Le CRM de QrX : ce que c'est, comment y accéder, offres et limites
Ce qu'est le CRM de QrX
Le CRM de QrX est l'endroit où votre équipe garde chaque client au même endroit : personnes, entreprises, notes, conversations, tâches, appels et affaires, avec l'historique complet de chaque fiche. Il se trouve dans le portail QrX, donc vous n'avez pas besoin d'un autre outil. Il s'adresse aux marchands et aux équipes qui veulent relancer leurs clients et leurs leads, confier du travail à des collègues et voir comment va l'équipe. Vos propres acheteurs ne comptent pas dans votre limite de personnes.
Où le trouver dans le portail
Les personnes qui ont l'accès voient un groupe CRM dans la barre latérale gauche de https://portal.qr-x.app. Ouvrez-le pour voir ces entrées. Chacune ne s'affiche que pour un utilisateur dont le rôle l'autorise.
Tableau de bord : chiffres clés, graphiques et classement de l'équipe. Demande le paramètre de rôle Voir le tableau de bord et les rapports du CRM.
Personnes : toutes les personnes avec qui vous échangez. L'import et l'export commencent ici.
Entreprises : regroupez les personnes sous une entreprise.
Affaires : le tableau et le tableau de données des affaires. Demande Voir les affaires.
Segments : des listes enregistrées de personnes ou d'entreprises construites à partir de règles.
Tâches : des tâches à faire avec des échéances. Un nombre rouge indique les tâches en retard ; quand le groupe CRM est replié, le nombre se place sur le nom du groupe.
Appels : le journal des appels. Demande Voir les appels du CRM.
Rapports : des rapports enregistrables et exportables. Demande Voir le tableau de bord et les rapports du CRM.
Le groupe de la barre latérale apparaît pour tout utilisateur qui a le paramètre de rôle Consulter le CRM. Sans Voir le tableau de bord et les rapports du CRM, le CRM s'ouvre sur Personnes.
Les écrans de configuration ne sont pas dans la barre latérale. Ouvrez Paramètres et choisissez CRM pour les étapes du cycle de vie, les tags, les champs personnalisés, les pipelines, les automatisations et le scoring des leads. Il s'affiche pour les utilisateurs avec Gérer les paramètres du CRM ou l'autorisation de gérer les rôles ; les onglets de configuration demandent Gérer les paramètres du CRM, et le panneau Activer le CRM demande l'autorisation de gérer les rôles. Choisissez Téléphonie dans les Paramètres pour connecter CloudTalk (demande Gérer la téléphonie du CRM).
Comment obtenir l'accès et activer le CRM pour votre équipe
Le CRM est facturé par utilisateur. Un utilisateur occupe une licence CRM dès qu'il a un rôle avec une autorisation CRM. Les administrateurs ne reçoivent pas automatiquement les autorisations CRM, donc chaque personne est ajoutée volontairement.
Connectez-vous à https://portal.qr-x.app en tant qu'utilisateur qui peut gérer les rôles.
Ouvrez Paramètres > CRM. En haut, vous voyez Activer le CRM avec le nombre de licences CRM utilisées.
Choisissez Créer les rôles CRM. Cela crée les rôles CRM sales et CRM manager qui n’existent pas encore. Si les deux existent déjà, le panneau affiche Ouvrir les rôles à la place.
Attribuez ce rôle à chaque collègue qui travaille dans le CRM : ouvrez Paramètres > Utilisateurs, modifiez l'utilisateur et ajoutez le rôle.
La première fois que quelqu'un ouvre le CRM, votre compte reçoit automatiquement l'offre gratuite. Si votre offre n'a plus de licence libre, le portail vous demande d'ajouter une licence (il affiche le prix par licence et par mois) avant d'enregistrer.
Quels paramètres de rôle débloquent quoi
Vous pouvez créer vos propres rôles dans Paramètres > Rôles. Le groupe CRM de l'éditeur de rôles liste ces paramètres. Chacun occupe une licence CRM pour l'utilisateur qui l'a.
Consulter le CRM : voir les personnes, les entreprises, les notes et l'activité. Nécessaire pour tout le reste du CRM.
Modifier des enregistrements CRM : ajouter et modifier des personnes, des entreprises, des notes et des tags.
Supprimer et fusionner des enregistrements CRM : supprimer, effacer et fusionner des fiches, et supprimer les notes des autres utilisateurs.
Attribuer des enregistrements CRM à d'autres : désigner un autre utilisateur comme responsable. Sans lui, un utilisateur ne peut attribuer des fiches qu'à lui-même.
Importer dans le CRM et Exporter depuis le CRM : importer des personnes depuis un fichier, télécharger des personnes (et des rapports) en CSV.
Gérer les paramètres du CRM : étapes du cycle de vie, champs personnalisés et tags, ainsi que le reste de Paramètres > CRM.
Gérer les tâches CRM (les tâches de tous les collègues et la vue Équipe), Voir les appels du CRM, Appeler depuis le CRM, Écouter les enregistrements d’appels et Gérer la téléphonie du CRM.
Voir les affaires, Modifier les affaires, Gérer les pipelines : le tableau des affaires, la modification des affaires, et les pipelines, étapes, motifs de perte et objectifs mensuels.
Voir le tableau de bord et les rapports du CRM : les écrans Tableau de bord et Rapports et les vues de rapports enregistrées.
