La facturation 3PL est réservée aux partenaires logistiques : votre compte doit stocker du stock ou emballer des commandes pour au moins un marchand via l'Accès partenaire. Les autres comptes ne voient pas ces écrans.

Il vous faut la permission Voir la facturation 3PL pour ouvrir les écrans. Pour modifier quoi que ce soit (clients, grilles tarifaires, périodes, factures, informations de facturation), il vous faut aussi Gérer la facturation 3PL. Sans elle, une mention indique que vous pouvez seulement consulter, et chaque champ est en lecture seule.

Vous trouvez les écrans sur la page Paramètres : Clients 3PL, Grille tarifaire 3PL par défaut, Frais 3PL, Factures 3PL et Informations de facturation 3PL. L'écran Clients 3PL a aussi en haut des boutons vers tous ces écrans.

Les boutons d'export apparaissent si votre rôle peut aussi exporter l'historique du stock.

Flèche de retour (en haut à gauche) : retour aux Paramètres.

Grille tarifaire par défaut, Frais, Factures et Informations de facturation (en haut à droite) : ouvrent les autres écrans de la facturation 3PL.

Nouveau client : ajoutez un client pour un marchand qui vous a donné l'accès partenaire logistique.

Rechercher par client, code ou raison sociale et le filtre de statut (En intégration, Actif, Résilié) affinent la liste. Le bouton d'export enregistre la liste dans un fichier.

Colonnes : Client, Code, Statut, Devise, Grille tarifaire active, Contacts, Entrepôts SLA et Fin du contrat. La colonne de la grille tarifaire indique la grille qui tarife ce client aujourd'hui ; une pastille Par défaut signifie que le client n'a pas de grille propre et que la grille tarifaire par défaut s'applique. Aucune signifie qu'aucune grille ne s'applique, donc aucun frais n'est tarifé.

Actions de ligne : Ouvrir le client, Copier les conditions vers un nouveau client (ouvre un nouveau client avec les mêmes conditions de facturation ; vous choisissez le marchand) et Archiver le client. Un client archivé quitte la liste et ne reçoit plus de nouveaux frais. Ses frais, relevés et factures sont conservés.

Commerçant : le marchand pour lequel vous assurez la logistique. Seuls les marchands qui vous ont donné l'accès partenaire logistique et qui ne sont pas encore clients peuvent être choisis. Si aucun ne peut l'être, vous voyez "Aucun marchand ne vous a encore donné l'accès partenaire logistique."

Code client : un code court (par exemple ACME) sur les relevés, les exports et les lignes de facture. Chaque client a besoin de son propre code.

Statut : En intégration, Actif ou Résilié.

Raison sociale de facturation et Numéro de TVA (facultatif) : imprimés sur vos factures à ce client.

TVA : TVA à votre taux (saisissez le Taux de TVA (%)), Autoliquidation UE (0 %, mention sur la facture) ou Sans TVA (exonéré ou hors UE). Avec 0 %, la mention légale figure sur la facture. Dans Mention de TVA sur la facture (facultatif), vous indiquez le texte exact que souhaite votre comptable, par exemple la mention d'autoliquidation.

E-mail de facturation (facultatif) : l'adresse où les factures sont envoyées. Vide : les factures vont au contact facturation.

Devise, Langue de la facture (les relevés, les factures et leurs e-mails à ce client utilisent cette langue), Délai de paiement (jours), Début du contrat (facultatif) et Fin du contrat (facultatif).

Adresse de facturation : l'adresse du client sur ses factures.

Enregistrer enregistre vos modifications. Archiver archive le client.

Les personnes avec qui vous traitez chez ce client, 30 au maximum. Cliquez sur Ajouter un contact et renseignez le Nom, le Rôle (Facturation, Opérations, Retours, Escalade ou Autre), l'E-mail (facultatif), le Téléphone (facultatif) et une note.

Actions de ligne : Modifier le contact, Copier vers un nouveau contact et Supprimer le contact.

Ajoutez au moins le contact facturation : si le client n'a pas d'e-mail de facturation, les factures vont au premier contact facturation.

Heure limite par jour de la semaine : les commandes prêtes avant l'heure limite partent le jour même. Les heures sont en heure locale de l'entrepôt. Pas d'expédition signifie pas d'expédition le jour même ce jour-là.

Objectif jour même (%) : la part des commandes que vous vous engagez à expédier à temps.

Du quai au stock (heures) : le délai dans lequel les marchandises reçues doivent être en stock.

Retours traités sous (heures) : le délai dans lequel un retour doit être traité.

Objectif de précision des commandes (%) : la part des commandes qui doivent être emballées sans erreur de prélèvement.

Chaque carte d'entrepôt a son propre bouton Enregistrer.

