Le scoring des leads donne à chaque personne de votre CRM un nombre calculé à partir des règles que vous définissez, pour que votre équipe voie qui contacter en premier. Un score est la somme des points de toutes les règles qui s'appliquent à la personne, jamais inférieur à 0 et jamais supérieur à votre score maximal. Le score est réservé à votre équipe. Il n'est jamais montré à la personne.

Le scoring des leads fait partie des offres Business et Enterprise. Il est configuré par les utilisateurs avec le paramètre de rôle Gérer les paramètres du CRM. Toute personne qui peut consulter le CRM voit les scores obtenus.

Si votre offre n'inclut pas le scoring des leads, l'onglet Scoring des leads affiche une carte de mise à niveau à la place.

Le tableau liste chaque règle avec son libellé, son type, une description en mots simples de quand elle s'applique, ses points et un interrupteur Active. Utilisez le crayon pour modifier, l'icône de copie pour créer une nouvelle règle à partir d'une règle existante, et la corbeille pour supprimer. Supprimer une règle prend effet à l'enregistrement. L'ordre des règles ne change pas un score.

Chaque règle a un Libellé (80 caractères au maximum, affiché comme motif dans l'explication du score), un Type de règle et des Points de -100 à 100, mais pas 0. Un nombre positif s'ajoute au score, un nombre négatif le diminue. Une règle peut être désactivée avec La règle est activée sans être supprimée.

Attribut

Regarde un fait sur la personne. Choisissez un Attribut de la personne : Étape du cycle de vie, Source, Pays, Langue ou Tag (puis choisissez Correspond à l’une de une ou plusieurs valeurs), ou les faits oui ou non A une adresse e-mail, A un numéro de téléphone, Liée à une entreprise, A un responsable. Les sources sont Ajouté à la main, Import, Acheteur, Lead du site web, E-mail entrant, Centre de messages, Marchand et API.

Activité

Regarde ce qui s'est passé récemment. Choisissez un Événement : Conversation entrante, Conversation sortante, Note ajoutée, Commande payée, Appel décroché ou Tâche terminée, et Au cours des (jours) de 1 à 365. Par défaut, les points sont donnés une fois quand au moins un tel événement a eu lieu. Activez Compter chaque événement pour donner les points pour chaque événement, jusqu'à Points maximum de cette règle (1 à 1000).

Récence

Diminue le score des personnes devenues silencieuses. Saisissez Rien depuis (jours) de 1 à 730 et choisissez Mesuré depuis : Dernière activité ou Dernier message entrant. Si la personne n'en a jamais eu, le jour de sa création est utilisé. Utilisez un nombre de points négatif.

Commandes

Regarde les commandes. Choisissez une Mesure : Commandes, total ; Montant des commandes, total ; Commandes, 90 derniers jours ; ou Montant des commandes, 90 derniers jours. Saisissez ensuite Au moins. La règle s'applique quand la mesure est au moins égale à ce nombre et supérieure à zéro.

Exemple : « +20 points quand une personne a répondu au cours des 30 derniers jours » est une règle d'Activité avec l'événement Conversation entrante, 30 jours et 20 points.

Sous le tableau, le panneau Aperçu vous permet de Choisir une personne et montre le score et les motifs que donneraient vos règles actuelles, y compris les modifications pas encore enregistrées. L'aperçu ne stocke rien. Si une règle a un problème, corrigez-le d'abord et l'aperçu se met à jour.

Un petit badge coloré montre le nombre. Les paliers de couleur suivent la part de votre maximum (25, 50 et 75 pour cent), et le nombre est toujours affiché. Sur une personne, choisissez Pourquoi ce score pour voir le score sur votre maximum, chaque règle qui s'applique avec ses points, et jusqu'aux 5 modifications les plus récentes (par exemple 40 à 55). Si le score enregistré diffère du score en direct, une note indique que le score enregistré sera mis à jour lors du prochain passage de scoring. Quand le scoring des leads est désactivé, la fenêtre indique qu'il est désactivé pour votre organisation.

Après l'enregistrement, les scores sont recalculés en arrière-plan pour toutes les personnes. Ils sont ensuite recalculés à nouveau quand le dernier passage complet date de plus de 20 heures. Les scores ne changent pas instantanément après une action d'un client, donc un nouveau score peut mettre un peu de temps à apparaître. L'onglet Scoring des leads affiche « Dernier passage complet » avec la date, ou « Un passage de scoring est en cours. » Les personnes fusionnées, supprimées et effacées ne sont pas notées.