'autre, terminée ou supprimée, ou qu'un commentaire est supprimé, l'élément non lu quitte votre boîte de réception tout seul.

Préférences de notification

Dans la boîte de réception, cliquez sur l'icône de cloche Préférences de notification. Quatre interrupteurs décident comment QrX vous prévient aussi en dehors du portail. Ils sont tous activés au départ, et chaque changement est enregistré tout de suite. Votre boîte de réception d'équipe affiche toujours tout, quel que soit votre choix ici.

  • E-mail quand je suis mentionné : envoyé après 5 minutes, et seulement si vous n'avez pas encore lu la mention.

  • E-mail quand je reçois une tâche d'équipe : envoyé après 5 minutes, et seulement si la tâche est toujours la vôtre et non lue.

  • Notification sur le téléphone quand je suis mentionné et Notification sur le téléphone quand je reçois une tâche d'équipe : sur le téléphone où vous utilisez l'application QrX pour le travail.

Pour protéger votre vie privée, l'e-mail ne contient ni le commentaire ni la tâche. Le bouton de l'e-mail ouvre cet écran avec l'élément, et de là la liste de prélèvement, la réception ou la tâche elle-même. Le lien en bas de l'e-mail vous amène à ces préférences. Cela fonctionne aussi quand l'élément est loin dans votre boîte de réception. Si l'élément n'existe plus, QrX vous le dit.

Compétences de votre équipe

Compétences montre chaque membre de l'équipe avec les compétences et certificats qu'il détient, comme un permis cariste ou ADR. Les compétences aident les responsables à choisir la bonne personne pour un travail. Elles sont indicatives : une compétence expirée ou manquante ne bloque jamais le travail.

  • Les colonnes affichent le Membre de l'équipe, l'Entrepôt d'attache, les Compétences avec leur date de fin et Attention : une pastille rouge pour les compétences expirées et une pastille orange pour celles qui expirent dans les 30 jours.

  • Choisissez une compétence dans le filtre (ou Toutes les compétences) pour ne voir que les personnes qui la détiennent avec une date valable.

  • Icône Exporter : une ligne par personne et par compétence, avec la date de fin, si elle est encore valable, la note de certificat et qui l'a attribuée.

  • Importer des compétences (l'icône d'import) et Gérer la liste des compétences (l'icône de récompense) : voir plus bas.

Les responsables d'équipe cliquent sur le crayon Modifier les compétences d'une ligne pour ouvrir Compétences de cette personne :

  • Entrepôt d'attache : l'entrepôt où cette personne travaille habituellement, ou Aucun entrepôt d'attache. Cliquez sur le bouton Enregistrer à côté.

  • Attribuer une compétence : choisissez une compétence, réglez Valable jusqu'au (vide signifie sans date de fin) et une Note de certificat, par exemple le numéro de permis. Une compétence marquée Certificat requis demande cette note.

  • Sur une compétence que la personne détient : Modifier la date ou la note, ou Retirer la compétence (la compétence et sa note de certificat sont supprimées).

La liste des compétences (Paramètres, Compétences du personnel)

Ouvrez-la avec Gérer la liste des compétences dans le segment Compétences, ou avec la carte Compétences du personnel sous Paramètres, Entrepôt. Elle liste les compétences et certificats que votre équipe peut détenir, avec Code, Nom, Description, Certificat, Titulaires et État (Active, Désactivée ou Archivée). Cherchez par code ou par nom ; activez Afficher les archivées pour voir aussi les compétences archivées.

  • Nouvelle compétence : sous Partir d'une suggestion (facultatif), choisissez une compétence courante comme chariot élévateur, chariot à mât rétractable, ADR ou chambre froide, ou remplissez vous-même les champs : Code (1 à 30 lettres, chiffres, tirets ou traits de soulignement, unique), Nom, Description, Certificat requis et Active. Une compétence désactivée n'est pas proposée quand vous attribuez des compétences, et ses titulaires ne comptent pas comme qualifiés.

  • Icônes de ligne : Modifier la compétence (crayon), Copier la compétence (ouvre une nouvelle compétence avec le même nom et les mêmes réglages et un code vide) et Archiver la compétence ou Restaurer la compétence. Les personnes gardent une compétence archivée dans leur dossier, mais elle ne compte plus comme valable.