Commandes à expédier et À temps / objectif : les commandes qui devaient partir pendant la plage et la part expédiée avant l'heure limite, à côté de votre objectif.

Réceptions et Du quai au stock dans les délais : les réceptions de la plage et la part mise en stock dans les heures cibles.

Retours et Retours dans les délais : les retours de la plage et la part traitée dans les heures cibles.

Précision / objectif : parmi les commandes du client emballées pendant la plage, la part pour laquelle le scan d'emballage n'a trouvé aucune unité erronée ou en trop lors du premier emballage de la commande. Un code-barres illisible ne compte pas comme une erreur. Vide si rien n'a été emballé.

En haut, vous voyez quelle grille tarife ce client aujourd'hui : la grille propre du client, ou la grille tarifaire par défaut si le client n'a pas de grille active propre (Ouvrir la grille tarifaire par défaut vous y amène). Si aucune des deux n'existe, aucun frais n'est tarifé pour ce client.

Versions de la grille tarifaire liste chaque version avec Version, Nom, Statut (Brouillon, Active, Archivée), Valable du, Valable jusqu'au, Devise, Minimum mensuel et Lignes.

Nouvelle grille tarifaire crée un brouillon vide. Actions de ligne : Modifier le brouillon ou Ouvrir la grille tarifaire, Nouvelle version à partir de cette grille (une copie en brouillon avec les mêmes prix et le numéro de version suivant ; vous choisissez Nouveaux prix à partir du) et Supprimer le brouillon.

Détails : Nom, Devise, Valable du et Minimum mensuel (facultatif). Si les frais d'un mois restent sous le minimum mensuel, la différence est ajoutée lorsque vous clôturez la période.

Prix : un prix par type de frais, ou plusieurs avec des paliers de quantité par mois, 200 au maximum. Cliquez sur Ajouter un prix, choisissez le type de frais et saisissez le Prix unitaire. Actions de ligne : Modifier le prix, Copier vers un nouveau prix et Supprimer le prix.

À partir de la quantité par mois (facultatif) et Jusqu'à la quantité par mois (facultatif) : les paliers comptent la quantité de ce type de frais dans le mois civil en cours. Laissez-les vides pour un prix unique quelle que soit la quantité. Les paliers d'un même type de frais ne peuvent pas se chevaucher.

Jours gratuits (facultatif) (stockage par unité par jour uniquement) : les jours après la réception pendant lesquels une unité est stockée gratuitement.

Carton (facultatif) (emballage par carton uniquement) : le prix s'applique à ce carton uniquement. Vide : tous les cartons.

Majoration sur le coût de l'étiquette (%) (étiquettes d'expédition uniquement) : la majoration s'applique au coût de l'étiquette, c'est-à-dire le prix de votre propre contrat transporteur, ou le prix d'étiquette QrX dès que QrX a tarifé l'étiquette. Le prix unitaire est un montant fixe par étiquette qui s'y ajoute. Une étiquette encore sans coût est facturée au seul montant fixe. Le marchand voit le prix de l'étiquette, jamais votre coût.

Description sur le relevé (facultatif) : le texte à côté de la ligne sur les relevés et les factures.

Un brouillon peut être modifié et enregistré autant de fois que vous le souhaitez. Enregistrez les modifications avant d'activer.

Activer : à partir de sa date de début, les nouveaux frais sont tarifés avec cette grille, et la grille active jusque-là prend fin la veille. La date de début ne peut pas tomber dans une période clôturée.

Une grille active n'est jamais modifiée. Pour changer des prix, cliquez sur Nouvelle version, modifiez le brouillon et activez-le à partir d'une date ultérieure. Les frais sont toujours tarifés avec la grille active à leur date.

Archiver : seule une grille terminée, avec une date dans Valable jusqu'au, peut être archivée. Elle quitte les grilles en usage, et les jours compris dans sa validité gardent ses prix, même lorsqu'ils sont recalculés.

Copier vers un client comme nouvelle grille en brouillon (l'icône de personnes en haut) : copie les prix dans une nouvelle grille en brouillon d'un autre client. Choisissez le client et un Nom, cliquez sur Copier, vérifiez les prix, puis activez la grille. Pour le client de la grille lui-même, utilisez plutôt Nouvelle version.

Stockage par unité et par jour, Stockage par emplacement et par jour, Stockage par palette et par jour et Stockage par m3 et par jour.

Stockage par palette et par jour : par entrepôt et par article, le stock dans les emplacements de stockage (emplacements et quarantaine, et contenants posés dessus) divisé par le conditionnement palette de l'article, arrondi au supérieur. Le stock en réception, dans les bacs et aux postes d'emballage n'est pas compté. Un article sans conditionnement palette compte pour 0 palette.

