CRM de l'application QrX : affaires, alertes push et Aujourd'hui
Dans l'application QrX, vous pouvez suivre vos affaires, les déplacer vers une autre étape, et recevoir une alerte push quand une tâche arrive à échéance, qu'un appel est manqué, qu'un nouveau prospect vous revient ou qu'une affaire vous est attribuée. L'écran Aujourd'hui rassemble ce qui demande votre attention. Lisez d'abord « CRM de l'application QrX : trouver une personne ou une entreprise et agir » : il explique comment connecter votre compte professionnel et quels paramètres de rôle CRM il vous faut.
Ce qu'il vous faut pour les affaires
Le paramètre de rôle Voir les affaires pour voir les affaires. Pour déplacer une affaire ou y ajouter une note, il vous faut Modifier les affaires.
Une offre CRM avec les affaires. Sans elle, le sélecteur Affaires n'apparaît pas.
Trouver une affaire
Ouvrez CRM dans votre profil et choisissez Affaires sous le champ de recherche.
Cherchez avec le champ « Rechercher une affaire », ou filtrez. Les pastilles Tous les pipelines et vos pipelines choisissent le pipeline. Les pastilles Toutes en cours et les noms d'étapes choisissent l'étape. Tout le monde et Mes affaires choisissent de qui vous voyez les affaires.
Touchez une affaire pour l'ouvrir.
États vides : Aucune affaire pour l'instant (« Les affaires apparaissent ici dès qu'elles sont créées dans le CRM. ») et Aucune affaire trouvée (« Essayez une autre étape, un autre pipeline ou une autre recherche. »).
L'écran de l'affaire
Une affaire montre ses pastilles : les chances de gain (« 60 % de chances »), la date de clôture prévue (« Clôture le date »), le temps passé dans l'étape (« Bloquée depuis 12 jours ») et le responsable. Une affaire perdue affiche « Perdue : motif ». Les actions rapides sont Changer d'étape et Note. En dessous se trouvent :
PERSONNES : les personnes liées à l'affaire. Le contact principal porte l'étiquette Contact principal. Touchez une personne pour l'ouvrir.
HISTORIQUE DES ÉTAPES : chaque changement d'étape, par exemple « Qualifié vers Proposition ».
ACTIVITÉ : la chronologie de l'affaire.
Déplacer une affaire vers une autre étape
Ouvrez l'affaire et touchez Changer d'étape.
Dans la feuille Déplacer vers l'étape, touchez la nouvelle étape. L'étape actuelle est marquée Actuelle.
L'application affiche « Déplacée vers étape ».
Pour une étape de perte, la feuille demande d'abord Marquer comme perdue : choisissez le motif sous Pourquoi a-t-elle été perdue ?, ajoutez éventuellement une Note, et touchez Marquer comme perdue. QrX refuse une perte sans motif. Déplacer une affaire demande une connexion : un changement d'étape n'est pas conservé sur le téléphone pour plus tard. Si un collègue a modifié l'affaire entre-temps, tirez vers le bas pour actualiser et réessayez.
Aujourd'hui
Touchez l'icône de calendrier en haut du CRM pour ouvrir Aujourd'hui. Un badge sur l'icône compte les tâches en retard ou dues aujourd'hui. Aujourd'hui a jusqu'à trois blocs :
TÂCHES : vos tâches ouvertes en retard ou dues aujourd'hui, avec les pastilles En retard : 2 et Pour aujourd'hui : 3. Touchez le cercle pour terminer une tâche, ou touchez la tâche pour ouvrir sa personne ou son entreprise. Toutes mes tâches ouvre la liste complète. Quand rien n'est dû, vous voyez « Aucune tâche n'est due aujourd'hui. » ou « Vous êtes à jour. »
AFFAIRES À RELANCER : vos affaires bloquées dans leur étape ou qui se concluent dans les 7 jours. Le bloc demande Voir les affaires et une offre avec les affaires. Quand il n'y en a pas, vous voyez « Aucune de vos affaires ne demande d'attention. »
APPELS MANQUÉS : les appels auxquels personne n'a répondu, marqués Appel manqué, ou Messagerie vocale. Un appelant qui masque son numéro affiche Numéro masqué. Touchez un appel pour ouvrir la personne. Le bloc demande le paramètre de rôle Voir les appels du CRM. Quand il n'y en a pas, vous voyez « Aucun appel manqué. »
Alertes push
L'application peut vous alerter avec un message push. Les alertes ne nomment jamais une personne, un numéro ni une tâche, donc rien de privé ne s'affiche sur l'écran verrouillé. Le titre de l'alerte est CRM et le texte est l'un de ceux-ci :
« Une tâche arrive à échéance. » quand un rappel de tâche se déclenche.
« Vous avez manqué un appel. »
« Un nouveau prospect vous est attribué. » quand un lead venant d'une boîte mail de vente vous est attribué.
« Une affaire vous a été attribuée. »
Touchez l'alerte. Un nouveau prospect ouvre la personne et une affaire attribuée ouvre l'affaire. Un rappel de tâche ou un appel manqué ouvre Aujourd'hui. Si l'alerte concerne une autre organisation connectée sur ce téléphone, l'application bascule d'abord vers cette organisation. L'alerte s'affiche dans la langue de l'application. Si un paiement est ouvert à l'écran, l'alerte ne l'interrompt pas.
Les alertes demandent un compte professionnel connecté, un rôle avec Consulter le CRM et l'autorisation de notification de l'application sur votre téléphone. Si vous n'avez plus l'accès quand vous touchez l'alerte, le CRM affiche Pas d'accès au CRM.
Problèmes courants
Je ne vois pas le sélecteur Affaires. Votre rôle n'a pas le paramètre Voir les affaires ou votre offre n'a pas les affaires.
Changer d'étape est grisé. Il vous faut Modifier les affaires.
Je ne reçois aucune alerte. Vérifiez l'autorisation de notification de l'application, que le compte professionnel est connecté et que votre application est à jour. Les alertes sont envoyées pour vos propres tâches, appels, prospects et affaires.
L'écran Aujourd'hui n'a pas de bloc d'appels manqués. Il vous faut Voir les appels du CRM.
Quand contacter notre équipe d'assistance
Contactez l'assistance QrX quand les alertes ne viennent pas alors que les points ci-dessus sont corrects. Indiquez votre organisation et l'heure de l'événement que vous attendiez, jamais un mot de passe.