  • Un compte a au maximum 200 compétences. Modifier la liste nécessite la permission Gérer les tâches d'équipe.

Importer des compétences (l'icône d'import, sur cette page et dans le segment Compétences) lit un fichier CSV. Sous Données à importer, choisissez Liste des compétences (code et nom obligatoires ; un code connu met à jour cette compétence) ou Compétences des personnes (l'utilisateur par e-mail ou nom d'utilisateur, le code de la compétence et, si vous le souhaitez, la date de fin, la note de certificat et le code de l'entrepôt d'attache). Cliquez sur Télécharger le modèle, Choisir un fichier CSV et Vérifier le fichier. Quand toutes les lignes sont OK, cliquez sur Importer. Rien n'est enregistré avant.

Commentaires sur une tâche d'équipe

Chaque tâche d'équipe a ses propres commentaires, sous ses détails. Écrivez dans le champ "Écrivez un commentaire. Tapez @ pour mentionner un collègue." et cliquez sur Envoyer.

  • Tapez @ et choisissez un nom pour mentionner un collègue. La mention arrive dans la boîte de réception d'équipe de ce collègue. Un commentaire peut mentionner 20 personnes au maximum.

  • Vos propres commentaires ont Modifier le commentaire et Supprimer le commentaire. Un commentaire modifié affiche "modifié". Un chef d'équipe peut supprimer n'importe quel commentaire.

  • Pour écrire, il vous faut l'autorisation Écrire des commentaires d'équipe.

La même bulle Commentaires d'équipe se trouve sur les listes de prélèvement, les réceptions, les articles en stock, les inventaires, les commandes au poste d'emballage et les emplacements. Une remarque reste ainsi avec le travail qu'elle concerne. Un nombre sur la bulle indique combien de commentaires il y a (99+ à partir de 100).

Exporter en CSV ou Excel

Vous pouvez exporter la liste des tâches d'équipe avec les filtres choisis, et, dans le segment Compétences et la liste des compétences, les compétences de votre équipe. Cliquez sur l'icône Exporter, choisissez CSV ou Excel et cliquez sur Lancer l'export. L'export utilise les filtres définis à l'écran et s'exécute en arrière-plan : vous pouvez continuer à travailler.

L'icône Afficher vos exports ouvre Exports : tous vos exports, du plus récent au plus ancien, avec d'autres lignes chargées quand vous faites défiler et un bouton d'actualisation. Quand un export est Prêt, téléchargez le fichier. Un fichier est conservé 24 heures. Un fichier Excel contient au maximum 1 000 000 cellules : exportez une liste plus grande en CSV. Vous pouvez lancer jusqu'à 3 exports en même temps.

Vous ne voyez ces icônes que si votre rôle peut ouvrir cette liste et peut aussi exporter l'historique du stock.

Conseils et questions fréquentes

  • Je ne vois pas Nouvelle tâche. La création de tâches est réservée aux chefs d'équipe. Demandez à un administrateur l'autorisation Gérer les tâches d'équipe.

  • "Quelqu'un d'autre a déjà pris cette tâche. La liste a été actualisée." : un collègue a cliqué sur Prendre cette tâche juste avant vous. Choisissez une autre tâche.

  • "Cette personne ne peut plus recevoir de tâches d'équipe. Choisissez quelqu'un d'autre." : le collègue n'a plus accès aux tâches d'équipe. Assignez la tâche à quelqu'un d'autre.

  • Je ne trouve pas un collègue quand je tape @. Seuls les collègues qui ont l'autorisation Voir les tâches et commentaires d'équipe peuvent être mentionnés ou recevoir une tâche.

  • Je n'ai pas reçu d'e-mail. L'e-mail est envoyé après 5 minutes et seulement pour les éléments que vous n'avez pas lus. Vérifiez les interrupteurs sous Préférences de notification.

  • Où voir qui travaille sur quoi en ce moment ? Sur le tableau de bord de l'entrepôt, dans la section Tableau d'équipe en direct.

  • "Cette compétence nécessite une note de certificat, comme le numéro de permis." : remplissez la Note de certificat avant d'enregistrer.

  • "Ce code est déjà utilisé." sur une compétence : chaque code de compétence est unique. Choisissez un autre code ou modifiez la compétence existante.

  • Le travail de rangement et de réapprovisionnement n'est pas ici : il reste sur l'écran Tâches.

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