Stockage par m3 et par jour : par entrepôt et par article, le stock dans les emplacements de stockage (emplacements et quarantaine, et contenants posés dessus) multiplié par la longueur, la largeur et la hauteur de l'article (chacune de 1 à 100 000 mm). Le stock en réception, dans les bacs et aux postes d'emballage n'est pas compté. Un article sans ces trois dimensions compte pour 0 m3. La taille de l'emplacement n'est pas utilisée.

Entrée par réception, Entrée par carton, Entrée par ligne, Entrée par unité et Entrée par avis d'expédition (ASN).

Sortie par commande, Sortie par ligne et Sortie par unité.

Retours par unité, Assemblage de kits par unité, Désassemblage de kits par unité, Encarts par unité, Emballage par carton et Étiquettes d'expédition.

Autres frais, Ajustement et Minimum mensuel ne sont pas des prix d'une grille tarifaire : ce sont des lignes que vous ajoutez vous-même, ou le complément à la clôture de la période.

Filtres : le client (Tous les clients ou un client), la période de ce client ou Choisir les dates avec une date de début et de fin, et le type de frais.

Colonnes : Jour, Client, Entrepôt, Type de frais, Description, Quantité, Prix unitaire, Montant, Statut (Ouvert, Verrouillé, Annulé) et Origine (Événements, Manuel, Ajustement, Minimum mensuel).

Total HT : le total des lignes filtrées, par devise.

Recalculer les prix : tarife à nouveau les jours ouverts de la période avec la grille tarifaire de chaque jour, par exemple après l'activation d'une nouvelle grille. Les jours clôturés sont ignorés.

Frais : ajoute une ligne manuelle à une période ouverte (un jour de la période, un libellé, une quantité et un prix unitaire hors TVA). Utilisez un prix négatif pour un crédit.

Annuler cette ligne : une ligne manuelle ou une régularisation dans une période ouverte peut être annulée. Elle reste visible comme annulée et n'est plus comptée. Les lignes issues des événements ne changent que par un nouveau tarifage.

Le bouton d'export enregistre les frais filtrés dans un fichier.

Nouvelle période : choisissez le premier et le dernier jour, 93 jours au maximum. Les périodes d'un client ne se chevauchent jamais. Supprimer la période retire une période ouverte qui n'a pas encore de frais.

Clôturer la période : possible à partir du lendemain de son dernier jour. La fenêtre indique le nombre de lignes du relevé et le total. À la clôture, les frais sont tarifés une dernière fois, le minimum mensuel est complété si les frais restent en dessous, et les frais sont verrouillés. Le relevé est alors définitif.

Stock facturé à 0 palette ou 0 m3 : si une période a tarifé le stockage par palette ou par m3, un avis au-dessus des frais indique quand du stock a été facturé à 0. Une ligne par motif : articles sans conditionnement palette, articles sans dimensions valides (avec le plus grand nombre de ces articles dans un entrepôt sur un jour) ou jours comptés avant que la mesure existe. Définissez le conditionnement palette ou la longueur, la largeur et la hauteur de ces articles : les jours à partir du prochain relevé de stockage seront mesurés. Un recalcul des prix ne mesure pas à nouveau les jours passés. L'avis est réservé à vous et ne figure pas sur le Relevé PDF. Ouvrir ces articles ouvre la liste de stock filtrée sur ce motif.

Volume invraisemblable : si le stock d'un entrepôt dépasse 10 000 000 m3 un jour, ce jour n'est pas facturé en m3 et l'avis affiche une ligne pour cela. Vérifiez les dimensions des articles.

Ajustement : sur une période clôturée, une correction est enregistrée comme ligne de régularisation dans la période ouverte du client pour aujourd'hui. S'il n'y en a pas, une période est ouverte pour ce mois. Utilisez un prix négatif pour un crédit.

Relevé PDF : un "Relevé des frais" avec les frais regroupés par type de frais, dans la langue du client. Il n'a pas de numéro de facture. Exporter les lignes du relevé enregistre les mêmes lignes dans un fichier.

Créer la facture : sur une période clôturée sans facture. Ensuite, la période affiche Facturée sous le numéro avec le numéro de facture.

Entreprise : Raison sociale de facturation, Numéro de TVA (facultatif), Numéro de registre du commerce (facultatif), E-mail sur la facture (facultatif), Téléphone (facultatif), Site web (facultatif) et votre adresse. Imprimés en haut de chaque facture, avoir et relevé.

Coordonnées bancaires : IBAN (facultatif) et BIC (facultatif), imprimés sur la facture pour que votre client puisse vous payer.

