CRM de l'application QrX : saisir des prospects, pointer une visite et travailler hors ligne
Sur le terrain, lors d'un salon ou à la porte d'un client, l'application QrX vous permet de saisir un prospect, de scanner le QR code d'une carte de visite, de pointer une visite et de continuer à travailler sans connexion. Lisez d'abord « CRM de l'application QrX : trouver une personne ou une entreprise et agir » pour le lien du compte professionnel et les paramètres de rôle.
Ce qu'il vous faut
Un compte professionnel connecté et un rôle avec Consulter le CRM.
Le paramètre de rôle Modifier des enregistrements CRM pour les prospects, les notes et les pointages. Sans lui, le bouton de prospect, Pointer et Note ne sont pas disponibles.
Saisir un prospect
Dans le CRM, touchez l'icône de personne avec un plus en haut (Nouveau prospect).
Remplissez Prénom, Nom, E-mail, Téléphone et, si vous le souhaitez, Fonction. Il faut au moins un nom, une adresse e-mail ou un numéro de téléphone : sinon la feuille indique « Ajoutez un nom, une adresse e-mail ou un numéro de téléphone. » Une adresse incomplète affiche « Cette adresse e-mail semble incomplète. »
Touchez Enregistrer le prospect. L'application affiche Prospect enregistré et ouvre la nouvelle personne.
QrX n'autorise pas deux personnes avec la même adresse e-mail ou le même numéro de téléphone : cherchez d'abord la personne. Si votre formule a atteint sa limite de personnes, l'application affiche « Votre formule a atteint sa limite. Un administrateur peut la faire évoluer dans PortalX. »
Scanner le QR code d'une carte de visite
Dans la feuille Nouveau prospect, touchez Scanner un QR code de contact.
Sur l'écran Scanner un contact, dirigez l'appareil photo vers le code : « Dirigez l'appareil photo vers un QR code de contact, par exemple sur une carte de visite. »
Les champs du prospect se remplissent. Vérifiez-les et touchez Enregistrer le prospect.
L'application lit les codes de contact au format vCard et MECARD. Un autre code affiche « Ce code n'est pas un contact. Essayez-en un autre. » Sans autorisation de la caméra, vous voyez « L'appareil photo n'est pas disponible. Autorisez l'accès à la caméra dans les réglages du téléphone, ou saisissez le contact. » et pouvez saisir le prospect à la place.
Pointer une visite
Ouvrez une personne ou une entreprise et touchez Pointer.
La feuille Pointer une visite indique : « Enregistre que vous êtes en visite maintenant. Seule l'heure est conservée, jamais l'endroit où vous êtes. » L'application ne lit pas votre position.
Ajoutez une Note si vous le souhaitez et touchez Pointer maintenant. L'application affiche Visite enregistrée et la visite apparaît dans l'activité comme Visite.
Travailler hors ligne
Vous pouvez continuer à travailler quand le signal disparaît. Ces actions sont enregistrées sur le téléphone et envoyées plus tard : ajouter une note, ajouter une tâche, terminer une tâche, un pointage et un nouveau prospect. Quand vous en faites une sans connexion, l'application indique « Enregistré sur ce téléphone. Il sera envoyé dès que vous serez de nouveau en ligne. »
Une bande en haut du CRM affiche En attente d'envoi : 3. L'application envoie les actions toute seule quand la connexion revient, quand vous rouvrez l'application et après chaque nouvelle action. Touchez Envoyer maintenant pour essayer tout de suite.
Si QrX a refusé une action, par exemple parce que la personne a été supprimée entre-temps, la bande devient rouge : Envoi impossible : 1. Touchez Ignorer pour retirer les actions refusées.
Chaque action n'est envoyée qu'une seule fois, même si l'application réessaie, donc vous n'avez pas de notes, de tâches ou de prospects en double.
Si vous terminez hors ligne une tâche qu'un collègue a déjà terminée, l'action est simplement abandonnée.
Tout ne fonctionne pas hors ligne. La recherche, l'ouverture de fiches, l'appel et le déplacement d'une affaire demandent une connexion. Le téléphone conserve 500 actions en attente au maximum. Tant que des actions attendent d'être envoyées, vous ne pouvez pas passer à un autre compte Work sur le téléphone : laissez-les d'abord partir. Se déconnecter du compte professionnel supprime ce qui attend.
Problèmes courants
L'icône de nouveau prospect est absente. Votre rôle n'a pas le paramètre Modifier des enregistrements CRM.
Des actions restent en attente d'envoi. Le téléphone n'a pas de connexion ou votre session de travail s'est terminée. Connectez-vous à internet et touchez Envoyer maintenant. Si la session de travail s'est terminée, connectez à nouveau le compte professionnel.
Je ne peux pas changer de compte. Des actions attendent encore. Envoyez-les d'abord.
Le scan ne fonctionne pas. Autorisez l'accès à la caméra pour l'application dans les réglages de votre téléphone, ou saisissez le prospect.
Quand contacter notre équipe d'assistance
Contactez l'assistance QrX quand des actions restent en Envoi impossible sans raison claire. Indiquez votre organisation et ce que vous avez fait.