Le CRM de QrX garde au même endroit toutes les personnes avec qui vous échangez : des personnes (clients, leads, partenaires) et les entreprises pour lesquelles elles travaillent. Pour chaque personne, vous voyez ses commandes, conversations, notes, tâches et affaires. Cet article explique les écrans Personnes et Entreprises, comment trouver, ajouter, modifier, taguer et supprimer des fiches, et les limites de chaque offre. Il s'adresse à toutes les personnes qui travaillent dans le CRM.

Ouvrez CRM dans le menu de gauche, puis Personnes ou Entreprises. Il faut le paramètre de rôle Consulter le CRM. L'adresse web est https://portal.qr-x.app/crm/people. Un administrateur donne ces paramètres de rôle à votre rôle.

Les filtres actifs s'affichent sous forme de pastilles. Cliquez sur la croix d'une pastille (Retirer le filtre) ou sur Effacer les filtres. Les filtres sont conservés dans l'adresse web, donc vous pouvez copier le lien. La liste charge d'autres lignes quand vous faites défiler. La liste des entreprises fonctionne de la même façon avec Rechercher un nom ou un domaine.

Les colonnes sont Nom (avec la photo, le poste, l’entreprise et une étiquette Acheteur si la personne fait partie de vos acheteurs), E-mail, Téléphone, Cycle de vie, Prochaine étape, Tâches ouvertes, Prochaine réunion, Affaires, Dernier contact, Responsable, Tags et Commandes. Prochaine étape montre la prochaine tâche ouverte et son échéance (rouge si en retard, orange si échéance aujourd’hui). Sans tâche, elle montre la prochaine réunion ou un lien pour ajouter une tâche. Tâches ouvertes compte les tâches ouvertes et signale celles en retard. Prochaine réunion montre la prochaine réunion planifiée. Affaires montre les affaires ouvertes et leur valeur. Dernier contact montre le dernier message ou appel et sa date. Ces colonnes ne comptent que ce que vous avez le droit de voir. Un badge de score apparaît à côté du cycle de vie lorsque le scoring des leads est activé pour votre organisation. Sur un petit écran, le tableau défile latéralement. Cliquez sur l’icône Colonnes pour afficher, masquer, réordonner ou réinitialiser les colonnes. Votre choix est mémorisé dans ce navigateur.

Si vous pouvez modifier les fiches CRM, vous pouvez changer une personne sans l’ouvrir. Cliquez sur le nom, la fonction en dessous, l’e-mail ou le téléphone : la cellule devient un champ (pour le nom, un champ prénom et un champ nom de famille apparaissent côte à côte). Appuyez sur Entrée pour enregistrer, sur Échap pour annuler ou sur Tab pour enregistrer et passer à la cellule suivante. Videz un e-mail, un téléphone ou une fonction et enregistrez pour le supprimer. Cliquez sur l’étape du cycle de vie ou sur le responsable pour en choisir un autre dans une petite liste ; c’est enregistré aussitôt. Après chaque enregistrement, un message avec Annuler s’affiche pendant 10 secondes. Si l’adresse e-mail ou le numéro appartient déjà à une autre personne, ou si quelqu’un a modifié cette personne entre-temps, la cellule en donne la raison et rien n’est écrasé. Seul le champ modifié est enregistré. Les cellules E-mail et Téléphone changent l’adresse e-mail principale et le numéro principal ; les autres adresses et numéros se gèrent sur la page de la personne. Pour ouvrir la page de la personne, cliquez ailleurs dans la ligne. Sans cette autorisation, les cellules sont en lecture seule et le nom ouvre la page de la personne.

Les boutons au-dessus de la liste sont des vues rapides, chacune avec un compteur : Tous, Mes contacts, Tâches en retard, Réunion cette semaine (une réunion dans les 7 prochains jours), Aucune prochaine étape (aucune tâche ouverte ni réunion à venir), Silencieux 30+ jours (aucun message ni appel depuis 30 jours) et Affaires ouvertes. Les compteurs suivent vos autres filtres. Cliquez sur une vue pour l’appliquer. Elle est conservée dans l’adresse de la page : actualiser ou copier le lien la garde. Tant qu’une vue autre que Tous est active, « Tout sélectionner (N correspondants) » n’est pas proposé : cochez plutôt les lignes. Cliquez sur Enregistrer cette vue pour enregistrer la vue et vos filtres actuels comme segment réutilisable. Videz d’abord la recherche, car une recherche ne peut pas être enregistrée.

Chaque ligne a jusqu’à six boutons-icônes : Ajouter une tâche, Planifier une réunion, Consigner un appel, Message, Modifier et Supprimer. Les trois premiers ouvrent le formulaire habituel, déjà lié à la personne, et la liste se met à jour à l’enregistrement. Sur ordinateur, les boutons apparaissent au survol de la ligne. Sur un petit écran, ils défilent avec la ligne.

Si l'adresse e-mail ou le numéro de téléphone appartient déjà à une personne, QrX affiche Une personne avec cette adresse e-mail existe déjà. (ou la version pour le téléphone) et propose Ouvrir la personne existante. Deux personnes ne peuvent pas partager une adresse e-mail.