Série de numérotation : Préfixe des factures, Prochain numéro de facture, Préfixe des avoirs et Prochain numéro d'avoir. Les factures et les avoirs sont numérotés sans interruption au moment de leur émission.

Texte de pied de page (facultatif) : par exemple vos conditions, ou une ligne sur les retards de paiement.

Logo : PNG ou JPG, 300 KB au maximum, affiché sur vos factures et relevés. Enregistrez d'abord vos informations de facturation, puis Importer, Remplacer ou Supprimer le logo.

Filtres : client, état (Brouillon, Émise, Annulée), type (Factures et avoirs), Payée ou Impayée, et Envoyée ou Non envoyée. Le bouton d'export enregistre la liste dans un fichier.

Colonnes : Numéro (Non numérotée tant qu'il s'agit d'un brouillon), Type, Client, Période (le premier et le dernier jour de la période facturée), Total TTC, Statut, Date, Échéance et Envoyée ou payée.

Les montants s'affichent avec les décimales de la devise de la facture, par exemple sans décimales pour JPY et avec trois pour KWD. Les champs de crédit d'un avoir suivent les mêmes décimales.

Annuler avant l'envoi : un brouillon, ou une facture émise qui n'a pas encore été envoyée, peut être annulé avec un motif. Une facture numérotée reste dans la série comme annulée, et la période peut être facturée à nouveau.

Une facture envoyée ou émise n'est jamais modifiée. Pour la corriger, cliquez sur Créer un avoir. Le bouton disparaît dès que la facture est entièrement créditée.

La fenêtre affiche Déjà crédité, Déjà crédité, HT, Reste à créditer, HT et Reste à créditer, TTC. Activez Créditer toute la facture, ou saisissez un crédit par ligne dans Crédit (HT) ; Reste à créditer (HT) indique ce qui reste sur chaque ligne. Les avoirs en brouillon réservent aussi leur montant jusqu'à leur annulation, donc le montant restant à créditer peut être plus bas. Les avoirs d'une facture ne peuvent jamais dépasser la facture.

La fenêtre affiche la TVA de la facture par taux. Un avoir crédite la TVA par taux, et l'ensemble des avoirs d'une facture ne crédite jamais plus de TVA que la facture. À l'émission de l'avoir, sa TVA est recalculée en tenant compte des avoirs déjà émis, et la fenêtre d'émission affiche la TVA créditée par taux.

Indiquez un Motif et cliquez sur Créer l'avoir. L'avoir est un brouillon avec la même TVA : émettez-le avec un numéro de votre série d'avoirs, puis envoyez-le.

Les marchands ne voient jamais vos grilles tarifaires, vos frais ou vos prix dans QrX. Ils reçoivent uniquement les relevés et les factures que vous leur envoyez.

QrX n'encaisse pas ces paiements et ne crée pas de lien de paiement. Vous facturez vous-même votre client et marquez ici les factures comme payées.

"Ce commerçant ne vous a pas accordé l'accès logistique." : le marchand doit d'abord vous donner l'accès partenaire logistique via l'Accès partenaire.

"Un autre client utilise déjà ce code." : choisissez un autre code client.

"Une grille active n'est jamais modifiée. Créez une nouvelle version." : utilisez Nouvelle version et activez-la à partir d'une date ultérieure.

"Cette grille modifierait les prix d'une période clôturée." : choisissez une date de début après la dernière période clôturée.

"Ce jour fait partie d'une période clôturée. Ajoutez plutôt un ajustement." : les corrections d'une période clôturée sont des régularisations dans la période ouverte du client pour aujourd'hui.

"Cette période contient des frais dans plusieurs devises ; une facture ne comporte qu'une seule devise." : une facture ne contient qu'une devise. Vérifiez la devise des grilles tarifaires qui ont tarifé la période.

"Ajoutez les informations de votre entreprise avant d'émettre une facture." : remplissez d'abord les Informations de facturation.

"Le client n'a ni e-mail de facturation ni contact de facturation. Indiquez un destinataire." : saisissez une adresse dans Envoyer à, ou ajoutez-en une sur le client.

"Trop d'e-mails de facture au cours de la dernière heure." : réessayez plus tard, ou téléchargez le PDF et envoyez-le vous-même.

"Une facture en autoliquidation nécessite le numéro de TVA du client." : renseignez Numéro de TVA (facultatif) sur le client, puis émettez de nouveau la facture.

"Cette grille est encore en usage." : la grille n'a pas encore de date de fin. Terminez-la avec une Nouvelle version et archivez-la après son dernier jour de validité.

Pourquoi n'y a-t-il aucun frais ? Vérifiez que la facturation est activée pour votre compte, qu'une grille tarifaire s'applique au client (propre ou par défaut) et que la grille a un prix pour ce type de frais.