L’aperçu reconnaît les noms des en-têtes To/Cc et vérifie automatiquement les domaines des e-mails. Une correspondance exacte unique sélectionne l’entreprise existante et affiche ses personnes dessous. Plusieurs résultats demandent votre choix. Pour un domaine inconnu, saisissez un nom d’entreprise ou ignorez l’entreprise. Rien n’est créé sans approbation.

Collez une signature ou des coordonnées. Vérifiez chaque proposition avant de valider la création. Aucun service d’IA n’est utilisé.

Vérifiez les noms, les liens et les notes. Seuls les champs modifiables ci-dessous seront enregistrés.

Importez au maximum 50 fiches à la fois.

Utilisez au maximum 100 000 caractères.

Les fiches approuvées ont été créées. Les fiches existantes sont inchangées.

La création a commencé. Un nouvel essai conserve les fiches terminées et reprend le travail restant. Gardez cette page ouverte jusqu’à la fin.

Utilisez l'import pour ajouter d'un coup de nombreuses personnes ou entreprises. Ouvrez CRM > Personnes et cliquez sur l'icône d'envoi (Importer des personnes). Il faut le paramètre de rôle Importer dans le CRM et une offre qui inclut l'import (Starter ou supérieure). La page montre quatre étapes : Fichier, Associer les colonnes, Vérification et Résultat. Rien n'est enregistré avant la dernière étape.

La première ligne du fichier doit contenir les noms des colonnes. Un fichier peut contenir jusqu'à 5 000 lignes et 5 Mo. Les fichiers séparés par des virgules, des points-virgules ou des tabulations sont reconnus. Le fichier est lu dans votre navigateur ; seules les lignes que vous confirmez sont envoyées. Si le fichier est trop gros ou a trop de lignes, découpez-le en fichiers plus petits.

Pour chaque champ, choisissez quelle colonne de votre fichier le remplit. Laissez un champ sur Ne pas importer pour l'ignorer. Le tableau montre la première ligne de votre fichier pour vérifier l'association.

Un Nom de l'entreprise sur une ligne de personne lie la personne à l'entreprise portant ce nom. Si cette entreprise n'existe pas, elle est créée. Les tags qui n'existent pas encore sont créés, jusqu'à 10 tags par ligne.

Sous Lorsqu'une personne ou une entreprise existe déjà, choisissez Ignorer et conserver l'existant ou Mettre à jour avec le fichier. Les personnes sont reconnues par leur adresse e-mail. Avec la mise à jour, les champs vides de la personne existante sont remplis depuis le fichier et les tags sont ajoutés ; les valeurs déjà présentes ne sont pas écrasées. Les entreprises qui existent déjà, reconnues par leur nom, sont toujours ignorées. Cliquez sur Vérifier le fichier.

La vérification n'importe rien. Elle montre quatre nombres : Lignes du fichier, Prêt à être importé, Existent déjà ou en double et Avec un problème. En dessous, Les N premiers problèmes liste le numéro de ligne et le problème. Les numéros de ligne comptent les lignes de données, sans la ligne d'en-tête.

Les lignes avec un problème sont ignorées ; le reste est ajouté. Corrigez le fichier et revenez en arrière si vous préférez. Quand vous êtes satisfait, cliquez sur Importer N lignes. La limite de personnes de votre offre s'applique toujours : si l'import l'atteint, il s'arrête avec le statut Échec et le message L'import s'est arrêté avant la fin. Les lignes comptées ci-dessus ont été traitées. Les lignes déjà ajoutées restent.

Le résultat montre Ajoutés, Mis à jour, Ignorés et Échecs. Les fichiers jusqu'à 500 lignes sont importés d'un coup. Un fichier plus grand est importé en arrière-plan : le résultat indique d'abord En attente du worker CRM, puis la progression, par exemple Import en cours : 1 200 lignes traitées sur 4 000. Vous pouvez quitter la page ; le résultat reste sous Imports précédents.

Cliquez sur Télécharger les problèmes pour obtenir les numéros de ligne et les motifs des lignes ignorées et en échec. Utilisez Aller aux personnes ou Aller aux entreprises pour voir les fiches, ou Importer un autre fichier. Les personnes importées affichent Ajoutée par import de fichier dans leur chronologie.

Le tableau liste chaque import avec son Fichier, son Type, son Statut (Non démarré, En attente du worker CRM, En cours, Terminé, Échec ou Annulé), le nombre de Lignes, combien ont été Ajoutés, Mis à jour, Ignorés et en Échecs, et la Date. L'icône de téléchargement dans la dernière colonne télécharge les problèmes de cet import.