Cliquez sur Nouvelle entreprise dans la liste Entreprises. Seul le Nom de l'entreprise est obligatoire. Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 domaines (par exemple example.com), un site web qui commence par https://, le secteur, la taille de l'entreprise, l'étape du cycle de vie, le responsable, l'adresse, le numéro de TVA, le numéro de registre du commerce, des tags et des champs personnalisés. Quand une nouvelle personne est créée à partir d'un e-mail entrant, QrX la lie à l'entreprise qui a le domaine de l'expéditeur ; les domaines d'e-mail gratuits ne sont pas utilisés pour cela.

Cliquez sur une personne pour ouvrir sa page. Elle montre le nom, l'étape du cycle de vie et le responsable, une bande de faits, la chronologie d'activité et des cartes latérales pour les affaires, les tâches, les tags, les faits de l'acheteur lié, les totaux des commandes, les coordonnées et les champs personnalisés. Écrivez une note sous Ajouter une note. Les notes peuvent être mises en forme (gras, italique, souligné, barré, listes, citations, liens) et sont limitées à 20 000 caractères. Vous pouvez mentionner jusqu'à 20 collègues ; ils reçoivent une notification privée sans le texte de la note. Quand c'est disponible, Joindre un fichier ajoute un fichier JPEG, PNG ou texte jusqu'à 1 Mo à une note enregistrée (10 fichiers au maximum par note, analysés d'abord pour la sécurité).

Utilisez Importer une photo dans la carte Profil pour ajouter une image JPG, PNG ou WebP jusqu'à 5 Mo ; QrX stocke une miniature privée. Les icônes en haut à droite sont Exporter les données personnelles CRM, Fusionner les doublons, Message, Modifier, Supprimer et Effacer les données personnelles.

Pour une personne qui est l'un de vos acheteurs, la carte Acheteur lié montre l'e-mail et le téléphone vérifiés, le consentement SMS et WhatsApp, et la carte Commandes montre les commandes au total, les 90 derniers jours, les commandes ouvertes et annulées, et la première commande, la dernière et le dernier paiement. Ces informations viennent de la fiche de l'acheteur et sont en lecture seule.

La page de l'entreprise montre les faits de l'entreprise (domaines, site web, adresse, numéro de TVA, numéro de registre du commerce, taille), les personnes qui y travaillent, la chronologie d'activité avec les notes, les affaires, les tâches, les tags et les champs personnalisés. Pour lier une personne à une entreprise, modifiez la personne et choisissez l'Entreprise.

Toute personne qui peut modifier des enregistrements CRM peut choisir des tags et créer un nouveau tag dans le formulaire d'une personne ou d'une entreprise. Pour renommer, recolorer ou supprimer des tags, ou pour gérer les étapes du cycle de vie, ouvrez Paramètres > CRM (il faut Gérer les paramètres du CRM). Les champs personnalisés pour les personnes et les entreprises sont inclus à partir de l'offre Starter : ouvrez Paramètres > CRM > Champs personnalisés, choisissez Personnes ou Entreprises et ajoutez un champ. Modifiez ensuite la fiche pour saisir la valeur. Utilisez un champ d'adresse web pour un profil LinkedIn.

Cochez les cases dans la liste (500 lignes au maximum à la main) ou utilisez Sélectionner toutes les lignes chargées puis Sélectionner les N correspondantes. La barre propose Attribuer un responsable, Ajouter un tag, Retirer un tag, Définir l'étape du cycle de vie et Créer une tâche, et pour les personnes Envoyer un message. Vérifiez le nombre et cliquez sur Appliquer. Une action modifie 5 000 enregistrements au maximum. Une recherche par texte ne peut pas devenir Sélectionner les N correspondantes ; cochez plutôt des lignes. Les actions groupées demandent l'offre Starter ou supérieure.

Le nombre de personnes est limité selon l'offre : Gratuit 1 000, Starter 25 000, Team 100 000, Business et Enterprise illimité. L'import, la fusion, les actions groupées, les segments et les champs personnalisés sont inclus à partir de Starter. Le scoring des leads est inclus à partir de Business. Avec une offre sans une fonction, vous voyez un message avec une option de mise à niveau.

Si un problème persiste, contactez l'assistance QrX et indiquez l'écran où vous étiez et ce que vous avez cliqué.

Vous pouvez ajouter une photo dès la création d’une personne, avant le premier enregistrement. Choisissez Importer une photo, déplacez l’image pour sélectionner la zone, zoomez avec le curseur ou deux doigts et faites-la pivoter si nécessaire. Enregistrer la photo applique le recadrage et affiche un aperçu ; Annuler conserve la photo précédente. Pour une nouvelle personne, la photo est importée à l’enregistrement de la personne. Pour une personne existante, la confirmation enregistre immédiatement la photo. Si l’import échoue après la création, le brouillon reste disponible et une nouvelle tentative met à jour la même personne sans doublon. JPG, PNG et WebP sont acceptés, jusqu’à 5 Mo et 4096 pixels par côté ; la miniature privée fait 512 pixels.