Importer des personnes et des entreprises, et fusionner les doublons dans le CRM de QrX
Importer du texte
L’aperçu reconnaît les noms des en-têtes To/Cc et vérifie automatiquement les domaines des e-mails. Une correspondance exacte unique sélectionne l’entreprise existante et affiche ses personnes dessous. Plusieurs résultats demandent votre choix. Pour un domaine inconnu, saisissez un nom d’entreprise ou ignorez l’entreprise. Rien n’est créé sans approbation.
Collez une signature ou des coordonnées. Vérifiez chaque proposition avant de valider la création. Aucun service d’IA n’est utilisé.
Vérifiez les noms, les liens et les notes. Seuls les champs modifiables ci-dessous seront enregistrés.
Importer un fichier texte
Vérifier les doublons
Choisir une action
Approuver et créer
Importez au maximum 50 fiches à la fois.
Utilisez au maximum 100 000 caractères.
Les fiches approuvées ont été créées. Les fiches existantes sont inchangées.
La création a commencé. Un nouvel essai conserve les fiches terminées et reprend le travail restant. Gardez cette page ouverte jusqu’à la fin.
Cet article explique comment importer des personnes ou des entreprises dans le CRM de QrX depuis un fichier CSV, et comment fusionner des personnes en double en une seule fiche. Il s'adresse aux utilisateurs du CRM dont le rôle a la bonne autorisation et dont l'offre inclut la fonction.
Ce qu'il vous faut
Import : le paramètre de rôle Importer dans le CRM et l'offre Starter ou supérieure.
Fusionner les doublons : le paramètre de rôle Supprimer et fusionner des enregistrements CRM et l'offre Starter ou supérieure.
Le nombre de personnes est aussi limité par l'offre (Gratuit 1 000, Starter 25 000, Team 100 000, Business et Enterprise illimité).
Importer un fichier CSV
Ouvrez CRM > Personnes et cliquez sur l'icône d'envoi (Importer des personnes). La page d'import sur https://portal.qr-x.app/crm/import a quatre étapes : Fichier, Associer les colonnes, Vérification et Résultat. Rien n'est enregistré avant la dernière étape.
Étape 1 : choisir un fichier
Choisissez Personnes ou Entreprises.
Déposez un fichier CSV sur la page ou cliquez sur Choisir un fichier, puis cliquez sur Suivant.
La première ligne doit contenir les noms des colonnes. Un fichier peut contenir jusqu'à 5 000 lignes et 5 Mo. Les fichiers séparés par des virgules, des points-virgules ou des tabulations fonctionnent. Le fichier est lu dans votre navigateur et seules les lignes que vous confirmez sont envoyées. Les fichiers plus grands doivent être découpés.
Étape 2 : associer les colonnes
Pour chaque champ, choisissez la colonne de votre fichier qui le remplit, ou laissez Ne pas importer. Le tableau montre la première ligne pour vérifier l'association.
Champs des Personnes : Prénom, Nom de famille, Adresse e-mail, Numéro de téléphone, Fonction, Nom de l'entreprise, Pays, Langue et Tags (séparés par des virgules). Vous devez associer au moins une adresse e-mail, un numéro de téléphone ou un nom.
Champs des Entreprises : Nom de l'entreprise, Domaine, Numéro de TVA, Numéro de registre du commerce, Ville, Pays, Secteur, Site web et Tags (séparés par des virgules). Le nom de l'entreprise est obligatoire.
Un nom d'entreprise sur une ligne de personne lie la personne à cette entreprise, et crée l'entreprise si elle n'existe pas. Les tags qui n'existent pas encore sont créés ; une ligne peut porter 10 tags au maximum. Utilisez le format international pour les numéros de téléphone, par exemple +31612345678.
Sous Lorsqu'une personne ou une entreprise existe déjà, choisissez :
Ignorer et conserver l'existant : les fiches existantes ne sont pas touchées.
Mettre à jour avec le fichier : pour les personnes, reconnues par leur adresse e-mail, les champs vides sont remplis depuis le fichier et les tags sont ajoutés. Les valeurs déjà remplies ne sont pas écrasées.
Les entreprises existantes, reconnues par leur nom, sont toujours ignorées. Cliquez sur Vérifier le fichier.
