Ouvrez CRM > Affaires pour suivre chaque vente du premier contact jusqu'au gain. Choisissez Tableau pour voir une colonne par étape, ou Tableau de données pour voir une ligne par affaire. Votre choix est mémorisé dans ce navigateur.

Il faut les paramètres de rôle Consulter le CRM et Voir les affaires pour ouvrir cette page. Ajouter, modifier, déplacer et supprimer des affaires demande le paramètre de rôle Modifier les affaires. Les affaires sont incluses à partir de l'offre Starter. Avec l'offre gratuite, la page affiche une carte de mise à niveau à la place.

Quand vous déplacez une affaire vers une étape Perdue, une fenêtre demande Marquer cette affaire comme perdue ?. Choisissez un Motif et ajoutez une note facultative de 500 caractères au maximum. Le motif est obligatoire quand votre compte a des motifs de perte. Ajoutez-les ou modifiez-les dans Paramètres > CRM > Pipelines.

Le tableau de données montre Affaire, Étape, Montant, Probabilité, Clôture prévue, Responsable et Mise à jour. Cliquez sur les titres Montant, Clôture prévue ou Mise à jour pour trier. Sélectionnez une ligne pour ouvrir l'affaire. Les icônes de la ligne modifient ou suppriment l'affaire. La suppression demande une confirmation et est irréversible. Les commandes, les personnes et les entreprises restent où elles sont.

Avec le tableau de données, vous pouvez aussi filtrer par statut (Toutes, Ouvertes, Gagnées, Perdues), par étape et par tags.

La vue, le pipeline et les filtres sont conservés dans l'adresse de la page : une actualisation ou un lien partagé affiche le même écran.

Sélectionnez Prévisions pour ouvrir le panneau de prévisions. Il montre les affaires ouvertes par mois de clôture prévue, pondérées par la probabilité, pour les 3, 6 ou 12 prochains mois. Un graphique à barres et un tableau listent les montants de Affaires, Montant et Pondéré par mois, plus des lignes pour Autres dates et les affaires Non planifié. En dessous, la ligne de chaque responsable montre Gagné ce mois-ci, Objectif, Progression et Ouvert pondéré. Le filtre de responsable s'applique aux prévisions. Utilisez la flèche pour masquer le panneau.

Les prévisions sont incluses à partir de l'offre Team. Avec les autres offres, le bouton Prévisions a un cadenas et ouvre une carte de mise à niveau. Les objectifs se définissent dans Paramètres > CRM > Pipelines.

Dans l'éditeur, le pipeline et l'étape ne peuvent pas être modifiés. Déplacez plutôt l'affaire sur le tableau ou sur sa page.

Sur une commande dans l'activité d'une personne, sélectionnez l'icône Créer une affaire. QrX crée une affaire portant le nom de la commande, avec le montant de la commande, la personne comme contact principal et son entreprise, dans la première étape ouverte du pipeline par défaut, et l'ouvre. Une commande ne peut appartenir qu'à une seule affaire. Si la commande n'est pas encore arrivée dans le CRM, vous recevez un message et pouvez réessayer plus tard. Sur la page d'une personne ou d'une entreprise, le bloc Affaires liste les affaires ouvertes et a un bouton Créer une affaire qui lance une affaire pour cette fiche.

Chaque deal peut porter une Quantité et une Unité, par exemple 50 palettes. La quantité apparaît sur la carte du tableau et dans la colonne Quantité. Après l’ajout d’un deal, la page passe au pipeline dans lequel vous l’avez enregistré, afin que le nouveau deal soit toujours visible.

Dans le tableau, cliquez sur une valeur pour la modifier sans ouvrir l'affaire. Appuyez sur Entrée ou cliquez ailleurs pour enregistrer, ou sur Échap pour annuler. Vous pouvez modifier le titre, Étape, Valeur, Probabilité, Clôture prévue et Responsable. Cliquez ailleurs sur la ligne pour ouvrir l'affaire. Déplacer une affaire vers une étape Perdu demande d'abord un motif. Si la valeur provient de lignes de produits, modifiez-la dans l'affaire elle-même. Si quelqu'un d'autre a modifié l'affaire avant vous, un message s'affiche et la liste est actualisée.

Sur le tableau, cliquez sur la valeur d'une carte pour la modifier, et sur la photo du responsable pour en choisir un autre. L'image affiche la photo de profil, ou les initiales s'il n'y a pas de photo.

Dans le tableau, cochez la case devant une ou plusieurs lignes. La case de l'en-tête coche toutes les lignes chargées. Une barre apparaît avec les actions Attribuer un responsable, Déplacer vers l'étape, Marquer comme gagné, Marquer comme perdu, Ajouter une étiquette, Retirer une étiquette et Supprimer. Choisissez une action, sélectionnez la valeur dans la fenêtre puis cliquez sur Appliquer. Vous pouvez sélectionner jusqu'à 200 affaires. Déplacer vers l'étape nécessite des affaires d'un seul pipeline. Une affaire qui ne peut pas être modifiée est ignorée, et le message indique combien et pourquoi. La suppression est irréversible. Les actions groupées nécessitent le paramètre de rôle Modifier les affaires.

Dans le tableau, le sélecteur de pipeline propose l'option Tous les pipelines. Elle affiche tous les pipelines dans une seule liste avec une colonne Pipeline. Le tableau Kanban et les prévisions affichent toujours un seul pipeline. QrX se souvient du dernier pipeline choisi.

Sélectionnez Vues pour enregistrer la vue, le pipeline, les filtres et le tri actuels sous un nom, et pour ouvrir ou supprimer une vue enregistrée. Les vues enregistrées sont conservées dans ce navigateur. Appuyez sur / pour aller à la recherche et sur N pour créer une affaire.

Au-dessus du tableau, un résumé affiche Affaires ouvertes, Valeur ouverte, Pondéré, Stagnantes et Gagnées pour le pipeline sélectionné.