Ouvrez une entreprise depuis CRM > Entreprises. Le haut montre le nom, l'étape du cycle de vie, le secteur et le responsable. Une bande de faits suit : Domaines, Site web, Adresse, Pays, Taille de l'entreprise, Numéro de TVA, Registre du commerce, Personnes, Créée et Dernière activité. À gauche, vous trouvez les personnes de l'entreprise et la chronologie d'activité. À droite, vous trouvez Affaires, Tâches, Tags et Champs personnalisés. Sur les petits écrans, les cartes s'empilent les unes sous les autres.

Les boutons à icône en haut à droite sont Écrire à une personne de cette entreprise, Modifier et Supprimer. Modifier demande Modifier des enregistrements CRM. Supprimer demande Supprimer et fusionner des enregistrements CRM. Supprimer retire l'entreprise ; ses personnes restent dans votre CRM sans entreprise.

Le tableau Personnes montre le nom, l'e-mail, le téléphone, l'étape du cycle de vie et la dernière activité de chaque personne liée à l'entreprise. Cliquez sur une personne pour ouvrir son profil. Sans personne, vous voyez Aucune personne dans cette entreprise pour le moment. Pour lier une personne, ouvrez son profil, cliquez sur Modifier et choisissez l'Entreprise.

Dans Modifier l'entreprise, vous pouvez changer le Nom de l'entreprise, les domaines (jusqu'à 10, par exemple example.com), le site web (il doit commencer par https://), le secteur, la taille de l'entreprise, l'étape du cycle de vie, le responsable, l'adresse, le numéro de TVA, le numéro de registre du commerce, les tags et les champs personnalisés. Seuls les utilisateurs autorisés à attribuer des enregistrements à d'autres peuvent changer le responsable. Cliquez sur Enregistrer. Si un collègue a modifié l'entreprise avant vous, QrX vous demande de recharger avant d'enregistrer.

Les champs personnalisés pour les personnes et les entreprises sont inclus dans les offres Starter et supérieures. Ouvrez Paramètres > CRM > Champs personnalisés, choisissez Personnes ou Entreprises, et ajoutez un champ. Modifiez la personne ou l'entreprise pour saisir sa valeur. Utilisez un champ d'adresse web pour un profil LinkedIn. Si aucun champ n'existe, Gérer les champs personnalisés ouvre le bon type d'enregistrement. Seuls les utilisateurs qui ont accès aux paramètres du CRM peuvent gérer les définitions. Une erreur de chargement affiche Réessayer ; cela ne veut pas dire que vos champs ont été supprimés.

Utilisez l'éditeur de notes sur une personne, une entreprise ou une affaire pour ajouter du texte en gras, en italique, souligné ou barré, des listes, des citations et des liens. Modifier une note existante conserve ces mises en forme. Les notes vides ne peuvent pas être enregistrées. Les notes sont limitées à 20 000 caractères, mise en forme comprise. Les images ne sont pas prises en charge dans l'éditeur ; joignez plutôt un fichier à une note enregistrée.

Sur ordinateur, faites défiler la colonne de gauche pour atteindre le panneau d'activité sous le tableau des personnes. L'éditeur de notes et le fil d'activité gardent chacun leur propre espace visible.

Sélectionnez jusqu'à 20 collègues sous une note. Seuls les collègues qui ont accès à la fiche peuvent être sélectionnés. Chaque nouveau destinataire reçoit une notification privée avec un lien vers la fiche, sans le contenu de la note. La modification conserve les mentions ; retirer une mention ou supprimer la note supprime sa notification. En cas de modifications simultanées, il faut recharger la note.

Utilisez Joindre un fichier sous une note enregistrée. Les fichiers JPEG, PNG et texte brut jusqu'à 1 Mo sont pris en charge, avec 10 fichiers actifs au maximum par note. Les fichiers restent indisponibles (Analyse de sécurité en attente) jusqu'à ce que l'analyse de sécurité les accepte. Un fichier refusé affiche Fichier rejeté et ne peut pas être téléchargé. L'accès à la fiche est vérifié à chaque téléchargement ; modifier les fichiers demande l'autorisation de modification, et d'être l'auteur de la note ou d'avoir l'autorisation de suppression. Supprimer une note efface ses fichiers. Si Joindre un fichier n'apparaît pas, les fichiers de notes ne sont pas disponibles pour votre compte ; contactez l'assistance.

Cliquez sur Écrire à une personne de cette entreprise. Une boîte de dialogue demande À qui voulez-vous écrire ?. Choisissez une Personne et cliquez sur Continuer ; seules les personnes de cette entreprise qui ont une adresse e-mail sont listées. Le composeur s'ouvre ensuite pour cette personne. Choisissez l'expéditeur sous De, saisissez un Objet et un Message, puis cliquez sur Envoyer. Utilisez Insérer une variable pour remplir des variables CRM comme Prénom ou Nom de l'entreprise pour la personne. Insérer un modèle ouvre le sélecteur de modèles du Centre de messages ; vous pouvez aussi taper / dans l'objet ou le message. Relisez le texte brut avant d'envoyer. Seules les variables CRM sont remplies ; les variables des modèles du Centre de messages ne sont pas résolues ici. Le bouton est grisé quand votre rôle manque d'une autorisation ; survolez-le pour voir laquelle.

Pour consigner un appel passé, ouvrez Consigner une conversation, choisissez Appel et indiquez la date et l’heure dans le fuseau affiché. Vous pouvez aussi consigner une conversation ou une réunion. Ajoutez des notes, des mentions et éventuellement une tâche ou réunion de suivi, puis enregistrez. L’activité utilise l’heure choisie ; les heures futures ou invalides sont refusées. L’appel manuel apparaît dans Activité et le filtre Appels de la personne, conserve la modification des notes et les pièces jointes, sans composer de numéro ni créer d’enregistrement.