Étape 3 : vérifier avant d'importer
La vérification n'importe rien. Vous voyez Lignes du fichier, Prêt à être importé, Existent déjà ou en double et Avec un problème, plus une liste des premiers problèmes avec leurs numéros de ligne (la ligne d'en-tête n'est pas comptée). Problèmes typiques :
L'adresse e-mail n'est pas valide.
Le numéro de téléphone n'est pas valide. Utilisez le format international.
La ligne n'a ni nom, ni adresse e-mail, ni numéro de téléphone.
La même adresse e-mail apparaît plus haut dans le fichier.
Le nom de l'entreprise est vide.
Les lignes avec un problème sont ignorées et le reste est ajouté. Cliquez sur Importer N lignes pour continuer, ou revenez en arrière et corrigez le fichier.
Étape 4 : le résultat
Vous voyez Ajoutés, Mis à jour, Ignorés et Échecs. Les fichiers jusqu'à 500 lignes sont importés d'un coup. Un fichier plus grand est importé en arrière-plan par le worker CRM : le statut indique d'abord En attente du worker CRM, puis la progression. Vous pouvez quitter la page ; le résultat reste sous Imports précédents, où chaque import affiche son statut (Non démarré, En attente du worker CRM, En cours, Terminé, Échec ou Annulé), ses nombres et sa date. Cliquez sur Télécharger les problèmes pour obtenir les numéros de ligne et les motifs des lignes ignorées et en échec. Les personnes importées affichent Ajoutée par import de fichier dans leur chronologie.
Fusionner des personnes en double
La fusion combine plusieurs fiches de la même personne en une seule. Elle est disponible pour les personnes, pas pour les entreprises.
Ouvrez la personne que vous voulez garder et cliquez sur l'icône Fusionner les doublons en haut à droite.
Sous Doublons possibles, cochez les personnes à fusionner dans celle-ci. QrX suggère des personnes avec un nom identique ou très proche. Pour en ajouter une autre, utilisez Trouver une autre personne et cherchez par nom, e-mail ou téléphone. Vous pouvez fusionner 5 personnes au maximum en une seule à la fois.
Sous Quel enregistrement conserver ?, choisissez celui qui reste.
Sous Quelles valeurs conserver ?, choisissez une valeur pour chaque champ où les fiches diffèrent : prénom, nom de famille, fonction, entreprise, étape du cycle de vie, responsable, langue et pays. Les champs vides sont remplis depuis les autres fiches.
Vérifiez Ce qui est déplacé : adresses e-mail, numéros de téléphone, tags, notes, commandes et conversations. L'activité et les totaux des commandes sont additionnés, et les doublons d'une même adresse e-mail, d'un même numéro de téléphone ou d'un même tag n'apparaissent qu'une fois.
Cliquez sur Fusionner N enregistrements et confirmez. Les fiches fusionnées sont supprimées et tout passe dans celle qui reste. Cette action est irréversible.
Après une fusion, la chronologie de la fiche conservée indique combien de fiches en double y ont été fusionnées. Un lien vers une fiche fusionnée ouvre la personne conservée. Une photo de profil manquante est reprise de la fiche fusionnée.
Problèmes courants
Je ne vois pas l'icône d'import. Il vous faut Importer dans le CRM.
Le fichier est refusé. Il dépasse 5 Mo, a plus de 5 000 lignes, n'a pas de ligne d'en-tête ou n'est pas lisible comme CSV. Découpez-le ou corrigez-le.
Associez au moins une adresse e-mail, un numéro de téléphone ou un nom. Associez l'une de ces colonnes pour les personnes.
L'import s'est arrêté avant la fin. La limite de personnes de l'offre a été atteinte. Les lignes comptées dans le résultat ont été traitées. Passez à une offre supérieure, puis importez les lignes restantes.
Beaucoup de lignes sont ignorées. Elles existent déjà, se répètent dans le fichier ou ont un problème. Téléchargez les problèmes pour voir chaque motif.
Mon gros import n'a pas démarré. Il attend dans la file que le worker CRM le prenne en charge. Vous pouvez quitter la page et consulter Imports précédents plus tard.
Il n'y a pas d'icône Fusionner les doublons. Il vous faut Supprimer et fusionner des enregistrements CRM et une offre avec la fusion.
Ces enregistrements ne peuvent pas être fusionnés. Choisissez entre 1 et 5 autres personnes à fusionner dans celle qui reste.
Si un problème persiste, contactez l'assistance QrX et indiquez le nom du fichier et le statut affiché sous Imports précédents.