Ouvrez une personne dans CRM > Personnes. Le dossier à gauche contient la photo avec importation et suppression, les coordonnées avec copie et appel, le responsable, la source, le pays, la date de création, la dernière activité et les étiquettes. Dépliez Séquences et consentement, Acheteur lié, Commandes ou Champs personnalisés pour leurs fonctions existantes. Le score et son explication restent disponibles si activés. Sur petit écran, le dossier apparaît au-dessus.

Activité contient la chronologie et l'éditeur de notes, Affaires, Tâches et Réunions les listes complètes avec leurs actions de création, Détails les informations et Modifier. Les onglets indiquent combien d'affaires ouvertes, de tâches ouvertes et de réunions à venir cette personne a; le nombre de Tâches devient rouge dès qu'une tâche est en retard. Filtrez par Tous, Notes, Messages ou Appels et recherchez dans les activités chargées; sans résultat, le chargement continue. Tous inclut aussi commandes, retours, imports, fusions et modifications système. Les notes gardent la mise en forme, les mentions, la modification, la suppression et les pièces jointes des notes enregistrées. Le filtre Appels ajoute date et heure pour conserver le moment de l’appel.

Message, appel si disponible, Consigner une conversation et Modifier restent en haut. Plus donne accès à exporter les données, fusionner les doublons, supprimer et effacer les données personnelles. Les autorisations et confirmations restent appliquées. Le brouillon de note est conservé en changeant d’onglet.

In the tags card, click the round + button to add a tag: pick one from the list or type a new name to create it. Click the x on a tag to remove it. Changes are saved at once. In the list, the pencil renames a tag and the bin deletes it.

La colonne Travail en cours reste à côté de chaque onglet, Activité comprise, pour que vous voyiez toujours ce qui est ouvert pour cette personne : affaires ouvertes, tâches ouvertes (en retard d'abord, avec une case pour les terminer) et réunions à venir. Chaque section affiche son nombre, les prochains éléments, un bouton + pour en ajouter un et une flèche qui ouvre l'onglet complet. Sur les écrans étroits, la colonne apparaît au-dessus des onglets. Cliquez sur une tâche ou une réunion pour l'ouvrir, ou sur une affaire pour aller à l'affaire. Quand vous changez d'onglet, la liste que vous ouvrez est toujours rechargée. Les filtres de l'activité incluent aussi E-mails, Tâches, Réunions et Affaires. Une nouvelle tâche ou réunion apparaît comme événement dans la chronologie.

The timeline lists notes, orders (with reference, status and amount), conversations, calls, deal stage changes, merges and file imports. A conversation row opens the conversation in the Message Centre. If you have no Message Centre access, the row only says Conversation. To write a note, type under Add a note and click Add note. On the Calls filter the composer becomes Log a call: set the Date and Time (your time zone), write what was discussed, optionally mention teammates, then click Log call. The call appears on the timeline at that time. You can also use Log conversation in the header for the same timed call, meeting or conversation flow.

When the person is one of your shoppers, Linked shopper shows whether the email and phone are verified, the SMS consent (Allowed or Opted out), the WhatsApp consent (Opted in, Opted out or No answer yet), the language and when the shopper was last used. Orders shows Lifetime orders, Last 90 days, Open, Cancelled, First order, Last order and Last paid. Orders and consent come from the shopper record and cannot be edited here.

When lead scoring is on, a number appears next to the name and in the Lead score card. Click Why this score to see the rules that apply, their points and the recent changes. Lead scoring is part of the Business plan and higher, and you switch it on under Settings > CRM > Lead scoring.

CRM viewing and export permissions are required. It includes the profile, CRM notes, permitted tasks, deals, call metadata and current linked shopper consent flags. Sections can be omitted because of permissions or plan access; the file states its scope. Message bodies, recording files, raw source payloads and deleted records are excluded. This is not a complete cross-system personal-data request.

Click Merge duplicates. The panel lists Possible duplicates; tick the people to merge into this one, up to 5 at a time, or use Find another person to search by name, email or phone. Under Which record stays? choose the survivor. Under Which values do you keep? pick a value for each field where the records differ. The panel also shows What moves: email addresses, phone numbers, tags, notes, orders and conversations. Click Merge N records and confirm. This cannot be undone. The old record's link opens the surviving person. Merging is included from the Starter plan.

Custom fields for people and companies are included on Starter and higher plans. Open Settings > CRM > Custom fields, choose People or Companies, and add a field. Edit the person or company to enter its value. Use a URL field for a LinkedIn profile. If no fields exist, Manage custom fields opens the correct record type. Only users with CRM settings access can manage definitions. A loading error shows Retry; it does not mean that your fields were deleted.

Use the note editor on a person, company or deal to add bold, italic, underlined or struck-out text, lists, quotes, links, tables and inline images. Paste or insert an image, then click it to resize. Editing an existing note preserves these formats. Empty notes cannot be saved. Notes with images can be larger (up to about 500,000 characters of HTML). You can still attach a private file to a saved note (see Private note files).

Select up to 20 teammates below a note. Only teammates with access to the record can be selected. Each new recipient gets a private notification linking to the record, without note content. Editing preserves mentions; removing a mention or deleting the note removes its notification. Concurrent edits require reloading the note.

