Démarrage : comment fonctionne cet écran
Démarrage est votre liste de configuration. Elle vous montre, étape par étape, ce qu'il faut faire pour préparer QrX pour votre entreprise, des informations de votre société jusqu'à votre premier paiement à la porte. Beaucoup d'étapes se cochent toutes seules dès que vous les avez faites quelque part dans le portail. Vous la trouvez dans Paramètres, Démarrage, et dans le menu de gauche tant qu'elle n'est pas terminée.
Ce que vous voyez sur cet écran
La flèche de retour : revient aux Paramètres.
L'anneau de progression : le nombre d'étapes faites sur le total, par exemple 10/19.
Prochaine étape : l'étape que QrX vous propose de faire ensuite. Quand tout est fait, vous voyez Votre entreprise est prête. Bravo.
Votre parcours (la pastille colorée) : le type d'entreprise pour lequel le guide est configuré, avec le crayon (Changer de parcours) et le plus (Ajouter un module).
Sections (à gauche) : des groupes d'étapes, par exemple Configurez votre entreprise ou Soyez payé à la porte. Chacune indique combien de ses étapes sont faites, ou une pastille Nouveau quand des étapes ont été ajoutées. Cliquez sur une section pour voir ses étapes.
Étapes (à droite) : les étapes de la section choisie.
Vous ne voyez que les étapes qui correspondent à votre parcours et à votre rôle. Un collègue peut donc voir une autre liste.
Réaliser une étape
Chaque étape ouverte affiche un titre, le temps nécessaire, une courte explication et souvent une illustration. La prochaine étape proposée a une bordure colorée.
Le bouton principal (par exemple Ajouter une adresse ou Créer une règle) : ouvre l'écran où vous faites l'étape, dans un nouvel onglet. Le guide reste ouvert ; quand vous y revenez, il vérifie de nouveau votre progression.
Voir comment : ouvre à côté du guide un court article avec les étapes exactes. Fermez-le avec le X ou la touche Échap.
Coché automatiquement dès que : ... : indique ce que QrX vérifie. Dès que c'est vrai, l'étape est faite toute seule.
Marquer comme terminé : affiché sur les étapes que QrX ne peut pas vérifier pour vous. Cliquez dessus quand vous avez fait l'étape.
Disponible après : ... : une étape avec un cadenas s'ouvre quand l'étape indiquée est faite.
Certaines étapes ouvrent plutôt le chat QrX, pour que vous puissiez demander de l'aide à l'équipe QrX.
Les étapes faites sont barrées, avec Terminé automatiquement ou Marqué comme terminé en dessous.
Choisir ou changer votre parcours
Votre parcours décide des étapes que le guide affiche. Par exemple, une boutique Shopify reçoit des étapes Shopify, et une entreprise de fulfilment qui utilise l'entrepôt QrX reçoit des étapes pour l'entrepôt et les clients. La première fois que vous ouvrez le guide, QrX demande Qu'est-ce qui vous décrit le mieux ? ; vous pouvez choisir plus tard avec Pas maintenant.
Cliquez sur le crayon à côté de votre parcours (Changer de parcours).
Cliquez sur la carte qui correspond à votre entreprise. Votre carte actuelle affiche Parcours actuel ; une suggestion affiche Recommandé.
Vous hésitez ? Cliquez sur Vous hésitez ? Répondez à 3 questions (d'où viennent vos commandes, si les acheteurs paient à la porte et qui emballe). QrX vous recommande alors un parcours.
Cliquez sur Choisir ce parcours. QrX montre ce qui change : Nouvelles étapes, Étapes masquées et votre Progression. Cliquez sur Changer de parcours pour confirmer.
Les étapes faites restent faites, même si vous revenez plus tard à l'ancien parcours. Un parcours marqué Configuration avec QrX se configure avec l'équipe QrX : le bouton devient Choisir ce parcours et réserver un appel et ouvre une page de réservation dans un nouvel onglet.
Vous ne pouvez choisir le parcours que si votre rôle le permet. Sinon, vous voyez Un administrateur de votre entreprise choisit le parcours. et le guide standard en attendant.
Ajouter ou retirer des modules
Les modules ajoutent, en plus de votre parcours, des étapes pour des fonctions supplémentaires, par exemple Shopify, API et webhooks, Retours, Communication client, Poste d'emballage, Entrepôt (WMS) ou Plusieurs clients. Cliquez sur le plus à côté de votre parcours (Ajouter un module) :
Disponible : cliquez sur Ajouter pour ajouter ses étapes à votre guide.
Activation requise : cliquez sur Activer ; le guide reçoit une étape qui explique comment activer la fonction.
Ajouté : cliquez sur le moins pour le retirer. Ses étapes sont masquées, mais votre progression est conservée.
Chaque changement affiche le même contrôle de ce qui apparaît et de ce qui est masqué, avant que vous confirmiez.
La fenêtre du guide
Tant que votre configuration n'est pas terminée, le guide peut s'ouvrir tout seul après votre connexion, au maximum une fois par jour. Activez Ne plus afficher en bas de la fenêtre pour arrêter cela. Le guide est toujours disponible dans Paramètres, et Démarrage dans le menu de gauche (avec votre progression, par exemple 10/19) l'ouvre jusqu'à ce que chaque étape soit faite.
Conseils et questions fréquentes
Une étape ne se coche pas alors que je l'ai faite : revenez à l'onglet du guide ou rechargez la page ; QrX vérifie de nouveau. Vérifiez que vous avez fait exactement ce que dit la ligne Coché automatiquement dès que, par exemple votre propre adresse d'expéditeur et non celle de l'exemple.
"Impossible de marquer cette étape comme terminée. Réessayez." : le changement n'a pas été enregistré. Réessayez dans un instant.
"Impossible de changer le parcours. Veuillez réessayer." ou "Impossible de vérifier ce changement. Veuillez réessayer." : cliquez de nouveau sur le bouton.
"Nous n'avons trouvé aucune correspondance. Choisissez le parcours qui vous convient le mieux." : vos réponses ne correspondent à aucun parcours précis. Choisissez vous-même la carte la plus proche.
"Le guide n'est pas disponible pour le moment." : réessayez plus tard ou demandez à l'équipe QrX dans le chat.
Besoin d'aide ? Cliquez sur Chat en bas du Centre d’aide.