Tableau de bord CRM
Le tableau de bord CRM montre comment vont votre équipe et votre CRM sur la période que vous choisissez. Ouvrez CRM > Tableau de bord. Il faut le paramètre de rôle Voir le tableau de bord et les rapports du CRM et une offre qui inclut le tableau de bord et les rapports. Sans ce paramètre, le CRM s'ouvre sur Personnes.
Choisir ce que vous voyez
Période : Aujourd’hui, Hier, 7 derniers jours, 30 derniers jours (par défaut), 90 derniers jours, Ce mois-ci, Mois dernier, Ce trimestre, Cette année ou Période personnalisée. Une période personnalisée peut durer 366 jours au maximum.
Tout le monde : cherchez un collègue pour limiter les chiffres aux fiches et au travail de cette personne. Videz le champ pour revoir toute l'équipe.
Comparer à la période précédente : ajoute une variation à côté de chaque chiffre, mesurée par rapport à la période de même durée qui précède juste la vôtre.
Actualiser (l'icône à flèches) : charge des chiffres à jour. Sans cela, les chiffres peuvent avoir jusqu'à une minute de retard.
La période, la personne et la comparaison sont conservées dans l'adresse de la page : copiez le lien pour partager exactement cette vue avec un collègue qui a le même accès. Les jours sont comptés dans le fuseau horaire de votre navigateur. Sous les commandes, une ligne indique les dates, les dates de comparaison et le moment de la mise à jour des chiffres.
My day and stale relationships
My day: your meetings and tasks for today. Open calendar goes to the CRM calendar.
Stale relationships: business contacts with no activity for 30 days (the built-in segment). Open the segment to work the list, or open a person from the sample.
Chiffres clés
La barre de synthèse affiche les personnes, les affaires ouvertes, leur valeur et le taux de réussite sous forme de quatre cartes, selon vos droits. Chaque carte ajoute du contexte : Personnes indique combien sont nouvelles sur la période, Affaires ouvertes indique les affaires créées, gagnées et perdues, la valeur ouverte montre le montant pondéré et le taux de réussite une barre de progression. Le pipeline montre chaque étape ouverte sous forme de barre, avec en dessous les gagnées, les perdues et la valeur ouverte. Notes, Conversations entrantes / sortantes, Appels, Durée d’appel et Tâches terminées figurent dans une bande en haut de la carte d’activité. Les tâches en retard et les appels manqués sont dans À traiter. Les comparaisons conservent leurs flèches et signes. Les étapes du cycle de vie sont des barres classées et les sources un graphique en anneau, avec nombres et pourcentages. Les montants restent séparés par devise.
Personnes : toutes les personnes du CRM en ce moment. Ce chiffre ne suit pas la période.
Nouvelles personnes, Notes, Conversations entrantes, Conversations sortantes et Tâches terminées : comptés sur la période.
Tâches en retard : les tâches ouvertes dont l'échéance est dépassée, en ce moment.
Appels, Appels manqués et Temps de conversation : seulement avec le paramètre de rôle Voir les appels du CRM et la Téléphonie dans votre offre.
Affaires créées, Affaires gagnées, Montant gagné, Affaires perdues, Affaires ouvertes, Montant ouvert, Taux de réussite (gagnées sur gagnées plus perdues) et Nombre moyen de jours avant gain : seulement avec le paramètre de rôle Voir les affaires et les Affaires dans votre offre.
Les montants sont affichés par devise et ne sont jamais additionnés entre devises.
Un petit graphique de tendance sur la carte Personnes montre les nouvelles personnes par jour sur la période choisie. Il utilise les valeurs quotidiennes réelles. Des données plates restent plates. Aucune tendance n’est affichée sans au moins deux valeurs quotidiennes.
Graphiques
Activité par jour : barres empilées pour les notes, les conversations, les appels (si vous pouvez voir les appels) et les tâches terminées.
Nouvelles personnes par jour : combien de personnes ont été ajoutées chaque jour.
Personnes par étape du cycle de vie : toutes les personnes du CRM en ce moment, réparties par étape, avec la part de chacune.
D’où viennent les nouvelles personnes : les sources des personnes créées sur la période (12 au maximum).
Chaque graphique a les mêmes chiffres dans un tableau pour les lecteurs d'écran, et la couleur n'est jamais le seul moyen de lire une valeur.
Pipeline et classement de l'équipe
Pipeline montre chaque étape d'un pipeline avec son nombre d'affaires, son montant et, pour les étapes ouvertes, le montant pondéré. Les étapes sont marquées Ouvertes, Gagnées sur la période ou Perdues sur la période. Si vous avez plusieurs pipelines, choisissez celui à afficher. Ce bloc n'apparaît que si vous pouvez voir les affaires.
Classement de l’équipe liste ce que chaque collègue a fait sur la période : notes, tâches terminées, appels et affaires gagnées avec leur montant. Il liste toujours toute l'équipe, même quand vous avez filtré par personne.
Si quelque chose semble faux
Une carte indiquant que le tableau de bord et les rapports ne sont pas inclus dans votre offre signifie que l'offre ne les inclut pas. Le tableau de bord et les rapports font partie des offres Business et Enterprise.
Le message « Choisissez une période valide » apparaît tant qu'une période personnalisée est incomplète ou dépasse 366 jours.
Une erreur de chargement affiche un bouton pour réessayer. Utilisez-le, ou actualisez la page.
Si les chiffres des appels ou des affaires manquent, votre rôle ou votre offre n'inclut pas les appels ou les affaires.
Pour consigner un appel passé, ouvrez Consigner une conversation, choisissez Appel et indiquez la date et l’heure dans le fuseau affiché. Vous pouvez aussi consigner une conversation ou une réunion. Ajoutez des notes, des mentions et éventuellement une tâche ou réunion de suivi, puis enregistrez. L’activité utilise l’heure choisie ; les heures futures ou invalides sont refusées. L’appel manuel apparaît dans Activité et le filtre Appels de la personne, conserve la modification des notes et les pièces jointes, sans composer de numéro ni créer d’enregistrement.