Use Attach file below a saved note. JPEG, PNG and plain text files up to 1 MB are supported, with at most 10 active files per note. Files stay unavailable (Security scan pending) until the security scan accepts them. A rejected file shows File rejected and cannot be downloaded. Record access is checked on every download; changing files requires edit permission and note ownership or delete permission. Removing a note erases its files. If Attach file does not appear, note files are not available for your account; contact support.

In the Profile card, or at the top of Edit person, use Upload photo to choose a JPG, PNG or WebP image up to 5 MB and 4096 pixels per side. QrX saves only a private thumbnail, up to 512 pixels. CRM edit permission is required to upload or remove a photo (Remove photo). Photo changes save immediately and keep other unsaved field edits. The People list shows the thumbnail beside the name; hover over it, focus it with the keyboard or tap it to see a larger photo. If another user changes the record, reload before trying again. Merging transfers a missing photo to the surviving person and scrubs the source. Erasing the person removes the photo.

Click Message on a person (or on a company, or select people for outreach). The composer sends an email and creates a conversation in the Message Centre. Choose the sender under From; the recipient is the person's primary email address under To. Enter a Subject (200 characters at most) and a Message (plain text, 20,000 characters at most).

Use Insert a variable in the editor toolbar to search CRM variables (Full name, First name, Last name, Email, Company name, Deal title, Deal value, Deal currency, Owner name) and insert one at the cursor. Insert a template opens the same searchable picker as the Message Centre, with previews and language selection. You can also type / in the subject or message to find a template. Subject templates replace the subject; message templates insert at the cursor. Only the CRM variables are filled in; Message Centre template variables are not. Click Send. A message appears with Open conversation.

Message is greyed out without an email address or when your role lacks a permission: Edit CRM records plus the Message Centre settings View Message centre, Create conversations, Reply to conversations, Manage conversation participants and Email external people in conversations. Hover over the button to see which is missing. One-to-one Message from a person is blocked only when the address is suppressed, unsubscribed or bounced. Bulk outreach and sequences still require marketing consent to be subscribed; unknown consent is never treated as subscribed for those sends.

The Sequences & consent card shows marketing email consent for the primary address and any sequence enrollments. With Edit CRM records you can Mark subscribed or Mark unsubscribed for that address (bounced addresses stay read-only). With enrol permission you can enrol the person in an active sequence, continue a paused send step, or stop an enrollment.

Delete removes the person from your people. Orders and conversations stay where they are. Erase personal data permanently removes name, email addresses, phone numbers, notes and custom fields; type the person's name to confirm. Switch on Also block this person from being added again when the person objected to being stored: their email address and phone number are then refused in future. Erasing cannot be undone.

The Meetings block lists upcoming meetings linked to this record. Add meeting opens the meeting sheet with the record already filled in. Click a row to open or edit the meeting.

Pour consigner un appel passé, ouvrez Consigner une conversation, choisissez Appel et indiquez la date et l’heure dans le fuseau affiché. Vous pouvez aussi consigner une conversation ou une réunion. Ajoutez des notes, des mentions et éventuellement une tâche ou réunion de suivi, puis enregistrez. L’activité utilise l’heure choisie ; les heures futures ou invalides sont refusées. L’appel manuel apparaît dans Activité et le filtre Appels de la personne, conserve la modification des notes et les pièces jointes, sans composer de numéro ni créer d’enregistrement.

Vous pouvez ajouter une photo dès la création d’une personne, avant le premier enregistrement. Choisissez Importer une photo, déplacez l’image pour sélectionner la zone, zoomez avec le curseur ou deux doigts et faites-la pivoter si nécessaire. Enregistrer la photo applique le recadrage et affiche un aperçu ; Annuler conserve la photo précédente. Pour une nouvelle personne, la photo est importée à l’enregistrement de la personne. Pour une personne existante, la confirmation enregistre immédiatement la photo. Si l’import échoue après la création, le brouillon reste disponible et une nouvelle tentative met à jour la même personne sans doublon. JPG, PNG et WebP sont acceptés, jusqu’à 5 Mo et 4096 pixels par côté ; la miniature privée fait 512 pixels.

The Email filing address card shows a unique address on crm.qr-x.me. Forward or BCC mail there to attach it to this person. Filed mail appears on the Activity timeline as Filed email; open a row to read the body and download scanned attachments. There is no Reply. Shared organisation filing and the Needs filing queue live under Settings > CRM > Email filing.

Avec Gérer la visibilité CRM, vous voyez la carte Visibilité. Choisissez Accès: Hériter de l’entreprise, Ouvert (exception) ou Restreint, et assignez des équipes de visibilité. Une entreprise restreinte sans accès masque le nom de l’entreprise sur cette personne, même si la personne reste visible.

Ouvrez un e-mail classé pour lire le texte formaté, les tableaux, les listes et les liens dans le panneau latéral. Dépliez Détails de réception pour voir De, À, Cc et la date. Les images distantes restent masquées jusqu’à votre choix de les afficher. Les nouveaux messages acceptés apparaissent automatiquement dans la chronologie ouverte ; votre brouillon de note est conservé.

L'onglet Devis liste chaque devis adressé à cette personne avec son statut, son total et sa validité. Cliquez sur Nouveau devis pour en commencer un, ouvrez ou modifiez un brouillon, téléchargez son PDF ou envoyez-le. Dans le menu ..., Nouveau devis fait la même chose et Message démarre une conversation dans le Centre de messages. L'onglet n'apparaît que pour les personnes autorisées à voir les devis.