Les rôles prêts à l’emploi sont CRM sales pour les commerciaux et CRM manager. CRM sales peut consulter et modifier les fiches CRM et travaille avec les affaires, les devis, le calendrier (y compris les réunions et la connexion de son propre calendrier), les appels, les séquences, le tableau de bord et les rapports. Ce rôle ne peut pas modifier les paramètres, pipelines, formulaires de leads ou la téléphonie, ni supprimer, importer ou exporter des fiches, ni voir les tâches des collègues ou les fiches restreintes. CRM manager dispose de toutes les autorisations CRM, y compris les paramètres. Ajustez les autorisations en modifiant un rôle ou en en créant un autre. Les autorisations CRM ne s’appliquent qu’aux fiches de votre propre organisation.
Offres et limites
Il y a cinq offres CRM. Les prix sont en euros. La facturation annuelle vaut dix fois le prix mensuel. Chaque offre inclut 1 utilisateur. Dans les offres payantes, les utilisateurs supplémentaires sont des licences supplémentaires au prix mensuel indiqué ci-dessous ; l'offre gratuite ne peut pas avoir plus d'un utilisateur.
Gratuit : 0 par mois. 1 utilisateur, jusqu'à 1 000 personnes. Pas de pipelines, de messages de prospection, d'appels ni d'automatisations.
Starter : 13 par mois (130 par an). Licence : 13 par utilisateur supplémentaire et par mois. Jusqu'à 25 000 personnes, 1 pipeline, 50 messages de prospection par jour, 300 appels par mois, 0 automatisation.
Team : 37 par mois (370 par an). Licence : 37 par utilisateur supplémentaire et par mois. Jusqu'à 100 000 personnes, 10 pipelines, 200 messages de prospection par jour, 1 500 appels par mois, 0 automatisation.
Business : 55 par mois (550 par an). Licence : 55 par utilisateur supplémentaire et par mois. Personnes illimitées, 50 pipelines, 1 000 messages de prospection par jour, 6 000 appels par mois, 50 automatisations actives.
Enterprise : 74 par mois (740 par an). Licence : 74 par utilisateur supplémentaire et par mois. Personnes, pipelines, messages de prospection par jour et appels par mois illimités, 500 automatisations actives.
Ce que signifient les limites : les Personnes sont celles que vous ajoutez à la main, importez ou recevez comme leads. Les Messages de prospection par jour sont le nombre de conversations individuelles que le CRM peut lancer en masse chaque jour (UTC). Les Appels par mois sont le nombre d'appels que votre équipe peut lancer avec l'appel en un clic chaque mois calendaire (UTC). Les Automatisations actives sont le nombre de règles d'automatisation qui peuvent être activées en même temps. Les Pipelines sont le nombre de pipelines que votre CRM peut avoir.
Ce que chaque offre débloque
Gratuit : Personnes, Entreprises, Tâches.
Starter ajoute : Champs personnalisés, import CSV, Fusion des doublons, Segments, Actions groupées, Affaires et pipeline, Téléphonie (CloudTalk).
Team ajoute : Enregistrements d'appels, Prévisions de ventes, Plusieurs pipelines.
Business ajoute : Tableau de bord et rapports, Automatisations, Scoring des leads, API publique.
Enterprise : les mêmes fonctions que Business, avec des limites plus élevées.
Carte de mise à niveau, avertissements de limite et alertes d'utilisation
Un écran ou une fonction que votre offre n'inclut pas affiche une carte, par exemple « Le tableau de bord et les rapports ne sont pas inclus dans votre offre », avec « Passez à une offre CRM supérieure pour utiliser cette fonctionnalité », l'offre qui l'inclut et son prix mensuel. Les utilisateurs qui peuvent voir la facturation ont un bouton Passer à (ou Voir les offres). Les autres utilisateurs sont invités à demander à un administrateur du compte.
Quand vous essayez d'ajouter plus que ce qu'une limite autorise, rien n'est enregistré et vous voyez « Limite de l'offre atteinte » pour cette limite.
Quand une limite atteint 80 pour cent ou plus, les utilisateurs qui peuvent voir la facturation reçoivent une bannière « Utilisation de l'offre » en haut du portail, par exemple « Personnes : 800 sur 1 000 personnes utilisées », avec « Vous approchez de la limite de votre offre. » À 100 pour cent, elle indique « Limite atteinte. Les nouveaux éléments sont bloqués jusqu'à votre passage à une offre supérieure. » Vous pouvez masquer la bannière pour le mois. Une notification dans la cloche est aussi créée une fois par mois pour chaque niveau.
Licences : Paramètres > CRM affiche « X licences CRM utilisées sur Y ». Quand toutes les licences sont utilisées et que vous donnez le rôle CRM à un autre utilisateur, le portail propose d'ajouter une licence au prix mensuel indiqué.
Changer d'offre
Ouvrez Paramètres > Facturation et choisissez l'onglet des offres pour comparer et changer d'offre. Si vous n'y voyez pas les offres CRM, ou si vous avez besoin d'une offre plus grande qu'Enterprise, contactez l'assistance QrX.
Problèmes courants
Je ne vois pas le CRM dans la barre latérale. Votre rôle n’inclut pas Consulter le CRM. Demandez à un administrateur de vous donner le rôle CRM sales ou CRM manager.
Je vois le CRM mais pas le Tableau de bord, les Affaires, les Appels ou les Rapports. Ils demandent leurs propres paramètres de rôle (voir ci-dessus), et les Affaires, les Appels et les Rapports demandent aussi une offre qui les inclut.
Un utilisateur ne peut pas recevoir le rôle, ou je ne peux plus ajouter de personnes. Toutes les licences sont utilisées ou vous avez atteint la limite de personnes. Ajoutez une licence ou passez à une offre supérieure.
Toujours bloqué ? Contactez l'assistance QrX et indiquez votre compte et l'écran où vous étiez.