Segments CRM
Créer et utiliser un segment
Un segment est un ensemble de règles enregistré. Une personne ou une entreprise fait partie du segment quand elle correspond à toutes les règles. Ouvrez CRM > Segments pour voir vos segments. Le tableau montre le nom, le type d'enregistrement, un résumé des règles, qui peut le voir, le responsable et la date de dernière mise à jour.
Choisissez Personnes ou Entreprises en haut à droite. Chaque type a ses propres segments.
Cliquez sur Nouveau segment.
Saisissez un Nom (120 caractères au maximum).
Cliquez sur Ajouter une règle, choisissez un Champ, choisissez comment comparer et saisissez la valeur. Le compteur affiche N règles sur 12.
Regardez l'Aperçu. Il montre combien de personnes ou d'entreprises correspondent. Tant qu'une règle est incomplète, il affiche Complétez chaque règle pour voir qui correspond.
Cliquez sur Enregistrer.
Un segment sans règle contient tout le monde. Chaque champ ne peut être utilisé qu'une fois par segment.
Pour utiliser un segment, ouvrez la liste Personnes ou Entreprises et choisissez-le dans le filtre de segment au-dessus de la liste (le premier choix est Toutes les personnes ou Toutes les entreprises). Le filtre propose aussi Gérer les segments, qui ouvre cette page. Cliquer sur le nom d'un segment dans le tableau ouvre la liste correspondante avec le segment appliqué. Avec un segment appliqué, vous pouvez sélectionner ses enregistrements et lancer des actions groupées comme Ajouter un tag, Attribuer un responsable ou Créer une tâche.
Segments privés et partagés
Par défaut, un segment est Moi uniquement. Activez Partager avec mon équipe pour le rendre Partagé : toute personne qui peut voir le CRM peut l'utiliser. Seuls le responsable et les utilisateurs avec le paramètre de rôle Gérer les paramètres du CRM peuvent modifier ou supprimer un segment partagé. Toute personne qui peut modifier les enregistrements CRM peut copier un segment avec l'icône de copie. La copie s'ouvre comme un nouveau segment portant le nom de l'original suivi de (copie). Supprimer un segment ne change jamais les personnes ou les entreprises qu'il contient. Une organisation peut avoir jusqu'à 100 segments.
Règles disponibles
Utilisez jusqu'à 12 règles par segment. Les entreprises et les personnes partagent ces champs : Étape du cycle de vie, Responsable (y compris Sans responsable), Tags (a l'un des, a tous les), Pays, Créé dans les jours, Aucune activité depuis jours et Champ personnalisé. Les personnes ont plus de champs :
À propos de la personne : Source, Langue, Entreprise, A une adresse e-mail, A un numéro de téléphone, Est un acheteur.
Commandes : Nombre de commandes, Dernière commande dans les jours, Devise des commandes, Valeur des commandes (au moins ou au plus un montant, dans une devise choisie).
Contact : Contact dans les derniers jours, Sans contact depuis des jours.
Appels : Dernier appel dans les, Aucun appel depuis, Résultat de l’appel.
Affaires et scoring : A une affaire ouverte, Score du prospect (0 à 100).
Travail en cours: A une tâche en retard, Réunion dans les, A une prochaine étape.
Les valeurs de commandes sont comparées uniquement dans la devise choisie, jamais converties ni additionnées entre devises. Les règles de contact utilisent le dernier contact entrant ou sortant. S'il n'y a jamais eu de contact, Sans contact depuis des jours compte à partir du jour de création de la fiche. Les champs de jours acceptent de 1 à 3650 jours.
Les règles de champs personnalisés proposent est égal à, est différent de, a une valeur et n’a pas de valeur. L'égalité compare exactement la valeur et le type, et une fiche sans valeur ne correspond qu'à n’a pas de valeur. Les champs personnalisés à choix multiple ne sont pas proposés.
Ce qu'il faut pour une règle
Les règles d'appels demandent le paramètre de rôle Voir les appels du CRM et une offre avec la Téléphonie (CloudTalk).
La règle A une affaire ouverte demande le paramètre de rôle Voir les affaires et une offre avec les Affaires.
Score du prospect demande le scoring des leads dans votre offre, et Champ personnalisé demande les champs personnalisés dans votre offre.
Les segments eux-mêmes demandent une offre qui inclut les Segments. Les segments sont inclus à partir de l'offre Starter ; l'offre gratuite ne les inclut pas.
Problèmes courants
Vous avez atteint la limite de 100 segments. Supprimez-en un d'abord. Supprimez ou réutilisez un segment existant.
Une règle de ce segment n'est pas valide, suivie d'un nom de champ : la règle est incomplète ou ne s'applique pas à ce type d'enregistrement. Corrigez ou retirez cette règle.
Ce segment n'existe plus. Un collègue l'a supprimé. Rechargez la page.
Vous ne pouvez pas modifier un segment : il appartient à un collègue. Copiez-le, ou demandez au responsable ou à une personne qui gère les paramètres du CRM.