Liste des entreprises
La liste Entreprises
Ouvrez CRM > Entreprises pour voir les organisations pour lesquelles travaillent vos personnes, avec leur activité. Le titre indique combien d'entreprises vous avez. Chaque ligne est une entreprise. Cliquez sur une ligne pour ouvrir la page de l'entreprise. La liste charge d'autres lignes quand vous faites défiler.
Les colonnes sont Nom, Domaine, Secteur, Ville, Pays, Cycle de vie, Responsable, Tags, Personnes, Dernière activité et Actions. Sur un petit écran, le tableau défile latéralement.
Rechercher, filtrer et trier
Saisissez dans Rechercher un nom ou un domaine.
Utilisez Tous les responsables, Toutes les étapes, Tous les segments et Tous les tags pour réduire la liste. Vous pouvez choisir plusieurs tags. Le filtre de segment propose aussi Gérer les segments.
Triez par Dernière activité, Plus récentes ou Nom de A à Z.
Chaque filtre actif s'affiche sous forme de pastille. Cliquez sur la croix (Retirer le filtre) pour en retirer un, ou sur Effacer les filtres pour tous les retirer. Les filtres sont conservés dans l'adresse de la page. Sans résultat, vous voyez Aucune entreprise ne correspond à ces filtres.
Ajouter une entreprise
Cliquez sur Nouvelle entreprise (il faut l'autorisation de modifier les enregistrements CRM). Seul le Nom de l'entreprise est obligatoire. Vous pouvez ajouter plusieurs domaines (jusqu'à 10, par exemple example.com), un site web qui commence par https://, le secteur, la taille de l'entreprise, l'étape du cycle de vie, le responsable, l'adresse, le Numéro de TVA, le Numéro de registre du commerce, des tags et des champs personnalisés. Cliquez sur Enregistrer.
Les domaines comptent : quand une nouvelle personne est créée à partir d'un e-mail entrant, QrX la lie à l'entreprise qui a le domaine de l'expéditeur. Les domaines d'e-mail gratuits ne sont pas utilisés pour cela.
Modifier ou supprimer depuis une ligne
Chaque ligne a des boutons à icône Modifier et Supprimer. Supprimer une entreprise la retire. Les personnes de l'entreprise restent dans votre CRM sans entreprise. Supprimer demande le paramètre de rôle Supprimer et fusionner des enregistrements CRM.
Modifier plusieurs entreprises à la fois
Cochez les cases au début des lignes, ou utilisez Sélectionner toutes les lignes chargées puis Sélectionner les N correspondantes. La barre de sélection propose Attribuer un responsable (il faut le paramètre de rôle Attribuer des enregistrements CRM à d'autres), Ajouter un tag, Retirer un tag, Définir l'étape du cycle de vie et Créer une tâche. Choisissez une action, sélectionnez la valeur, vérifiez le nombre et cliquez sur Appliquer. Vous pouvez cocher 500 lignes au maximum à la main, et une action modifie 5 000 enregistrements au maximum. Les actions groupées sont incluses à partir de l'offre Starter.
Pour importer des entreprises depuis un fichier, ouvrez la page d'import et choisissez Entreprises. Consultez le guide de l'import.